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Key Capital Management, INC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Key Capital Management, INCCIK: 0002107249
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 726
Key Capital Management, INC在最新一期 13F 报告中披露了 726 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 34.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.59
- 持仓稳定性
- 34.84
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.25
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 36.72
Key Capital Management, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 726 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IWY
+31.3% US$719.4万
加仓 IWX
+39.6% US$499.3万
加仓 SPYM
+298.4% US$230.2万
减仓 CTA
+7.3% -US$43.7万
减仓 AAPL
-66.0% -US$125.4万
新建仓 ZJUN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 726 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCEC | Sterling Capital Enh Cb ETF | ETF-其他 | 16.98% | -0.40% | +25.54% | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 10.64% | +1.74% | +31.32% | |
| 3 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 6.97% | +1.32% | +39.59% | |
| 4 | SCEP | Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF | ETF-其他 | 3.83% | -0.35% | +10.75% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.40% | +0.23% | +33.63% | |
| 6 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 3.29% | +0.28% | +24.10% | |
| 7 | SCMC | Sterling Cap Ms Income ETF | ETF-其他 | 3.22% | +0.02% | +28.43% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.06% | +0.26% | +25.72% | |
| 9 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公债 | 2.93% | -0.59% | +7.26% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.83% | +0.44% | +28.13% | |
| 11 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 2.61% | -1.03% | +7.26% | |
| 12 | FOXY | Simplify Currency Strtgy ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.36% | +8.76% | |
| 13 | SBAR | Simplify Barrier Income ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.30% | +8.54% | |
| 14 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.37% | +9.85% | |
| 15 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.85% | +0.31% | +26.93% | |
| 16 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-其他 | 1.54% | -0.19% | +9.05% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.52% | +1.09% | +298.42% | |
| 18 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.18% | +0.27% | +45.98% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.18% | -8.56% | |
| 20 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.82% | +0.25% | +57.24% | |
| 21 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.80% | -0.12% | +12.54% | |
| 22 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.23% | +58.36% | |
| 23 | GAEM | Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd | ETF-其他 | 0.75% | -0.10% | +8.40% | |
| 24 | ZJUN | Innova Eqty Def Prot 1yr Jun | ETF-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | +0.16% | +36.38% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.67% | -0.10% | -3.03% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | -0.06% | +3.23% | |
| 28 | SCNM | Sterling Cap Natl Mb ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | +12.55% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.61% | — | +1.57% | |
| 30 | WDIV | St Str Spd S&p Glo Div-us In | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | +11.72% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.02% | +15.38% | |
| 32 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | +11.78% | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.53% | -0.10% | -2.77% | |
| 34 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | +391.19% | |
| 35 | ZMAY | Innovator Edp ETF -1 Yr May | ETF-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.04% | +2.91% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.02% | +7.35% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.94% | -65.96% | |
| 39 | JUNW | Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 40 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.37% | -0.07% | +0.25% | |
| 41 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.36% | -0.06% | +9.90% | |
| 42 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.34% | +0.11% | +21.03% | |
| 43 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | -0.03% | +9.46% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | +0.08% | +94.83% | |
| 45 | AIOO | Allianzim US Eq Buffer100 | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | +7.38% | |
| 46 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.29% | -39.28% | |
| 47 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.25% | +0.07% | +50.77% | |
| 48 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.24% | +0.09% | +107.37% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.04% | +4.21% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.23% | +3377.54% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+4.3%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.51
- 阿尔法
- -3.8%
- 最大回撤
- -0.9%
- 年化表现
- +8.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.81
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +9.86
- 信息比率
- -1.7
- 跟踪误差
- +9.3%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.9
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.74
- 上行潜力
- +3.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Key Capital Management, INC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Innova Eqty Def Prot 1yr Jun (ZJUN); 新建仓: Innovator Edp ETF -1 Yr May (ZMAY); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd (JUNW); 清仓: Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N (ZNOV); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 837 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Key Capital Management, INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Key Capital Management, INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 726 个已申报仓位之中。
Key Capital Management, INC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Key Capital Management, INC 按市值排列的前几大持股为：
1. Sterling Capital Enh Cb ETF (SCEC) — US$3297.0万 (17.0%)
2. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$2067.1万 (10.6%)
3. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$1354.1万 (7.0%)
4. Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP) — US$744.8万 (3.8%)
5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$660.0万 (3.4%)
Key Capital Management, INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Key Capital Management, INC 共进行了 195 项显著调整：新建仓 39 个仓位、加仓 90 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Innova Eqty Def Prot 1yr Jun (ZJUN); 新建仓: Innovator Edp ETF -1 Yr May (ZMAY); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd (JUNW); 清仓: Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N (ZNOV); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT)
Key Capital Management, INC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Key Capital Management, INC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.3%
• Financials: 13.7%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Communication Services: 8.4%
• Health Care: 7.4%
• Consumer Staples: 7.3%
投资风格解析
Key Capital Management, INC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 8.8%，跑输 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 0.51（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.3% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 35，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SCEC（+US$1526.8万，现达 US$3297.0万），同时减持 HIGH（-US$219.2万，仍持有 US$3.0万）。
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