LF
Leeward Financial Partners, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Leeward Financial Partners, LLCCIK: 0001735201
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 108
Leeward Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 21.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.31
- 持仓稳定性
- 21.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.13
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.58
Leeward Financial Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VUSB
-52.1% -US$573.9万
减仓 NFLX
-72.3% -US$345.1万
新建仓 TER
加仓 MAR
+326.9% US$367.0万
新建仓 LRCX
减仓 PLTR
-74.9% -US$243.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.79% | +0.32% | +509.01% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.07% | -0.71% | -1.28% | |
| 3 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.02% | +0.63% | +655.54% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.19% | -0.02% | -0.96% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.94% | +0.16% | +2.59% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.87% | +0.03% | +2.06% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.77% | — | +2.25% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.65% | +0.16% | +2.18% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.43% | -0.04% | -2.19% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.17% | +0.11% | +1.59% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.09% | +0.23% | -1.53% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.23% | -0.68% | -7.25% | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.19% | +0.07% | -2.09% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.08% | +0.06% | +1.69% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.10% | -3.51% | |
| 16 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.12% | +0.26% | |
| 17 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.66% | +0.18% | -4.71% | |
| 18 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.66% | +0.05% | +2.17% | |
| 19 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.62% | -0.14% | +4.77% | |
| 20 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.16% | +2.28% | |
| 21 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.46% | -0.03% | -14.41% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.46% | +0.05% | +5.38% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.09% | -1.40% | |
| 24 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 1.39% | +0.25% | +1.64% | |
| 25 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.38% | -1.89% | -52.15% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.02% | +3.33% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.35% | +0.35% | +0.09% | |
| 28 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 1.34% | -0.05% | +4.45% | |
| 29 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.27% | +0.22% | +3.41% | |
| 30 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.25% | -0.11% | +4.44% | |
| 31 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 1.21% | +0.93% | +326.95% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.15% | -0.14% | -0.99% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.12% | +0.02% | +0.05% | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.10% | -0.04% | +10.06% | |
| 35 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.18% | -19.86% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.00% | +0.01% | +0.24% | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.99% | +0.18% | — | |
| 38 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 39 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.04% | +9.11% | |
| 40 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.78% | +0.06% | +3.30% | |
| 42 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.69% | -0.06% | +4.72% | |
| 43 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | +10.43% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.16% | -17.86% | |
| 45 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | -0.48% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.56% | -40.03% | |
| 47 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | -0.26% | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.07% | -0.21% | |
| 49 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.56% | +0.10% | -1.41% | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.54% | -0.03% | +7.60% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.77
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +2.13
- 信息比率
- -1.17
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +11.5%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- +0.05
- 上行潜力
- +4.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 108 | US$3.8亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 97 | US$3.4亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 96 | US$3.6亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 101 | US$3.5亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 100 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 86 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 92 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 85 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 84 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 92 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 87 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 76 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 82 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 73 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 65 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 64 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 67 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 68 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 71 | US$1.6亿 | 0 |
Leeward Financial Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Teradyne Inc (TER); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd (TECL); 新建仓: United Rentals Inc (URI).
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申报历史
FAQ
Leeward Financial Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Leeward Financial Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 108 个已申报仓位之中。
Leeward Financial Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Leeward Financial Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2208.8万 (5.8%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1933.5万 (5.1%)
3. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1912.2万 (5.0%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1597.0万 (4.2%)
5. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1501.7万 (3.9%)
Leeward Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Leeward Financial Partners, LLC 共进行了 90 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Teradyne Inc (TER); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd (TECL); 新建仓: United Rentals Inc (URI)
Leeward Financial Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Leeward Financial Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.0%
• Consumer Discretionary: 12.1%
• Financials: 10.3%
• Industrials: 9.7%
• Communication Services: 9.4%
• Health Care: 8.2%
投资风格解析
Leeward Financial Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$473.6万，现达 US$518.8万），同时减持 MSFT（-US$690.0万，仍持有 US$1933.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/leeward-financial-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get leeward-financial-partners-llc