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Kula Investments, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2023）
Kula Investments, LLCCIK: 0001911190
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 576
Kula Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 576 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 1.2
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 35.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.5
Kula Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.003——换算下来相当于约 335 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 576 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 576 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.26% | — | +204.00% | |
| 2 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.80% | — | +272.87% | |
| 3 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | +112.27% | |
| 4 | WU | Western Union Co | 股票-金融 | 0.65% | — | +803.53% | |
| 5 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.59% | — | +397.84% | |
| 6 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.58% | — | — | |
| 7 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.57% | — | +7.40% | |
| 8 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.57% | — | +185.76% | |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | — | |
| 10 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.56% | — | +665.42% | |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.55% | — | — | |
| 12 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.54% | — | +310.47% | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.50% | — | — | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | — | |
| 15 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | — | |
| 16 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工业 | 0.48% | — | +86.95% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.48% | — | +66.00% | |
| 18 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.48% | — | — | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.47% | — | — | |
| 20 | ALLE | Allegion plc | 股票-工业 | 0.46% | — | — | |
| 21 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | — | |
| 22 | FLR | Fluor CORP | 股票-工业 | 0.46% | — | +246.27% | |
| 23 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 0.43% | — | +836.35% | |
| 24 | AMN | Amn Healthcare Services Inc | 股票-其他 | 0.43% | — | +163.91% | |
| 25 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | +12.15% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.42% | — | +68.01% | ||
| 27 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.41% | — | +235.83% | |
| 28 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.41% | — | +1.91% | |
| 29 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.41% | — | — | |
| 30 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通信服务 | 0.40% | — | — | |
| 31 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | 股票-科技 | 0.40% | — | — | |
| 32 | KO | The Coca-Cola Company | 股票-非周期性消费 | 0.40% | — | +37.34% | |
| 33 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.39% | — | — | |
| 34 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.39% | — | — | |
| 35 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.39% | — | +603.02% | |
| 36 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | 股票-能源 | 0.38% | — | +52.12% | |
| 37 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | +89.89% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.38% | — | — | |
| 39 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 股票-科技 | 0.38% | — | +193.27% | |
| 40 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | — | |
| 41 | CLVT | Clarivate Plc | 股票-其他 | 0.37% | — | -24.43% | |
| 42 | AIN | Albany Intl Corp-cl A | 股票-其他 | 0.36% | — | +508.85% | |
| 43 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | 股票-能源 | 0.36% | — | +146.17% | |
| 44 | CUBE | Cubesmart | 股票-房地产 | 0.36% | — | — | |
| 45 | TDOC | Teladoc Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | +82.46% | |
| 46 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地产 | 0.36% | — | — | |
| 47 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.34% | — | +298.91% | |
| 48 | FLO | Flowers Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 0.34% | — | — | |
| 49 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.34% | — | — | |
| 50 | AAT | American Assets Trust Inc | 股票-其他 | 0.34% | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.2%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +15.1%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -4.9%
- 最大回撤
- -13.3%
- 年化表现
- +14.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.75
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡玛比率
- +1.09
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +8.2%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- -2.5%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +0.98
- 行业分散度
- +4.9%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +3.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Kula Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kula Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 576 个已申报仓位之中。
Kula Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kula Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$915.7万 (2.3%)
2. Wr Berkley CORP (WRB) — US$326.3万 (0.8%)
3. General Motors Co (GM) — US$302.4万 (0.8%)
4. Western Union Co (WU) — US$262.2万 (0.7%)
5. Netapp Inc (NTAP) — US$239.5万 (0.6%)
Kula Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Kula Investments, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Kula Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kula Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 15.1%
• Consumer Discretionary: 14.9%
• Industrials: 14.5%
• Financials: 13.8%
• Health Care: 13.4%
• Energy: 6.7%
投资风格解析
Kula Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.5%，跑输 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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