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Lifetime Wealth Management P.C. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Lifetime Wealth Management P.C.CIK: 0002116339
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 90
Lifetime Wealth Management P.C.在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 20.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.37
- 持仓稳定性
- 20.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.45
Lifetime Wealth Management P.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 PBR-A
-0.6% -US$275.9万
加仓 EWZS
+41.6% US$209.0万
减仓 NE
-12.4% -US$200.6万
加仓 KSPI
+0.4% US$151.8万
减仓 CNQ
-2.4% -US$190.4万
减仓 G65431135
-3.3% -US$152.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWZS | Ishares Msci Brazil Small-ca | ETF-其他 | 6.27% | +1.35% | +41.65% | |
| 2 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 5.96% | +1.02% | +0.42% | |
| 3 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | 股票-其他 | 5.58% | -1.43% | -0.61% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 5.49% | -0.49% | -10.49% | |
| 5 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 4.47% | -0.34% | -4.14% | |
| 6 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 4.22% | -0.97% | -2.35% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.55% | +0.83% | -0.22% | |
| 8 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 3.34% | -0.63% | -3.49% | |
| 9 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非周期性消费 | 3.14% | +0.36% | +0.57% | |
| 10 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 2.81% | +0.22% | +1.81% | |
| 11 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 2.49% | +0.05% | -5.65% | |
| 12 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 2.48% | +0.22% | -21.94% | |
| 13 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 2.33% | -1.08% | -12.41% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.25% | +0.35% | -0.20% | |
| 15 | WIP | State Street Spdr Ftse Inter | ETF-其他 | 2.18% | +0.44% | +22.47% | |
| 16 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原材料 | 1.85% | -0.04% | +9.53% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.75% | -0.51% | -6.36% | |
| 18 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.03% | -3.61% | |
| 19 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.04% | +0.48% | |
| 20 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.55% | +0.40% | +22.62% | |
| 21 | BLDG | Cambria Global Real Estate | ETF-其他 | 1.36% | +0.49% | +35.51% | |
| 22 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.27% | +0.35% | +22.09% | |
| 23 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.22% | -0.02% | -0.86% | |
| 24 | ✓ | Noble CORP PLC | 股票-其他 | 1.20% | -0.84% | -3.35% | |
| 25 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 1.11% | +0.34% | +29.55% | |
| 26 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | +0.03% | -30.27% | |
| 27 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | -0.31% | -12.29% | |
| 28 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 股票-其他 | 1.02% | — | +4.13% | |
| 29 | GTIP | Goldman Sachs Access Inflati | ETF-避险与商品 | 1.00% | +0.37% | +56.77% | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.98% | +0.14% | +0.26% | |
| 31 | MMTM | Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt | ETF-其他 | 0.98% | -0.12% | -22.69% | |
| 32 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 0.97% | +0.10% | -1.11% | |
| 33 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.05% | -0.71% | |
| 34 | COAL | Range Global Coal Index ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | -0.09% | +6.52% | |
| 35 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.90% | +0.05% | +3.26% | |
| 36 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.30% | -20.23% | |
| 37 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.78% | +0.22% | +19.93% | |
| 38 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | -2.07% | |
| 39 | BCD | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.70% | +0.24% | +57.00% | |
| 40 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | +1.59% | |
| 41 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 0.69% | -0.44% | -41.06% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.08% | -4.61% | |
| 43 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.10% | — | |
| 44 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.66% | +0.06% | +7.82% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.06% | -5.74% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.10% | — | |
| 47 | FLSP | Franklin Systematic Style Pr | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | -13.73% | |
| 48 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 0.57% | — | -1.84% | |
| 49 | AB | Alliancebernstein Holding LP | 股票-其他 | 0.54% | -0.02% | -1.51% | |
| 50 | FLLA | Franklin Ftse Latin America | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+3.5%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.4
- 阿尔法
- -2.5%
- 最大回撤
- -3%
- 年化表现
- +7.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.25
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.38
- 信息比率
- -1.32
- 跟踪误差
- +13.2%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.23
- 夏普比率
- +0.73
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- -0.39
- 峰度
- -1.56
- 上行潜力
- +3.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Lifetime Wealth Management P.C. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY); 新建仓: Franklin Ftse Latin America (FLLA); 新建仓: Copart Inc (CPRT); 清仓: NewAmsterdam Pharma Company N.V. (NAMS); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
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申报历史
FAQ
Lifetime Wealth Management P.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lifetime Wealth Management P.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 90 个已申报仓位之中。
Lifetime Wealth Management P.C. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lifetime Wealth Management P.C. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Brazil Small-ca (EWZS) — US$1074.5万 (6.3%)
2. Jsc Kaspi.kz Adr (KSPI) — US$1020.8万 (6.0%)
3. Petroleo Brasil-sp Pref Adr (PBR-A) — US$955.9万 (5.6%)
4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$940.5万 (5.5%)
5. Vale Sa-sp Adr (VALE) — US$766.0万 (4.5%)
Lifetime Wealth Management P.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lifetime Wealth Management P.C. 共进行了 79 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY); 新建仓: Franklin Ftse Latin America (FLLA); 新建仓: Copart Inc (CPRT); 清仓: NewAmsterdam Pharma Company N.V. (NAMS); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Lifetime Wealth Management P.C. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lifetime Wealth Management P.C. 的主要板块分布如下：
• Energy: 34.4%
• Consumer Staples: 21.3%
• Materials: 20.9%
• Health Care: 8.9%
• Information Technology: 5.4%
• Consumer Discretionary: 4.2%
投资风格解析
Lifetime Wealth Management P.C.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 7.1%，跑输 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.40（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.4% 集中于Energy。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SFM（+US$506.4万，现达 US$538.3万），同时减持 JXN（-US$176.6万，仍持有 US$26.1万）。
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