Keystone Financial Group, Inc. 13F 申报浏览器

CIK: 0002053642

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 134

Keystone Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 20.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.74
持仓稳定性: 20.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.83
多样化: 100
仓位均衡度: 72.9

Keystone Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 134 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VPLS
+50.4%　US$699.6万
减仓 BRTR
-78.9%　-US$299.8万
减仓 NEAR
-93.5%　-US$277.3万
减仓 DFAU
-4.4%　-US$232.9万
减仓 FBK
-16.6%　-US$201.3万
加仓 VCRM
+86.5%　US$206.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	14.22%	-1.33%	-4.42%
2	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	11.01%	+3.59%	+50.36%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	9.43%	-0.53%	-4.88%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.24%	+0.71%	+1.67%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.42%	—	+1.94%
6	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	4.72%	-0.18%	+0.44%
7	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	4.45%	+0.87%	+25.37%
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	4.18%	+0.81%	+20.27%
9	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.01%	+1.04%	+36.12%
10	FBK	Fb Financial CORP	股票-其他	3.62%	-1.08%	-16.65%
11	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	3.50%	+0.14%	+5.57%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.06%	-0.24%	-5.04%
13	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.33%	+1.06%	+86.50%
14	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	ETF-其他	1.91%	+0.56%	+43.15%
15	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.91%	—	+0.40%
16	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.85%	+0.21%	-0.98%
17	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.41%	+0.43%	+45.41%
18	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.29%	+0.03%	-0.56%
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.18%	-0.23%	-12.43%
20	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.15%	-0.95%	-44.95%
21	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.83%	—	-2.86%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.78%	—	—
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.76%	+0.41%	+129.58%
24	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.61%	-0.44%	-43.04%
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.59%	-0.05%	-3.88%
26	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.58%	+0.01%	+4.29%
27	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.52%	-0.04%	+0.34%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.52%	-0.02%	-7.01%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.42%	—	-0.86%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.27%
31	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	0.41%	-1.57%	-78.87%
32	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.32%	—	-7.33%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.31%	-0.03%	-0.14%
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.30%	-0.02%	-1.54%
35	UCB	United Community Banks/ga	股票-金融	0.30%	—	-1.21%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.28%	-0.03%	+0.16%
37	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.27%	+0.12%	+69.70%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.23%	-0.05%	-16.50%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	+0.03%	+0.38%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	—	—
41	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.32%
42	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.17%	—	+0.75%
43	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.17%	—	+0.26%
44	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.17%	—	+0.44%
45	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.17%	-0.11%	-38.99%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.05%	—
47	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.15%	—	+0.33%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.14%	+0.01%	+0.45%
49	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	ETF-其他	0.14%	+0.04%	+11.54%
50	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+12.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +5.4%
贝塔系数: +0.33
阿尔法: +5.3%
最大回撤: -3.1%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +4.38
斯图泽指数: +0.63
特雷诺比率: +0.38
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +4.25
信息比率: -1.04
跟踪误差: +9%
下行标准差: +2.9%
正收益月份占比: +92.9%
负收益月份占比: +7.1%
最佳12个月: +14.2%
最差12个月: +12.3%
效率比率: +0.74
夏普比率: +2.36
行业分散度: +13.7%
偏度: -1.13
峰度: +2.06
上行潜力: +5.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	134	US$1.9亿	21	1DFAU 2VPLS 3SGOV 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.VPLS 3.SGOV 4.SCHD 5.VIG 6.VIGI 7.VSDM 8.DFAX 9.DFSD 10.FBK
2025-12-31	136	US$1.9亿	11	1DFAU 2SGOV 3VPLS 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.SGOV 3.VPLS 4.SCHD 5.VIG 6.VIGI 7.FBK 8.VSDM 9.DFAX 10.INMU
2025-09-30	130	US$1.8亿	38	1DFAU 2SGOV 3VPLS 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.SGOV 3.VPLS 4.SCHD 5.VIG 6.FBK 7.VIGI 8.INMU 9.DFSD 10.DFAX
2025-06-30	148	US$1.6亿	0	1DFAU 2SGOV 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.SGOV 3.SCHD 4.VPLS 5.VIGI 6.VIG 7.INMU 8.DFSD 9.DFAC 10.SHV
2025-03-31	156	US$1.4亿	0	1DFAU 2SGOV 3VIGI 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.SGOV 3.VIGI 4.SCHD 5.VIG 6.VPLS 7.SHV 8.DFSD 9.DFAC 10.JAJL
2024-12-31	160	US$1.2亿	0	1DFAU 2SGOV 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.SGOV 3.SCHD 4.VIGI 5.VIG 6.SHV 7.VTIP 8.DFAC 9.VPLS 10.DFSD

本季持股变动

Keystone Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清仓: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 清仓: Avantis Mod Alloc ETF (AVMA); 清仓: Ishares Short Duration High (SHYM).

Keystone Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+3.6%	+50.36%	加仓
2	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+1.1%	+86.50%	加仓
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+1%	+36.12%	加仓
4	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.9%	+25.37%	加仓
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.8%	+20.27%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.7%	+1.67%	加仓
7	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	+0.6%	+43.15%	加仓
8	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.4%	+45.41%	加仓
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+129.58%	加仓
10	EMLP	First Trust North American E	+0.2%	-0.98%	减仓
11	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.1%	+5.57%	加仓
12	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+69.70%	加仓
13	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	0%	+11.54%	加仓
14	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	-0.56%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.38%	加仓
16	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+4.29%	加仓
17	SO	Southern Co/the	0%	+0.45%	加仓
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-7.01%	减仓
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-1.54%	减仓
20	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-12.45%	减仓
21	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-11.21%	减仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.16%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.14%	减仓
24	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-31.76%	减仓
25	TFC	Truist Financial CORP	0%	+0.34%	加仓
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-3.88%	减仓
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-16.50%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
29	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-38.99%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-74.11%	减仓
31	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	-0.2%	-74.24%	减仓
32	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	-0.2%	-81.42%	减仓
33	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.2%	+0.44%	加仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-12.43%	减仓
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-5.04%	减仓
36	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.4%	-43.04%	减仓
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.5%	-4.88%	减仓
38	JAJL	Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy	-0.8%	-86.40%	减仓
39	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	-1%	-44.95%	减仓
40	FBK	Fb Financial CORP	-1.1%	-16.65%	减仓
41	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-1.3%	-4.42%	减仓
42	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-1.5%	-93.46%	减仓
43	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	-1.6%	-78.87%	减仓
44	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
45	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清仓
46	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	EXIT	清仓
47	AVMA	Avantis Mod Alloc ETF	—	EXIT	清仓
48	SHYM	Ishares Short Duration High	—	EXIT	清仓
49	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
50	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Keystone Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Keystone Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 134 个已申报仓位之中。

Keystone Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Keystone Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$2735.8万 (14.2%) 2. Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS) — US$2117.4万 (11.0%) 3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1814.3万 (9.4%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1201.4万 (6.2%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1042.2万 (5.4%)

Keystone Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Keystone Financial Group, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清仓: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 清仓: Avantis Mod Alloc ETF (AVMA); 清仓: Ishares Short Duration High (SHYM)

Keystone Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Keystone Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.8% • Health Care: 29.4% • Financials: 16.0% • Consumer Staples: 5.0% • Industrials: 5.0% • Consumer Discretionary: 2.4%

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-4.4%　-US$232.9万
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-16.6%　-US$201.3万
加仓 VCRM
+86.5%　US$206.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	14.22%	-1.33%	-4.42%
2	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	11.01%	+3.59%	+50.36%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	9.43%	-0.53%	-4.88%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.24%	+0.71%	+1.67%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.42%	—	+1.94%
6	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	4.72%	-0.18%	+0.44%
7	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	4.45%	+0.87%	+25.37%
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	4.18%	+0.81%	+20.27%
9	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.01%	+1.04%	+36.12%
10	FBK	Fb Financial CORP	股票-其他	3.62%	-1.08%	-16.65%
11	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	3.50%	+0.14%	+5.57%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.06%	-0.24%	-5.04%
13	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.33%	+1.06%	+86.50%
14	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	ETF-其他	1.91%	+0.56%	+43.15%
15	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.91%	—	+0.40%
16	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.85%	+0.21%	-0.98%
17	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.41%	+0.43%	+45.41%
18	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.29%	+0.03%	-0.56%
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.18%	-0.23%	-12.43%
20	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.15%	-0.95%	-44.95%
21	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.83%	—	-2.86%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.78%	—	—
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.76%	+0.41%	+129.58%
24	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.61%	-0.44%	-43.04%
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.59%	-0.05%	-3.88%
26	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.58%	+0.01%	+4.29%
27	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.52%	-0.04%	+0.34%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.52%	-0.02%	-7.01%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.42%	—	-0.86%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.27%
31	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	0.41%	-1.57%	-78.87%
32	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.32%	—	-7.33%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.31%	-0.03%	-0.14%
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.30%	-0.02%	-1.54%
35	UCB	United Community Banks/ga	股票-金融	0.30%	—	-1.21%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.28%	-0.03%	+0.16%
37	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.27%	+0.12%	+69.70%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.23%	-0.05%	-16.50%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	+0.03%	+0.38%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	—	—
41	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.32%
42	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.17%	—	+0.75%
43	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.17%	—	+0.26%
44	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.17%	—	+0.44%
45	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.17%	-0.11%	-38.99%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.05%	—
47	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.15%	—	+0.33%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.14%	+0.01%	+0.45%
49	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	ETF-其他	0.14%	+0.04%	+11.54%
50	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+12.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +5.4%
贝塔系数: +0.33
阿尔法: +5.3%
最大回撤: -3.1%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +4.38
斯图泽指数: +0.63
特雷诺比率: +0.38
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +4.25
信息比率: -1.04
跟踪误差: +9%
下行标准差: +2.9%
正收益月份占比: +92.9%
负收益月份占比: +7.1%
最佳12个月: +14.2%
最差12个月: +12.3%
效率比率: +0.74
夏普比率: +2.36
行业分散度: +13.7%
偏度: -1.13
峰度: +2.06
上行潜力: +5.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	134	US$1.9亿	21	1DFAU 2VPLS 3SGOV 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.VPLS 3.SGOV 4.SCHD 5.VIG 6.VIGI 7.VSDM 8.DFAX 9.DFSD 10.FBK
2025-12-31	136	US$1.9亿	11	1DFAU 2SGOV 3VPLS 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.SGOV 3.VPLS 4.SCHD 5.VIG 6.VIGI 7.FBK 8.VSDM 9.DFAX 10.INMU
2025-09-30	130	US$1.8亿	38	1DFAU 2SGOV 3VPLS 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.SGOV 3.VPLS 4.SCHD 5.VIG 6.FBK 7.VIGI 8.INMU 9.DFSD 10.DFAX
2025-06-30	148	US$1.6亿	0	1DFAU 2SGOV 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.SGOV 3.SCHD 4.VPLS 5.VIGI 6.VIG 7.INMU 8.DFSD 9.DFAC 10.SHV
2025-03-31	156	US$1.4亿	0	1DFAU 2SGOV 3VIGI 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.SGOV 3.VIGI 4.SCHD 5.VIG 6.VPLS 7.SHV 8.DFSD 9.DFAC 10.JAJL
2024-12-31	160	US$1.2亿	0	1DFAU 2SGOV 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.SGOV 3.SCHD 4.VIGI 5.VIG 6.SHV 7.VTIP 8.DFAC 9.VPLS 10.DFSD

本季持股变动

Keystone Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+3.6%	+50.36%	加仓
2	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+1.1%	+86.50%	加仓
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+1%	+36.12%	加仓
4	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.9%	+25.37%	加仓
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.8%	+20.27%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.7%	+1.67%	加仓
7	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	+0.6%	+43.15%	加仓
8	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.4%	+45.41%	加仓
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+129.58%	加仓
10	EMLP	First Trust North American E	+0.2%	-0.98%	减仓
11	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.1%	+5.57%	加仓
12	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+69.70%	加仓
13	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	0%	+11.54%	加仓
14	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	-0.56%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.38%	加仓
16	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+4.29%	加仓
17	SO	Southern Co/the	0%	+0.45%	加仓
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-7.01%	减仓
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-1.54%	减仓
20	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-12.45%	减仓
21	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-11.21%	减仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.16%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.14%	减仓
24	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-31.76%	减仓
25	TFC	Truist Financial CORP	0%	+0.34%	加仓
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-3.88%	减仓
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-16.50%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
29	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-38.99%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-74.11%	减仓
31	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	-0.2%	-74.24%	减仓
32	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	-0.2%	-81.42%	减仓
33	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.2%	+0.44%	加仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-12.43%	减仓
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-5.04%	减仓
36	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.4%	-43.04%	减仓
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.5%	-4.88%	减仓
38	JAJL	Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy	-0.8%	-86.40%	减仓
39	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	-1%	-44.95%	减仓
40	FBK	Fb Financial CORP	-1.1%	-16.65%	减仓
41	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-1.3%	-4.42%	减仓
42	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-1.5%	-93.46%	减仓
43	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	-1.6%	-78.87%	减仓
44	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
45	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清仓
46	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	EXIT	清仓
47	AVMA	Avantis Mod Alloc ETF	—	EXIT	清仓
48	SHYM	Ishares Short Duration High	—	EXIT	清仓
49	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
50	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看