KP
Kitching Partners, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Kitching Partners, LLCCIK: 0002010145
趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45
KITCHING PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 14.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.89
- 持仓稳定性
- 14.27
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.5
- 多样化
- 80
- 仓位均衡度
- 84.68
Kitching Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IAU
+0.2% -US$118.4万
减仓 VWOB
-12.7% -US$57.3万
加仓 VTV
+23.1% US$103.3万
加仓 VB
+24.1% US$96.3万
加仓 VEA
+1.9% US$168.4万
加仓 LEMB
+54.1% US$87.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 40 大持股（共 45 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 15.42% | +0.48% | +0.46% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 12.31% | +0.68% | +1.91% | |
| 3 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 10.55% | -0.35% | +3.68% | |
| 4 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 8.66% | -0.10% | +1.55% | |
| 5 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 8.35% | -0.43% | +1.69% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.55% | -0.02% | -7.22% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 6.18% | -1.52% | +0.24% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 5.96% | +0.43% | +4.35% | |
| 9 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 4.12% | -0.82% | -12.72% | |
| 10 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.91% | -0.19% | +2.47% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.30% | +0.71% | +23.10% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.70% | +24.07% | |
| 13 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 2.00% | +0.66% | +54.14% | |
| 14 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.10% | +0.02% | +9.55% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.20% | -24.95% | |
| 16 | NN | Nextnav Inc | 股票-其他 | 0.76% | +0.24% | +40.30% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.29% | +53.47% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +1.63% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | +0.06% | +4.01% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.12% | +41.35% | |
| 21 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.45% | +0.03% | +0.30% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.12% | +33.72% | |
| 23 | EBC | Eastern Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.39% | +0.02% | +0.73% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.20% | +75.92% | |
| 25 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.35% | -0.01% | -9.00% | |
| 26 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-避险与商品 | 0.28% | -0.06% | — | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 28 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.01% | +3.71% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 31 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 33 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 35 | CDE | Coeur Mining Inc | 股票-原材料 | 0.19% | -0.05% | — | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.02% | -12.44% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 38 | ORLA | Orla Mining LTD | 股票-其他 | 0.10% | -0.08% | — | |
| 39 | ABTC | American Bitcoin Corp-a | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 40 | GTBP | Gt Biopharma Inc | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+14.7%
- 标准差
- +7.8%
- 贝塔系数
- +0.52
- 阿尔法
- +4%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +14%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +2.57
- 信息比率
- -0.66
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +21%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.72
- 行业分散度
- +12.7%
- 偏度
- -1.01
- 峰度
- +0.69
- 上行潜力
- +4.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Kitching Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Micron Technology Inc (MU).
申报历史
FAQ
Kitching Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kitching Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Kitching Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kitching Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1795.1万 (15.4%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1432.8万 (12.3%)
3. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$1228.1万 (10.6%)
4. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$1007.7万 (8.7%)
5. Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG) — US$972.3万 (8.3%)
Kitching Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kitching Partners, LLC 共进行了 39 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Micron Technology Inc (MU)
Kitching Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kitching Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.5%
• Consumer Discretionary: 14.7%
• Communication Services: 13.5%
• Health Care: 8.4%
• Industrials: 7.3%
• Financials: 5.6%
投资风格解析
Kitching Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 14.0%，跑赢 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 0.52（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VWO（+US$158.4万，现达 US$693.1万），同时减持 VWOB（-US$68.1万，仍持有 US$479.9万）。
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