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Lakeside Advisors, INC. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Lakeside Advisors, INC.CIK: 0001913467
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65
Lakeside Advisors, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.13
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 53.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.39
Lakeside Advisors, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 MSFT
-1.2% -US$13.3万
加仓 NUE
-2.6% US$223.1万
减仓 COST
-0.9% -US$89.9万
加仓 GE
0.0% US$100.7万
减仓 T
-1.2% -US$56.6万
减仓 KR
-1.7% -US$49.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 19.64% | -1.27% | -1.19% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.93% | -0.08% | +0.55% | |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 7.58% | -1.06% | -0.89% | |
| 4 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 6.36% | +1.11% | -2.57% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.07% | +0.33% | — | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.48% | -0.14% | +0.28% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.46% | -0.07% | -0.05% | |
| 8 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 3.38% | +0.26% | -0.99% | |
| 9 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 3.12% | +0.18% | -1.11% | |
| 10 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.63% | +0.51% | — | |
| 11 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 2.59% | -0.03% | +0.73% | |
| 12 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 2.52% | -0.29% | -1.90% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.44% | +0.16% | -1.91% | |
| 14 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 2.21% | +0.06% | -2.01% | |
| 15 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.50% | +0.32% | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.11% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.10% | — | |
| 18 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.35% | +0.09% | -0.42% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.21% | +0.36% | +0.06% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.16% | -0.38% | -0.71% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.01% | — | |
| 22 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.95% | -0.39% | -1.69% | |
| 23 | DINT | Davis Select International | ETF-其他 | 0.94% | -0.02% | -1.88% | |
| 24 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.43% | -1.20% | |
| 25 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.81% | -0.01% | — | |
| 26 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.75% | +0.17% | +36.36% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.33% | +80.92% | |
| 28 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.12% | +0.01% | |
| 29 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.65% | +0.06% | — | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.19% | -5.01% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.18% | +0.05% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.06% | +2.79% | |
| 33 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.58% | -0.14% | -3.29% | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.12% | -2.46% | |
| 35 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.18% | +52.53% | |
| 36 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.09% | — | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 38 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 39 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.46% | -0.11% | -2.17% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.06% | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.06% | — | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.07% | — | |
| 43 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.37% | -0.08% | -6.61% | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.02% | -2.73% | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.09% | +0.03% | |
| 46 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.14% | +28.92% | |
| 47 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 49 | DIVS | Guinness Atkinson Dvd Bl-usd | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.01% | +0.22% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.2%
近4个季度表现
+14.4%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.38
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.96
- 信息比率
- -0.47
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.1%
- 最差12个月
- +1.2%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +3.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 65 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 65 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 62 | US$1.6亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 63 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 62 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 63 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 63 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 64 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 64 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 63 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 62 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 62 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 60 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 60 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 58 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 56 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 58 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 58 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 55 | US$1.4亿 | 0 |
Lakeside Advisors, INC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 清仓: Achieve Life Sciences Inc (ACHV); 清仓: Solventum CORP (SOLV); 清仓: Guinness Atkinson Sust Enr-u (SOLR); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE).
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申报历史
FAQ
Lakeside Advisors, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lakeside Advisors, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
Lakeside Advisors, INC. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lakeside Advisors, INC. 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$3119.7万 (19.6%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1418.1万 (8.9%)
3. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1204.4万 (7.6%)
4. Nucor CORP (NUE) — US$1010.2万 (6.4%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$646.6万 (4.1%)
Lakeside Advisors, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lakeside Advisors, INC. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 清仓: Achieve Life Sciences Inc (ACHV); 清仓: Solventum CORP (SOLV); 清仓: Guinness Atkinson Sust Enr-u (SOLR); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE)
Lakeside Advisors, INC. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lakeside Advisors, INC. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.1%
• Industrials: 21.6%
• Consumer Staples: 15.1%
• Health Care: 10.9%
• Materials: 7.9%
• Financials: 6.0%
投资风格解析
Lakeside Advisors, INC.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NUE（+US$248.8万，现达 US$1010.2万），同时减持 MSFT（-US$991.0万，仍持有 US$3119.7万）。
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