13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001723223
申报总市值
US$6.4亿
US$6.4亿
73 檔
24.3%
在 Q1 2025 申报期间，Kiley Juergens Wealth Management, LLC（CIK: 0001723223）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$6.4亿，共持有 73 个公开申报仓位。
在 Q1 2025，Kiley Juergens Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Kiley Juergens Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, AAPL, COST 等）合计占整体申报市值的 24.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 11.45% | -0.70% | -0.04% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.05% | -0.01% | -2.82% | |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 8.48% | -1.02% | +1.46% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.58% | +0.64% | -1.31% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.71% | -0.23% | -0.02% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.94% | +0.07% | +1.97% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.69% | -0.01% | -3.90% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.01% | -0.26% | +5.44% | |
| 9 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 3.20% | +0.19% | +0.30% | |
| 10 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 3.08% | +0.01% | +1.21% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.85% | +0.32% | -2.14% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.54% | +0.21% | +0.15% | |
| 13 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 1.92% | -0.04% | +1.28% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.61% | +0.67% | -0.46% | |
| 15 | HFWA | Heritage Financial CORP | 股票-其他 | 1.51% | +0.01% | -0.83% | |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.08% | -8.46% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.26% | -0.34% | -1.44% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.03% | +3.85% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.22% | -0.01% | +6.39% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | +0.01% | -4.33% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.03% | -0.01% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.09% | +5.44% | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.04% | +4.04% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.97% | -0.06% | -5.05% | |
| 25 | TSBK | Timberland Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.97% | — | -0.36% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.94% | -0.02% | +1.87% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.91% | -0.16% | +2.31% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.06% | +2.49% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | +2.80% | |
| 30 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 0.75% | -0.07% | +1.09% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.08% | +3.98% | |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.69% | -0.10% | +24.83% | |
| 33 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.66% | +0.02% | -16.46% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.16% | -2.60% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.18% | +5.14% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.12% | +2.44% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.05% | -6.56% | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.47% | -0.15% | -11.92% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.02% | -0.15% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.41% | -0.03% | -4.09% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.11% | +1.62% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.02% | +1.68% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +19.06% | |
| 44 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.34% | -0.02% | +1.02% | |
| 45 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.14% | +18.22% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +11.24% | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.30% | — | +6.46% | |
| 48 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | +7.20% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.29% | -0.01% | -1.57% | |
| 50 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -0.83% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Kiley Juergens Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.4亿，共申报了 73 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Kiley Juergens Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (11.4%)、AAPL (9.1%)、COST (8.5%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 11.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MSFT
市值: US$4304.5万
在 Q1 2025 季度中，Kiley Juergens Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MSFT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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