KH
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC.CIK: 0001963421
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 52
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 15.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 49.09
- 持仓稳定性
- 15.94
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.58
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.123——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 FNDX
-0.6% US$522.6万
减仓 SCHF
-1.5% US$243.1万
加仓 VB
+5.8% US$514.9万
加仓 AVEM
+32.3% US$168.1万
减仓 IEFA
+3.6% US$171.4万
加仓 SCHV
+81.9% US$105.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 21.94% | -1.19% | -0.59% | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 17.70% | +0.01% | +1.73% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 11.71% | +0.52% | +5.77% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 10.93% | -0.68% | -1.53% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.74% | -0.33% | -1.39% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.53% | -0.44% | +3.55% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.96% | +0.01% | -1.10% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.95% | -0.07% | -1.57% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.90% | +0.50% | +32.26% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.87% | -0.03% | -2.81% | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.10% | -0.50% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.12% | -2.26% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.25% | +26.26% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.04% | -0.04% | -1.09% | |
| 15 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.85% | +0.37% | +81.93% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | -1.34% | |
| 17 | ADTN | Adtran Holdings Inc | 股票-其他 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -0.35% | |
| 19 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | +3.32% | |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.12% | +0.41% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 22 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 25 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 26 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 27 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 0.19% | +0.04% | +51.69% | |
| 28 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 29 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | +6.66% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.04% | +4.98% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.01% | -1.49% | |
| 34 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.16% | +0.06% | +81.11% | |
| 35 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 36 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 37 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 38 | IBCB | Ishares Ibon Dec 2036 Tc ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.04% | -14.72% | |
| 40 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 0.12% | +0.02% | +37.72% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.12% | -0.02% | +11.95% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.02% | -9.80% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | +3.38% | |
| 44 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 45 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.10% | -0.04% | +0.17% | |
| 46 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.10% | -0.02% | +8.91% | |
| 48 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 49 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+23.2%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +3.11
- 信息比率
- -0.35
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.3%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +17.5%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +4.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2035 Tc (IBCA); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT).
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申报历史
FAQ
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 52 个已申报仓位之中。
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$5270.3万 (21.9%)
2. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$4250.7万 (17.7%)
3. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$2812.1万 (11.7%)
4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2625.4万 (10.9%)
5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2338.2万 (9.7%)
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 共进行了 42 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2035 Tc (IBCA); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT)
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.0%
• Consumer Staples: 20.9%
• Communication Services: 6.9%
• Health Care: 6.8%
• Financials: 6.3%
• Consumer Discretionary: 5.1%
投资风格解析
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.3%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 54.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VB（+US$627.3万，现达 US$2812.1万），同时减持 JKHY（-US$7.9万，仍持有 US$24.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/koesten-hirschmann-crabtree-incCLI 命令
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