KM
Kirr Marbach & Co LLC /in/ 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Kirr Marbach & Co LLC /in/CIK: 0000764112
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 57
KIRR MARBACH & CO LLC /IN/在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 15.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.08
- 持仓稳定性
- 15.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.66
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.19
Kirr Marbach & Co LLC /in/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 XOM
-57.1% -US$788.7万
加仓 ATEX
+2.0% US$760.2万
新建仓 BOOT
清仓 KMX
加仓 GNRC
+3.8% US$629.1万
加仓 MOG-A
+5.0% US$562.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 9.37% | -0.02% | -16.52% | |
| 2 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 8.10% | +0.25% | -0.67% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.88% | +0.65% | -0.22% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.39% | +0.70% | +0.04% | |
| 5 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 4.35% | -0.12% | -0.24% | |
| 6 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 3.94% | -0.61% | -0.81% | |
| 7 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.24% | -0.40% | -3.56% | |
| 8 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 3.10% | -0.43% | -2.40% | |
| 9 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 2.97% | +0.91% | +3.80% | |
| 10 | MOG-A | Moog Inc-class A | 股票-其他 | 2.76% | +0.79% | +5.04% | |
| 11 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 2.67% | -0.16% | +0.15% | |
| 12 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 2.50% | +0.04% | +0.02% | |
| 13 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.49% | -0.27% | -2.27% | |
| 14 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 2.26% | +0.18% | +0.66% | |
| 15 | CIGI | Colliers Intl Gr-subord Vot | 股票-其他 | 2.20% | -0.50% | +0.19% | |
| 16 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.18% | -0.22% | -1.38% | |
| 17 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.15% | -0.07% | -0.08% | |
| 18 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 2.13% | +0.05% | +0.20% | |
| 19 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.12% | -0.19% | -0.45% | |
| 20 | ATEX | Anterix Inc | 股票-其他 | 2.01% | +1.22% | +1.98% | |
| 21 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.96% | -0.06% | -0.10% | |
| 22 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 1.96% | -0.35% | -0.10% | |
| 23 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 1.95% | -0.06% | +0.02% | |
| 24 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 1.93% | -0.17% | +0.02% | |
| 25 | BCO | Brink's Co/the | 股票-工业 | 1.53% | -0.29% | -0.07% | |
| 26 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 1.52% | +0.15% | -0.05% | |
| 27 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工业 | 1.51% | -0.12% | +2.24% | |
| 28 | LRN | Stride Inc | 股票-非周期性消费 | 1.49% | -0.16% | +0.35% | |
| 29 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 1.35% | -0.12% | -0.64% | |
| 30 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | +0.30% | -0.01% | |
| 31 | VC | Visteon CORP | 股票-其他 | 1.16% | — | -0.61% | |
| 32 | SARO | Standardaero Inc | 股票-其他 | 1.16% | +0.24% | +17.67% | |
| 33 | ICUI | Icu Medical Inc | 股票-其他 | 1.12% | +0.08% | +2.72% | |
| 34 | CXT | Crane Nxt Co | 股票-工业 | 1.00% | +0.17% | +3.26% | |
| 35 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 36 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原材料 | 0.82% | -0.11% | +0.37% | |
| 37 | ✓ | Aebi Schmidt Hldg AG | 股票-其他 | 0.74% | +0.12% | -0.42% | |
| 38 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.20% | -4.67% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.70% | -1.50% | -57.14% | |
| 40 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 0.67% | +0.03% | +0.14% | |
| 41 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.49% | +0.01% | +9.15% | |
| 42 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.10% | +0.22% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.08% | — | |
| 44 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.31% | -0.03% | -1.45% | |
| 45 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.22% | +0.08% | +30.96% | |
| 46 | TY | Tri-continental CORP | 股票-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 48 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | 股票-其他 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | — | — | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.08% | +0.02% | — |
1–50 of 57
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.2%
近4个季度表现
-2.2%
- 标准差
- +16.8%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -11%
- 最大回撤
- -12.1%
- 年化表现
- +9.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.19
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.52
- 卡玛比率
- +0.79
- 信息比率
- -1
- 跟踪误差
- +9.5%
- 下行标准差
- +8.9%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +33.9%
- 最差12个月
- -4.5%
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- +0.63
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- +0.45
- 峰度
- -0.8
- 上行潜力
- +3.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 57 | US$5.9亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 57 | US$5.5亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 58 | US$5.2亿 | 24 | ||
| 2025 Q3 | 57 | US$5.5亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 55 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 54 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 57 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 54 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 56 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 54 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 53 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 54 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 49 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 46 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 46 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 47 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 49 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 60 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 59 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 59 | US$3.5亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 59 | US$3.5亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 50 | US$3.2亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 57 | US$2.7亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 58 | US$2.8亿 | 43 | ||
| 2020 Q1 | 56 | US$2.3亿 | 71 | ||
| 2019 Q4 | 58 | US$4.3亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 57 | US$4.1亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 57 | US$4.1亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 58 | US$4.1亿 | 29 | ||
| 2018 Q4 | 61 | US$3.6亿 | 39 | ||
| 2018 Q3 | 59 | US$4.5亿 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 84 | US$4.6亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 83 | US$4.8亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 82 | US$5.0亿 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 80 | US$4.6亿 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 82 | US$4.5亿 | 23 | ||
| 2017 Q1 | 78 | US$4.5亿 | 22 | ||
| 2016 Q4 | 73 | US$4.8亿 | 27 | ||
| 2016 Q3 | 73 | US$5.0亿 | 26 | ||
| 2016 Q2 | 71 | US$4.7亿 | 25 | ||
| 2016 Q1 | 70 | US$4.9亿 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 62 | US$5.0亿 | 25 | ||
| 2015 Q3 | 57 | US$4.9亿 | 26 | ||
| 2015 Q2 | 60 | US$5.7亿 | 25 | ||
| 2015 Q1 | 56 | US$5.6亿 | 18 | ||
| 2014 Q4 | 61 | US$5.4亿 | 34 | ||
| 2014 Q3 | 60 | US$5.3亿 | 21 | ||
| 2014 Q2 | 58 | US$5.6亿 | 19 | ||
| 2014 Q1 | 62 | US$5.7亿 | 15 | ||
| 2013 Q4 | 62 | US$5.5亿 | 18 | ||
| 2013 Q3 | 61 | US$5.1亿 | 18 | ||
| 2013 Q2 | 56 | US$4.7亿 | 0 |
Kirr Marbach & Co LLC /in/ 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Boot Barn Holdings Inc (BOOT); 清仓: Carmax Inc (KMX); 清仓: Aviat Networks Inc (AVNW); 新建仓: Corning Inc (GLW); 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -57.14%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATEX | Anterix Inc | +1.2% | +1.98% | 加仓 |
| 2 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.9% | +3.80% | 加仓 |
| 4 | MOG-A | Moog Inc-class A | +0.8% | +5.04% | 加仓 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | +0.04% | 加仓 |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | +0.7% | -0.22% | 减仓 |
| 7 | CROX | Crocs Inc | +0.3% | -0.01% | 减仓 |
| 8 | EME | Emcor Group Inc | +0.3% | -0.67% | 减仓 |
| 9 | SARO | Standardaero Inc | +0.2% | +17.67% | 加仓 |
| 10 | RPRX | Royalty Pharma plc | +0.2% | +0.66% | 加仓 |
| 11 | CXT | Crane Nxt Co | +0.2% | +3.26% | 加仓 |
| 12 | LYV | Live Nation Entertainment In | +0.2% | -0.05% | 减仓 |
| 13 | ✓ | Aebi Schmidt Hldg AG | +0.1% | -0.42% | 减仓 |
| 14 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | +0.1% | +0.22% | 加仓 |
| 15 | ICUI | Icu Medical Inc | +0.1% | +2.72% | 加仓 |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | — | 不变 |
| 17 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | +30.96% | 加仓 |
| 18 | DLTR | Dollar Tree Inc | +0.1% | +0.20% | 加仓 |
| 19 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 0% | +0.02% | 加仓 |
| 20 | GLW | Corning Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 21 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 0% | +0.14% | 加仓 |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | — | 不变 |
| 23 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | 0% | — | 不变 |
| 24 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 0% | +9.15% | 加仓 |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 不变 |
| 26 | TY | Tri-continental CORP | 0% | — | 不变 |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 0% | -0.76% | 减仓 |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | — | 不变 |
| 29 | VC | Visteon CORP | — | -0.61% | 减仓 |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | — | 不变 |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | — | — | 不变 |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | -2.72% | 减仓 |
| 33 | HD | Home Depot Inc | — | — | 不变 |
| 34 | MTZ | Mastec Inc | 0% | -16.52% | 减仓 |
| 35 | OFIX | Orthofix Medical Inc | 0% | — | 不变 |
| 36 | ET | Energy Transfer LP | 0% | -1.45% | 减仓 |
| 37 | BN | Brookfield CORP | -0.1% | -0.10% | 减仓 |
| 38 | APG | Api Group CORP | -0.1% | +0.02% | 加仓 |
| 39 | MPC | Marathon Petroleum CORP | -0.1% | -0.08% | 减仓 |
| 40 | AVNW | Aviat Networks Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 41 | AMRZ | Amrize Ltd | -0.1% | +0.37% | 加仓 |
| 42 | VST | Vistra CORP | -0.1% | -0.24% | 减仓 |
| 43 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | -0.1% | -0.64% | 减仓 |
| 44 | GXO | Gxo Logistics Inc | -0.1% | +2.24% | 加仓 |
| 45 | MKL | Markel Group Inc | -0.2% | +0.15% | 加仓 |
| 46 | LRN | Stride Inc | -0.2% | +0.35% | 加仓 |
| 47 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | -0.2% | +0.02% | 加仓 |
| 48 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | -0.2% | -0.45% | 减仓 |
| 49 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | -0.2% | -4.67% | 减仓 |
| 50 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | -0.2% | -1.38% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Kirr Marbach & Co LLC /in/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kirr Marbach & Co LLC /in/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 57 个已申报仓位之中。
Kirr Marbach & Co LLC /in/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kirr Marbach & Co LLC /in/ 按市值排列的前几大持股为：
1. Mastec Inc (MTZ) — US$5563.8万 (9.4%)
2. Emcor Group Inc (EME) — US$4809.9万 (8.1%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$3491.7万 (5.9%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3200.3万 (5.4%)
5. Vistra CORP (VST) — US$2584.0万 (4.3%)
Kirr Marbach & Co LLC /in/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kirr Marbach & Co LLC /in/ 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Boot Barn Holdings Inc (BOOT); 清仓: Carmax Inc (KMX); 清仓: Aviat Networks Inc (AVNW); 新建仓: Corning Inc (GLW); 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -57.14%
Kirr Marbach & Co LLC /in/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kirr Marbach & Co LLC /in/ 的主要板块分布如下：
• Industrials: 44.0%
• Information Technology: 10.6%
• Communication Services: 9.2%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Financials: 6.8%
• Utilities: 5.8%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Kirr Marbach & Co LLC /in/重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.6%，跑输 S&P 500 11.0 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.0% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MTZ（+US$1921.6万，现达 US$5563.8万），同时减持 CIGI（-US$699.7万，仍持有 US$1305.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kirr-marbach-co-llc-inCLI 命令
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