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Kingsview Wealth Management, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Kingsview Wealth Management, LLCCIK: 0001791965
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$82.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1574
Kingsview Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1574 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$82.5亿，季度换手率为 31.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.13
- 持仓稳定性
- 31.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.1
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.33
Kingsview Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 128 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1574 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 LRCX
+295.6% US$7779.0万
加仓 AMAT
+568.2% US$7497.0万
加仓 MU
+695.8% US$6690.3万
减仓 WMT
-69.8% -US$5006.4万
加仓 TXN
+165.2% US$5098.6万
减仓 MA
-84.7% -US$4131.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1574 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPRO | Monarch Procap Index ETF | ETF-大型股与成长 | 2.93% | -0.21% | +0.69% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.71% | +0.13% | +2.90% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.32% | +0.17% | +0.05% | |
| 4 | MAMB | Monarch Ambass Inc Indx ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.13% | +6.67% | |
| 5 | MBCE | Monarch Blue Chips Elite Ind | ETF-其他 | 2.13% | +0.31% | +9.51% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.10% | -0.16% | +5.09% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.08% | -0.56% | -22.38% | |
| 8 | MVFG | Monarch Vf Glb Uncon ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.09% | +9.12% | |
| 9 | MSSS | Monarch Select Subsec In ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.11% | +0.97% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.30% | -0.04% | -4.54% | |
| 11 | MVFD | Monarch Vol Fact Dvd Ti ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.01% | +9.39% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.08% | -13.66% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.19% | +0.24% | +8.76% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.08% | +4.40% | |
| 15 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.17% | -1.12% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | -0.09% | -8.70% | |
| 17 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.07% | +10.95% | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.08% | +0.93% | +295.63% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.04% | +0.26% | -47.77% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.00% | +0.14% | +2.49% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.99% | +0.16% | -5.46% | |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.90% | +568.23% | |
| 23 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.96% | +0.20% | +7.56% | |
| 24 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.09% | +2.53% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.81% | +695.83% | |
| 26 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.59% | +165.22% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.79% | +0.07% | -0.37% | |
| 28 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.70% | +0.12% | +6.38% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.12% | +27.26% | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.01% | +32.59% | |
| 31 | MDPL | Monarch Dividend Plus Index | ETF-大型股与成长 | 0.64% | -0.13% | -2.97% | |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.61% | -0.23% | +2.27% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | -0.02% | -2.37% | |
| 34 | JAJL | Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | +0.62% | |
| 35 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +9.18% | |
| 36 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.58% | +0.05% | +19.90% | |
| 37 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.04% | +6.22% | |
| 38 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +7.21% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +486.21% | |
| 40 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.44% | — | +3.47% | |
| 41 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.43% | -0.03% | +6.62% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.04% | -0.62% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.07% | -16.14% | |
| 44 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.04% | +15.63% | |
| 45 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.37% | -0.01% | +10.72% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.05% | +15.91% | |
| 47 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.35% | +0.06% | +23.28% | |
| 48 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +2.69% | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +1.88% | |
| 50 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.12% | +4.48% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+15%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.65
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +2.58
- 信息比率
- -1.32
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.6%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +4.21
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1574 | US$82.5亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 1486 | US$73.3亿 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 1367 | US$69.4亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 1329 | US$65.5亿 | 45 | ||
| 2025 Q2 | 1303 | US$59.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1206 | US$53.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1241 | US$51.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1221 | US$47.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1178 | US$42.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1153 | US$39.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 987 | US$33.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 969 | US$27.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 942 | US$25.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 919 | US$23.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 881 | US$23.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 856 | US$21.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 846 | US$20.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 898 | US$22.7亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 1014 | US$24.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 973 | US$21.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 999 | US$20.2亿 | 34 | ||
| 2021 Q1 | 953 | US$17.6亿 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 771 | US$13.8亿 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 686 | US$11.2亿 | 34 | ||
| 2020 Q2 | 667 | US$10.0亿 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 560 | US$7.4亿 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 541 | US$8.0亿 | 37 | ||
| 2019 Q3 | 496 | US$6.4亿 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 520 | US$6.0亿 | 36 | ||
| 2019 Q1 | 554 | US$6.6亿 | 46 | ||
| 2018 Q4 | 440 | US$4.6亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 517 | US$4.9亿 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 498 | US$4.2亿 | 38 | ||
| 2018 Q1 | 500 | US$4.0亿 | 49 | ||
| 2017 Q4 | 613 | US$2.8亿 | 36 | ||
| 2017 Q3 | 566 | US$2.3亿 | 29 | ||
| 2017 Q2 | 674 | US$1.9亿 | 36 | ||
| 2017 Q1 | 499 | US$1.7亿 | — |
Kingsview Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: American Century Qlty Diver (QINT); 新建仓: Bny Mellon US M/c Core ETF (BKMC); 新建仓: St Str Spd S&p Glo Div-us In (WDIV); 新建仓: JPM Diver Ret US Mc Equity (JPME); 新建仓: Invesco Bloomberg Analyst Ra (UPGD).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1510 项）
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申报历史
FAQ
Kingsview Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kingsview Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$82.5亿，分布在 1574 个已申报仓位之中。
Kingsview Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kingsview Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Monarch Procap Index ETF (MPRO) — US$2.4亿 (2.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.2亿 (2.7%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1.9亿 (2.3%)
4. Monarch Ambass Inc Indx ETF (MAMB) — US$1.8亿 (2.2%)
5. Monarch Blue Chips Elite Ind (MBCE) — US$1.8亿 (2.1%)
Kingsview Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kingsview Wealth Management, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 35 个仓位、加仓 80 个既有持股、减仓 61 个仓位，并完全清仓 24 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: American Century Qlty Diver (QINT); 新建仓: Bny Mellon US M/c Core ETF (BKMC); 新建仓: St Str Spd S&p Glo Div-us In (WDIV); 新建仓: JPM Diver Ret US Mc Equity (JPME); 新建仓: Invesco Bloomberg Analyst Ra (UPGD)
Kingsview Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kingsview Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.9%
• Industrials: 10.0%
• Health Care: 9.8%
• Financials: 8.7%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Communication Services: 7.0%
投资风格解析
Kingsview Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$8012.2万，现达 US$8886.5万），同时减持 COF（-US$5009.8万，仍持有 US$430.9万）。
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