LF
Lannebo Fonder AB SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Lannebo Fonder ABCIK: 0001748965
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$7.6亿
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 33
LANNEBO FONDER AB在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.71
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 66
- 仓位均衡度
- 90.97
Lannebo Fonder AB 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.89% | — | — | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.61% | — | +0.38% | |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 7.29% | — | — | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.24% | — | — | |
| 5 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 6.16% | — | — | |
| 6 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 5.90% | — | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.23% | — | — | |
| 8 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 5.00% | — | +4.15% | |
| 9 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 4.99% | — | — | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.86% | — | — | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 4.76% | — | — | |
| 12 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 4.40% | — | +16.89% | |
| 13 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 3.86% | — | — | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.64% | — | — | |
| 15 | DOX | Amdocs Limited | 股票-科技 | 3.26% | — | — | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.14% | — | — | |
| 17 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 3.03% | — | +6.89% | |
| 18 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 2.95% | — | +20.89% | |
| 19 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 2.44% | — | +19.02% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.02% | — | — | |
| 21 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 1.50% | — | — | |
| 22 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 股票-其他 | 0.40% | — | -4.48% | |
| 23 | QLYS | Qualys Inc | 股票-科技 | 0.39% | — | -12.78% | |
| 24 | SPSC | Sps Commerce Inc | 股票-科技 | 0.32% | — | -2.35% | |
| 25 | VRNS | Varonis Systems Inc | 股票-科技 | 0.21% | — | — | |
| 26 | VTY | Verint Systems Inc | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 27 | OMCL | Omnicell Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | — | — | |
| 28 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.04% | — | — | |
| 29 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.04% | — | — | |
| 30 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.03% | — | — | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.03% | — | — | |
| 32 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.03% | — | — | |
| 33 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.03% | — | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +19.4%
- 贝塔系数
- +1.25
- 阿尔法
- -7.5%
- 最大回撤
- -18.8%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.74
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.78
- 卡玛比率
- +0.9
- 信息比率
- -0.21
- 跟踪误差
- +11.2%
- 下行标准差
- +10.1%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +30.2%
- 最差12个月
- +0.4%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.91
- 行业分散度
- +25.6%
- 偏度
- +0.28
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +3.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 33 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 30 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 32 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 33 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 34 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 34 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 34 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 35 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 35 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 36 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 37 | US$8.1亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 39 | US$7.5亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 37 | US$7.5亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 39 | US$7.0亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 37 | US$5.9亿 | 49 | ||
| 2020 Q1 | 34 | US$3.6亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 34 | US$3.8亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 24 | US$3.3亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 24 | US$3.3亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 23 | US$3.1亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 23 | US$2.7亿 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 24 | US$3.3亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 23 | US$2.9亿 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 23 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 23 | US$2.1亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 21 | US$1.9亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 22 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 21 | US$1.6亿 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 18 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 18 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 18 | US$1.2亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 18 | US$1.2亿 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 19 | US$1.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Lannebo Fonder AB 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lannebo Fonder AB 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.6亿，分布在 33 个已申报仓位之中。
Lannebo Fonder AB 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lannebo Fonder AB 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$7497.6万 (9.9%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5767.4万 (7.6%)
3. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$5522.3万 (7.3%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4726.4万 (6.2%)
5. Salesforce Inc (CRM) — US$4670.4万 (6.2%)
Lannebo Fonder AB 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Lannebo Fonder AB 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Lannebo Fonder AB 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lannebo Fonder AB 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 73.5%
• Communication Services: 10.6%
• Consumer Discretionary: 6.3%
• Financials: 4.9%
• Health Care: 4.6%
• Industrials: 0.1%
投资风格解析
Lannebo Fonder AB重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑输 S&P 500 7.5 个百分点；贝塔系数为 1.25（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 73.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 CRM（+US$1157.3万，现达 US$4670.4万），同时减持 ORCL（-US$378.0万，仍持有 US$2754.7万）。
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