KJ
Kiley Juergens Wealth Management, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Kiley Juergens Wealth Management, LLCCIK: 0001723223
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 241
KILEY JUERGENS WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 241 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 16.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.54
- 持仓稳定性
- 16.63
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.81
Kiley Juergens Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 241 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 COST
-0.6% -US$223.6万
减仓 MSFT
+1.1% US$76.6万
加仓 CAT
-2.1% US$587.7万
加仓 QQQ
-0.9% US$786.1万
加仓 INTC
-0.3% US$364.0万
加仓 CRWD
+3.1% US$274.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 241 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.62% | -0.70% | +1.07% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.38% | -0.01% | -1.48% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.89% | +0.64% | -0.93% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 4.88% | -1.02% | -0.61% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.87% | +0.07% | -0.27% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.72% | +0.32% | -0.84% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.54% | -0.01% | -1.71% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.08% | +0.21% | -0.86% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.03% | -0.23% | +0.15% | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.87% | +0.67% | -2.14% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.87% | -0.26% | +0.13% | |
| 12 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 2.60% | +0.19% | -0.73% | |
| 13 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.82% | +0.01% | -0.80% | |
| 14 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 1.40% | -0.04% | +1.05% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.34% | -0.01% | +0.12% | |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.28% | +0.16% | -4.02% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.08% | +0.13% | -2.17% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.04% | +0.10% | +12.38% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | +0.01% | +0.48% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.97% | -0.34% | -2.08% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.08% | +0.68% | |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | +1.33% | |
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.85% | +0.37% | +3.07% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | -1.88% | |
| 25 | TSBK | Timberland Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.84% | — | -0.47% | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.53% | -0.28% | |
| 27 | HFWA | Heritage Financial CORP | 股票-其他 | 0.81% | +0.01% | +0.01% | |
| 28 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.80% | +0.02% | +6.45% | |
| 29 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | +2.86% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.02% | -1.07% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | -1.41% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.06% | +0.16% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | -1.72% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.56% | +0.01% | +16.66% | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.55% | +0.04% | +1.21% | |
| 36 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 0.50% | -0.07% | -4.60% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.01% | +0.33% | |
| 38 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.50% | -0.06% | +0.19% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.49% | +0.28% | -5.03% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.09% | -5.93% | |
| 41 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.14% | +63.78% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.16% | -5.28% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.43% | — | -1.38% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.11% | +0.34% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.19% | -1.51% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.12% | -3.62% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.16% | -1.80% | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -0.17% | |
| 49 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.38% | -0.10% | -11.58% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.03% | +6.62% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+22.3%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +21.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.39
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +2.64
- 信息比率
- +0.18
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +37.1%
- 最差12个月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +11.5%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- +0.37
- 上行潜力
- +4.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 241 | US$6.4亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 235 | US$5.7亿 | 34 | ||
| 2025 Q4 | 74 | US$4.6亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 77 | US$4.5亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 78 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 73 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 72 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 70 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 71 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 66 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 65 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 72 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 74 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 71 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 70 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 72 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 66 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 71 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 66 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 63 | US$2.2亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 58 | US$1.9亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 52 | US$1.7亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 45 | US$1.4亿 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 47 | US$1.2亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 43 | US$9695.0万 | 21 | ||
| 2019 Q4 | 44 | US$1.1亿 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 40 | US$9136.4万 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 40 | US$8885.5万 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 37 | US$8027.7万 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 38 | US$7143.3万 | 69 | ||
| 2018 Q3 | 785 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 735 | US$1.1亿 | 33 | ||
| 2018 Q1 | 81 | US$9216.4万 | 27 | ||
| 2017 Q4 | 719 | US$1.1亿 | 0 |
Kiley Juergens Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 250 项）
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申报历史
FAQ
Kiley Juergens Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kiley Juergens Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.4亿，分布在 241 个已申报仓位之中。
Kiley Juergens Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kiley Juergens Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$4227.2万 (6.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$4070.9万 (6.4%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3763.5万 (5.9%)
4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$3119.4万 (4.9%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3110.0万 (4.9%)
Kiley Juergens Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kiley Juergens Wealth Management, LLC 共进行了 174 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 62 个既有持股、减仓 88 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH)
Kiley Juergens Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kiley Juergens Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.0%
• Industrials: 15.0%
• Consumer Discretionary: 12.0%
• Consumer Staples: 9.9%
• Communication Services: 9.4%
• Health Care: 4.7%
投资风格解析
Kiley Juergens Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.6%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$817.8万，现达 US$1835.7万），同时减持 PLTR（-US$138.3万，仍持有 US$216.0万）。
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