LC
Lavaca Capital LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Lavaca Capital LLCCIK: 0001641447
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$10.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 358
Lavaca Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 358 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 60.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 96.69
- 持仓稳定性
- 60.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 8.57
Lavaca Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.242——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 358 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 9.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CNK
+396.9% US$2.6亿
减仓 CRWV
+20.8% US$1.3亿
减仓 SPY
-3.3% US$853.3万
减仓 NVDA
+0.1% US$375.8万
减仓 XOM
+0.7% -US$182.5万
减仓 SYY
+0.2% US$220.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 358 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 36.27% | -5.65% | +20.80% | |
| 2 | CNK | Cinemark Holdings Inc | 股票-其他 | 31.79% | +21.47% | +396.91% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.45% | -5.19% | -3.26% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.87% | -1.61% | +0.10% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.73% | -0.43% | +25.87% | |
| 6 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 1.47% | -0.78% | +0.16% | |
| 7 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.97% | -0.78% | — | |
| 8 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.53% | +369.34% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.78% | -0.94% | +0.75% | |
| 10 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.50% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.22% | +169.42% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.23% | +5.52% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.60% | -0.48% | -21.89% | |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.77% | -3.07% | |
| 15 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 0.47% | -0.32% | — | |
| 16 | MQ | Marqeta Inc-a | 股票-其他 | 0.42% | -0.34% | — | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.42% | +0.38% | +610.47% | |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.40% | -0.29% | +6.18% | |
| 19 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.36% | -0.30% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.17% | +6.83% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | +0.10% | +132.07% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.12% | +1.80% | |
| 23 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.27% | -0.21% | — | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.20% | +7.97% | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.11% | +9.94% | |
| 26 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.22% | -0.39% | -37.00% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.22% | +0.06% | +181.57% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.25% | -24.94% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | +0.12% | +372.93% | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.19% | — | |
| 31 | LINE | Lineage Inc | 股票-其他 | 0.17% | -0.04% | +7.04% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.17% | -0.03% | +5.33% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.30% | -45.38% | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 35 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.15% | -0.05% | +32.29% | |
| 36 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.14% | -0.02% | +16.88% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.03% | +151.00% | |
| 38 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.14% | -0.08% | — | |
| 39 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.13% | -0.25% | -44.54% | |
| 40 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 41 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.10% | — | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.12% | -0.06% | +3.85% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.06% | -0.31% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.05% | +8.53% | |
| 45 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.10% | — | |
| 46 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.11% | -0.12% | — | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.07% | +321.21% | |
| 48 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.11% | -0.07% | +13.55% | |
| 49 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.10% | -0.14% | — | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.10% | -0.10% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-7.2%
近4个季度表现
+13.2%
- 标准差
- +18%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -5%
- 最大回撤
- -14.2%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.83
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡玛比率
- +1.11
- 信息比率
- -0.32
- 跟踪误差
- +11.6%
- 下行标准差
- +8.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +45.9%
- 最差12个月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +0.91
- 行业分散度
- +21.6%
- 偏度
- +0.76
- 峰度
- +1.8
- 上行潜力
- +3.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 358 | US$10.1亿 | 60 | ||
| 2026 Q1 | 286 | US$5.6亿 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 285 | US$6.2亿 | 49 | ||
| 2025 Q3 | 269 | US$5.8亿 | 91 | ||
| 2025 Q2 | 269 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 275 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 305 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 112 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 88 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 80 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 92 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 143 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 150 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 177 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 172 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 133 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 156 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 182 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 157 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 153 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 149 | US$10.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 137 | US$11.8亿 | 48 | ||
| 2020 Q4 | 108 | US$7.6亿 | 50 | ||
| 2020 Q3 | 109 | US$6.4亿 | 73 | ||
| 2020 Q2 | 81 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 82 | US$1.0亿 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 102 | US$1.3亿 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 105 | US$1.3亿 | 34 | ||
| 2019 Q2 | 90 | US$1.3亿 | 51 | ||
| 2019 Q1 | 396 | US$1.2亿 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 387 | US$1.0亿 | — |
Lavaca Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: ; 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Aurora Innovation Inc (AUR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 369 项）
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申报历史
FAQ
Lavaca Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lavaca Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.1亿，分布在 358 个已申报仓位之中。
Lavaca Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lavaca Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Coreweave Inc-cl A (CRWV) — US$3.7亿 (36.3%)
2. Cinemark Holdings Inc (CNK) — US$3.2亿 (31.8%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8553.4万 (8.4%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2906.5万 (2.9%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1752.8万 (1.7%)
Lavaca Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lavaca Capital LLC 共进行了 164 项显著调整：新建仓 63 个仓位、加仓 65 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: ; 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Aurora Innovation Inc (AUR)
Lavaca Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lavaca Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 77.1%
• Energy: 6.3%
• Consumer Staples: 3.9%
• Communication Services: 2.7%
• Financials: 2.7%
• Health Care: 2.6%
投资风格解析
Lavaca Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.8%，跑输 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 77.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 60，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CRWV（+US$1.9亿，现达 US$3.7亿），同时减持 KKR（-US$428.5万，仍持有 US$977.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lavaca-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get lavaca-capital-llc