LS
LCW Services, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
LCW Services, LLCCIK: 0002110690
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 40
LCW Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 14.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.56
- 持仓稳定性
- 14.75
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 80
- 仓位均衡度
- 82.89
LCW Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+3.1% US$723.3万
减仓 PDBC
-2.1% -US$59.7万
加仓 SCHF
+4.0% US$518.9万
加仓 IJH
+3.0% US$357.3万
加仓 VLUE
-11.3% US$141.3万
减仓 MUB
-46.6% -US$41.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 20.41% | +0.72% | +3.14% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 16.08% | +0.31% | +3.96% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 10.37% | +0.31% | +3.03% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.41% | -0.13% | +12.14% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 6.25% | +0.04% | +3.96% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.09% | +0.20% | +7.94% | |
| 7 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 4.08% | +0.06% | +5.84% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.37% | -0.11% | -3.96% | |
| 9 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 3.11% | +0.26% | -11.29% | |
| 10 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 3.03% | -0.03% | +4.62% | |
| 11 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.09% | +6.38% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 2.50% | -0.04% | +12.77% | |
| 13 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 2.38% | -0.18% | +5.63% | |
| 14 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 2.27% | -0.62% | -2.14% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.10% | -2.52% | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.50% | — | -0.11% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.32% | +0.05% | -0.83% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.01% | +307.29% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.08% | -0.99% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.71% | +0.04% | +0.20% | |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.65% | -0.15% | -7.62% | |
| 22 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.12% | -6.45% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.14% | -11.68% | |
| 24 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -3.83% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.38% | — | -2.67% | |
| 26 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +0.12% | |
| 27 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +1.42% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +1.66% | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.21% | -0.24% | -46.55% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -10.86% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | — | -1.77% | |
| 32 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | -2.11% | |
| 33 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.16% | -0.17% | -42.89% | |
| 34 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.16% | -0.05% | -17.62% | |
| 35 | TMCI | Treace Medical Concepts Inc | 股票-其他 | 0.16% | +0.10% | — | |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | +15.02% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -4.37% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 40 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | +0.10% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+8.2%
- 标准差
- +14.8%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -2.4%
- 最大回撤
- -0.4%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +2.32
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +38.34
- 信息比率
- -1.57
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.58
- 上行潜力
- +3.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
LCW Services, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +3.14%; 减仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC) — 股数 -2.14%; 加仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — 股数 +3.96%; 加仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股数 +3.03%.
申报历史
FAQ
LCW Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
LCW Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 40 个已申报仓位之中。
LCW Services, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，LCW Services, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4687.0万 (20.4%)
2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$3693.3万 (16.1%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2381.8万 (10.4%)
4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1471.3万 (6.4%)
5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1435.6万 (6.3%)
LCW Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，LCW Services, LLC 共进行了 37 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +3.14%; 减仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC) — 股数 -2.14%; 加仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — 股数 +3.96%; 加仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股数 +3.03%
LCW Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，LCW Services, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.5%
• Consumer Discretionary: 39.5%
投资风格解析
LCW Services, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 17.1%，跑输 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 60.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHF（+US$794.7万，现达 US$3693.3万），同时减持 IUSB（-US$166.2万，仍持有 US$150.4万）。
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