KH
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC.CIK: 0001963421
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 54
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 5.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 49.6
- 持仓稳定性
- 5.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.91
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.124——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VV
+0.3% US$111.2万
减仓 VB
+1.6% -US$130.4万
加仓 IEFA
+5.5% US$106.0万
减仓 SCHV
-50.9% -US$108.3万
减仓 SCHM
-21.6% -US$75.2万
加仓 AVEM
+17.0% US$64.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 21.87% | -0.07% | -1.84% | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 18.22% | +0.52% | +0.30% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 11.20% | -0.51% | +1.61% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 10.81% | -0.12% | -0.61% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.97% | +0.23% | +0.17% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.00% | +0.47% | +5.53% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.17% | +0.27% | +17.04% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.98% | +0.03% | -0.91% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.84% | -0.03% | -0.26% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.80% | -0.16% | -0.26% | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.18% | -0.64% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.44% | — | -0.45% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.20% | +3.28% | |
| 14 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.31% | -21.56% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -0.65% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +6.32% | |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.40% | -0.45% | -50.92% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.16% | +81.80% | |
| 19 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +1.00% | |
| 20 | ADTN | Adtran Holdings Inc | 股票-其他 | 0.24% | -0.25% | — | |
| 21 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.23% | +0.05% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.05% | -7.58% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.01% | +0.41% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 26 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +1.68% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.19% | +0.03% | +15.40% | |
| 28 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 29 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -7.57% | |
| 30 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 31 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -0.23% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.18% | — | — | |
| 33 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.16% | — | +1.69% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 35 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 37 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 38 | IBCB | Ishares Ibon Dec 2036 Tc ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +7.05% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | +0.01% | +18.58% | |
| 40 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -1.03% | |
| 41 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | -7.34% | |
| 43 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | +0.17% | |
| 44 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.10% | — | +5.56% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | -2.56% | |
| 46 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 47 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 49 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 50 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.09% | — | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+16.8%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +22%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.89
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.45
- 卡玛比率
- +3.55
- 信息比率
- -0.51
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32.3%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.81
- 行业分散度
- +18.9%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +5.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 54 | US$2.4亿 | 5 | ||
| 2026 Q2 | 52 | US$2.4亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 41 | US$2.1亿 | 4 | ||
| 2025 Q4 | 42 | US$2.0亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 286 | US$2.1亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 368 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 235 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 222 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 223 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 241 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 241 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 202 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 198 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 182 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 283 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 163 | US$1.2亿 | 0 |
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清仓: Walmart Inc (WMT); 新建仓: Garmin Ltd. (GRMN); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).
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申报历史
FAQ
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 54 个已申报仓位之中。
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$5234.9万 (21.9%)
2. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$4361.9万 (18.2%)
3. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$2681.7万 (11.2%)
4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2587.7万 (10.8%)
5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2387.5万 (10.0%)
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 共进行了 42 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清仓: Walmart Inc (WMT); 新建仓: Garmin Ltd. (GRMN); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.4%
• Consumer Staples: 15.0%
• Health Care: 9.7%
• Communication Services: 5.5%
• Financials: 4.7%
• Consumer Discretionary: 3.5%
投资风格解析
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.0%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 59.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VV（+US$731.0万，现达 US$4361.9万），同时减持 NFLX（-US$19.0万，仍持有 US$51.2万）。
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