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Kingstone Capital Partners Texas, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Kingstone Capital Partners Texas, LLCCIK: 0002057208
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 60
Kingstone Capital Partners Texas, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 28.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.49
- 持仓稳定性
- 28
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 94.98
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.01
Kingstone Capital Partners Texas, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 META
新建仓 FB
加仓 AMD
-16.1% US$271.5万
新建仓 NOW
减仓 PLTR
+4.1% -US$107.1万
加仓 HOOD
+5.8% US$219.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 14.43% | -0.36% | -1.64% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.71% | +0.42% | +0.13% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 5.54% | -0.17% | +12.03% | |
| 4 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 股票-其他 | 5.45% | +0.29% | +8.16% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.57% | -0.15% | -1.61% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.47% | +0.74% | -3.31% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.07% | +0.03% | +1.93% | |
| 8 | FB | Proshares S&p Dynamic Buffer | ETF-其他 | 3.73% | +3.73% | NEW | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.59% | -0.38% | +3.88% | |
| 10 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 3.37% | +0.83% | +5.76% | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.29% | +0.83% | +0.52% | |
| 12 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 3.09% | +0.29% | +15.31% | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.80% | -1.09% | +4.13% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.56% | -0.11% | +11.29% | |
| 15 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 股票-其他 | 2.49% | -0.10% | +2.36% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.48% | +1.28% | -16.11% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.21% | +0.20% | -0.71% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.08% | +0.06% | -0.33% | |
| 19 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.77% | -0.42% | -3.40% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.60% | -0.13% | -3.79% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.47% | -0.53% | -1.91% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.26% | -0.22% | -5.67% | |
| 23 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.12% | -0.39% | -5.80% | |
| 25 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.09% | -0.38% | -0.84% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | -0.28% | -14.50% | |
| 27 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.02% | -0.11% | -2.95% | |
| 28 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.93% | -0.39% | -3.45% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.88% | -0.12% | -6.02% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.03% | +4.13% | |
| 31 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.83% | -0.11% | -6.01% | |
| 32 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.81% | -0.09% | -5.63% | |
| 33 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.09% | +0.53% | |
| 34 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 0.60% | -0.36% | +2.94% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +300.35% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.37% | — | -0.19% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.21% | -29.90% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.31% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.05% | +0.46% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.06% | +0.19% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.14% | — | |
| 42 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 0.26% | +0.03% | +22.15% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | — | +0.29% | |
| 44 | DX | Dynex Capital Inc | 股票-其他 | 0.25% | -0.02% | +3.91% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | — | +3.35% | |
| 46 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 0.24% | +0.03% | +17.64% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.10% | +0.17% | |
| 48 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 50 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+17.5%
- 标准差
- +17.4%
- 贝塔系数
- +1.22
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -10.4%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +2.3
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +1.93
- 信息比率
- +0.1
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +8.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32.9%
- 最差12个月
- +12.5%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +15.1%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.72
- 上行潜力
- +4.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Kingstone Capital Partners Texas, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Proshares S&p Dynamic Buffer (FB); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 清仓: Pimco Dynamic Income Fund (PDI).
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申报历史
FAQ
Kingstone Capital Partners Texas, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kingstone Capital Partners Texas, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 60 个已申报仓位之中。
Kingstone Capital Partners Texas, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kingstone Capital Partners Texas, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2710.3万 (14.4%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1259.5万 (6.7%)
3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1039.6万 (5.5%)
4. Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc (XEVTX) — US$1022.8万 (5.5%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$859.1万 (4.6%)
Kingstone Capital Partners Texas, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kingstone Capital Partners Texas, LLC 共进行了 63 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Proshares S&p Dynamic Buffer (FB); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 清仓: Pimco Dynamic Income Fund (PDI)
Kingstone Capital Partners Texas, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kingstone Capital Partners Texas, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.8%
• Financials: 14.2%
• Communication Services: 12.0%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Health Care: 5.7%
• Consumer Staples: 3.0%
投资风格解析
Kingstone Capital Partners Texas, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 20.0%，跑输 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 1.22（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 51.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SGOV（+US$297.6万，现达 US$1039.6万），同时减持 PLTR（-US$234.5万，仍持有 US$525.1万）。
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