KP
Kings Point Capital Management SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2022）
Kings Point Capital ManagementCIK: 0001388736
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$11.5亿
申报季度: 2022-03-31 · 持股只数: 576
KINGS POINT CAPITAL MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 576 项持股，申报期为 2022-03-31，总持股市值约为 US$11.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.15
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 52.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.47
Kings Point Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 576 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 576 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.09% | — | -0.09% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.84% | — | -0.29% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 3.78% | — | -21.72% | ||
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 3.53% | — | +1.43% | ||
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.20% | — | +2.84% | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 2.32% | — | -0.43% | ||
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.21% | — | -12.88% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 1.95% | — | +0.23% | ||
| 9 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.85% | — | -0.21% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 1.83% | — | +4.97% | ||
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 1.81% | — | -1.08% | ||
| 12 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.66% | — | +1.94% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 1.64% | — | -0.32% | ||
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.59% | — | +2.04% | ||
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.57% | — | +0.29% | ||
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.55% | — | +7.84% | ||
| 17 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.49% | — | +13.96% | |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.46% | — | +4.67% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 1.43% | — | +5.26% | ||
| 20 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.41% | — | — | |
| 21 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 1.41% | — | +6.27% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.40% | — | +4.17% | ||
| 23 | ✓ | Griffin Industrial Realty Inc | 股票-其他 | 1.40% | — | — | |
| 24 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 1.37% | — | +10391.12% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.35% | — | +7.53% | ||
| 26 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 1.32% | — | +5.65% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 1.30% | — | +9.71% | ||
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 1.27% | — | +5.10% | ||
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 1.27% | — | +3.36% | ||
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 1.25% | — | +3.77% | ||
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.25% | — | +2.19% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | +1.26% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.20% | — | +2.20% | |
| 34 | CRL | Charles River Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.20% | — | +3.50% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 1.17% | — | +5.46% | ||
| 36 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.11% | — | +7.35% | |
| 37 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 1.10% | — | -0.13% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 1.09% | — | -2.61% | ||
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.08% | — | +2.41% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 1.04% | — | +3.68% | ||
| 41 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.97% | — | +2.65% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.94% | — | +5.43% | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.93% | — | +6.39% | ||
| 44 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.89% | — | +3.75% | |
| 45 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.85% | — | -0.65% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.85% | — | -3.56% | ||
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | — | +3.40% | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.84% | — | +5.93% | ||
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.74% | — | +7.60% | ||
| 50 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.66% | — | -0.46% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q1 | 576 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 635 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 569 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 350 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 536 | US$10.2亿 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 492 | US$9.4亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 475 | US$8.0亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 439 | US$6.9亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 450 | US$5.7亿 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 488 | US$6.8亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 477 | US$5.9亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 427 | US$5.5亿 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 355 | US$5.0亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 350 | US$4.5亿 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 357 | US$5.4亿 | 85 | ||
| 2018 Q2 | 354 | US$5.1亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 364 | US$5.0亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 369 | US$4.8亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 359 | US$4.5亿 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 331 | US$4.3亿 | 80 | ||
| 2017 Q1 | 350 | US$4.3亿 | 32 | ||
| 2016 Q4 | 304 | US$4.1亿 | 94 | ||
| 2016 Q3 | 302 | US$3.8亿 | 85 | ||
| 2016 Q2 | 322 | US$3.9亿 | 22 | ||
| 2016 Q1 | 318 | US$3.9亿 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 349 | US$4.0亿 | 37 | ||
| 2015 Q3 | 367 | US$3.8亿 | 31 | ||
| 2015 Q2 | 355 | US$4.1亿 | 66 | ||
| 2015 Q1 | 359 | US$4.0亿 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 344 | US$3.7亿 | 32 | ||
| 2014 Q3 | 315 | US$3.3亿 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 324 | US$3.3亿 | 22 | ||
| 2014 Q1 | 273 | US$3.1亿 | 34 | ||
| 2013 Q4 | 269 | US$2.9亿 | 51 | ||
| 2013 Q3 | 263 | US$2.6亿 | 33 | ||
| 2013 Q2 | 262 | US$2.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Kings Point Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kings Point Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.5亿，分布在 576 个已申报仓位之中。
Kings Point Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kings Point Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$6994.5万 (6.1%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4414.4万 (3.8%)
3. — US$4347.7万 (3.8%)
4. — US$4058.5万 (3.5%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3680.8万 (3.2%)
Kings Point Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Kings Point Capital Management 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Kings Point Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kings Point Capital Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.2%
• Communication Services: 16.2%
• Consumer Discretionary: 14.6%
• Financials: 12.2%
• Health Care: 10.1%
• Industrials: 7.6%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Kings Point Capital Management的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 22 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 91324p102（+US$953.1万，现达 US$1613.5万），同时减持 70450y103（-US$1436.6万，仍持有 US$1498.1万）。
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