Kula Investments, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001911190

分散型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 576

Kula Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 576 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.2
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 35.33
多样化: 100
仓位均衡度: 91.5

Kula Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.003——换算下来相当于约 335 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 576 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 576 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.26%	—	+204.00%
2	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.80%	—	+272.87%
3	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.75%	—	+112.27%
4	WU	Western Union Co	股票-金融	0.65%	—	+803.53%
5	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.59%	—	+397.84%
6	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.58%	—	—
7	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.57%	—	+7.40%
8	COP	Conocophillips	股票-能源	0.57%	—	+185.76%
9	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.57%	—	—
10	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.56%	—	+665.42%
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.55%	—	—
12	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.54%	—	+310.47%
13	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.50%	—	—
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.49%	—	—
15	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.48%	—	—
16	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	0.48%	—	+86.95%
17	USB	US Bancorp	股票-金融	0.48%	—	+66.00%
18	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.48%	—	—
19	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.47%	—	—
20	ALLE	Allegion plc	股票-工业	0.46%	—	—
21	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.46%	—	—
22	FLR	Fluor CORP	股票-工业	0.46%	—	+246.27%
23	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.43%	—	+836.35%
24	AMN	Amn Healthcare Services INC	股票-其他	0.43%	—	+163.91%
25	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.42%	—	+12.15%
26	✓		股票-其他	0.42%	—	+68.01%
27	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.41%	—	+235.83%
28	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.41%	—	+1.91%
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.41%	—	—
30	MTCH	Match Group INC	股票-通信服务	0.40%	—	—
31	GTM	Zoominfo Technologies INC	股票-科技	0.40%	—	—
32	KO	The Coca-Cola Company	股票-非周期性消费	0.40%	—	+37.34%
33	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.39%	—	—
34	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.39%	—	—
35	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	0.39%	—	+603.02%
36	PARR	Par Pacific Holdings INC	股票-能源	0.38%	—	+52.12%
37	VFC	Vf CORP	股票-周期性消费	0.38%	—	+89.89%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.38%	—	—
39	RNG	Ringcentral Inc-class A	股票-科技	0.38%	—	+193.27%
40	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	0.38%	—	—
41	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	0.37%	—	-24.43%
42	AIN	Albany Intl Corp-cl A	股票-其他	0.36%	—	+508.85%
43	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	0.36%	—	+146.17%
44	CUBE	Cubesmart	股票-房地产	0.36%	—	—
45	TDOC	Teladoc Health INC	股票-医疗保健	0.36%	—	+82.46%
46	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地产	0.36%	—	—
47	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.34%	—	+298.91%
48	FLO	Flowers Foods INC	股票-非周期性消费	0.34%	—	—
49	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.34%	—	—
50	AAT	American Assets Trust INC	股票-其他	0.34%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +1
阿尔法: -6.9%
最大回撤: -13.7%
年化表现: +11%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.32
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.56
卡玛比率: +0.8
信息比率: -0.87
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: -2.9%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.76
行业分散度: +4.9%
偏度: +0.09
峰度: -0.67
上行潜力: +3.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-03-31	576	US$4.1亿	0	1SPY 2WRB 3GM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.WRB 3.GM 4.WU 5.NTAP 6.ALL 7.HLT 8.COP 9.ABT 10.GPC
2022-12-31	562	US$3.4亿	0	1WFC 2KO 3SPY 主要持股2022-12-31 1.WFC 2.KO 3.SPY 4.HLT 5.EQR 6.MDT 7.CVS 8.AIRCUSD 9.CLVT 10.BMY

本季持股变动

Kula Investments, LLC 于截至 2023-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kula Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kula Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 576 个已申报仓位之中。

Kula Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kula Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$915.7万 (2.3%) 2. Wr Berkley CORP (WRB) — US$326.3万 (0.8%) 3. General Motors Co (GM) — US$302.4万 (0.8%) 4. Western Union Co (WU) — US$262.2万 (0.7%) 5. Netapp INC (NTAP) — US$239.5万 (0.6%)

Kula Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Kula Investments, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Kula Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kula Investments, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 15.1% • Consumer Discretionary: 14.9% • Industrials: 14.5% • Financials: 13.8% • Health Care: 13.4% • Energy: 6.7%

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申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 576

Kula Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 576 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 0.0%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 576 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.26%	—	+204.00%
2	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.80%	—	+272.87%
3	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.75%	—	+112.27%
4	WU	Western Union Co	股票-金融	0.65%	—	+803.53%
5	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.59%	—	+397.84%
6	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.58%	—	—
7	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.57%	—	+7.40%
8	COP	Conocophillips	股票-能源	0.57%	—	+185.76%
9	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.57%	—	—
10	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.56%	—	+665.42%
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.55%	—	—
12	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.54%	—	+310.47%
13	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.50%	—	—
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.49%	—	—
15	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.48%	—	—
16	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	0.48%	—	+86.95%
17	USB	US Bancorp	股票-金融	0.48%	—	+66.00%
18	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.48%	—	—
19	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.47%	—	—
20	ALLE	Allegion plc	股票-工业	0.46%	—	—
21	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.46%	—	—
22	FLR	Fluor CORP	股票-工业	0.46%	—	+246.27%
23	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.43%	—	+836.35%
24	AMN	Amn Healthcare Services INC	股票-其他	0.43%	—	+163.91%
25	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.42%	—	+12.15%
26	✓		股票-其他	0.42%	—	+68.01%
27	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.41%	—	+235.83%
28	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.41%	—	+1.91%
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.41%	—	—
30	MTCH	Match Group INC	股票-通信服务	0.40%	—	—
31	GTM	Zoominfo Technologies INC	股票-科技	0.40%	—	—
32	KO	The Coca-Cola Company	股票-非周期性消费	0.40%	—	+37.34%
33	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.39%	—	—
34	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.39%	—	—
35	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	0.39%	—	+603.02%
36	PARR	Par Pacific Holdings INC	股票-能源	0.38%	—	+52.12%
37	VFC	Vf CORP	股票-周期性消费	0.38%	—	+89.89%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.38%	—	—
39	RNG	Ringcentral Inc-class A	股票-科技	0.38%	—	+193.27%
40	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	0.38%	—	—
41	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	0.37%	—	-24.43%
42	AIN	Albany Intl Corp-cl A	股票-其他	0.36%	—	+508.85%
43	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	0.36%	—	+146.17%
44	CUBE	Cubesmart	股票-房地产	0.36%	—	—
45	TDOC	Teladoc Health INC	股票-医疗保健	0.36%	—	+82.46%
46	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地产	0.36%	—	—
47	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.34%	—	+298.91%
48	FLO	Flowers Foods INC	股票-非周期性消费	0.34%	—	—
49	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.34%	—	—
50	AAT	American Assets Trust INC	股票-其他	0.34%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +1
阿尔法: -6.9%
最大回撤: -13.7%
年化表现: +11%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.32
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.56
卡玛比率: +0.8
信息比率: -0.87
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: -2.9%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.76
行业分散度: +4.9%
偏度: +0.09
峰度: -0.67
上行潜力: +3.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-03-31	576	US$4.1亿	0	1SPY 2WRB 3GM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.WRB 3.GM 4.WU 5.NTAP 6.ALL 7.HLT 8.COP 9.ABT 10.GPC
2022-12-31	562	US$3.4亿	0	1WFC 2KO 3SPY 主要持股2022-12-31 1.WFC 2.KO 3.SPY 4.HLT 5.EQR 6.MDT 7.CVS 8.AIRCUSD 9.CLVT 10.BMY