13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002107249
申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
687 檔
31.0%
在 Q1 2026 申报期间，Key Capital Management, INC（CIK: 0002107249）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.9亿，共持有 687 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Key Capital Management, INC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 28 个新仓位，并对 100 个既有持股进行加仓（合计增持 128 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Key Capital Management, INC 的前 5 大核心持股（包含 SCEC, IWY, IWX 等）合计占整体申报市值的 31.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 687 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCEC | Sterling Capital Enh Cb ETF | ETF-其他 | 17.38% | -0.40% | +50.25% | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 8.90% | +1.74% | +100.01% | |
| 3 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 5.65% | +1.32% | +86.25% | |
| 4 | SCEP | Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF | ETF-其他 | 4.19% | -0.35% | — | |
| 5 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 3.64% | -1.03% | +14.15% | |
| 6 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公债 | 3.52% | -0.59% | +18.56% | |
| 7 | SCMC | Sterling Cap Ms Income ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.02% | — | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.17% | +0.23% | +80.94% | |
| 9 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 3.01% | +0.28% | +90.07% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.26% | +77.86% | |
| 11 | FOXY | Simplify Currency Strtgy ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.36% | +68.74% | |
| 12 | SBAR | Simplify Barrier Income ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.30% | +82.66% | |
| 13 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.37% | +25.39% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.39% | +0.44% | +77.61% | |
| 15 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-其他 | 1.73% | -0.19% | +15.55% | |
| 16 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.54% | +0.31% | +87.14% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.35% | -0.94% | +12.70% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.18% | +772.64% | |
| 19 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.92% | -0.12% | — | |
| 20 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.91% | +0.27% | +150.12% | |
| 21 | GAEM | Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd | ETF-其他 | 0.85% | -0.10% | +17.54% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.77% | -0.10% | +5.37% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.06% | +380.41% | |
| 24 | SCNM | Sterling Cap Natl Mb ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | — | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.63% | -0.10% | +6737.91% | |
| 26 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 0.62% | -0.08% | -17.69% | |
| 27 | WDIV | St Str Spd S&p Glo Div-us In | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | -13.25% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.61% | — | -12.33% | |
| 29 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.57% | +0.25% | +94.49% | |
| 30 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.23% | — | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.02% | +139.95% | |
| 32 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -1.17% | |
| 33 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.29% | +66897.87% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.50% | +2665.79% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.16% | +162.49% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.04% | +62.07% | |
| 37 | ZSEP | Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep | ETF-其他 | 0.51% | -0.51% | +13.92% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.02% | +39.87% | |
| 39 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | +0.38% | |
| 40 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +1.09% | +4938.32% | |
| 41 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.42% | -0.06% | +8.24% | |
| 42 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.38% | -0.28% | +83.43% | |
| 43 | APOC | Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o | ETF-其他 | 0.37% | -0.37% | +59.58% | |
| 44 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | -0.03% | +1945.91% | |
| 45 | AIOO | Allianzim US Eq Buffer100 | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | +14.56% | |
| 46 | ZNOV | Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N | ETF-其他 | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.03% | +18.63% | |
| 48 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.26% | -0.16% | +115.90% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.04% | +77.68% | |
| 50 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | -31.89% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Key Capital Management, INC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 687 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Key Capital Management, INC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCEC (17.4%)、IWY (8.9%)、IWX (5.7%)。其中最大持股仓位 SCEC 占据整体投资组合约 17.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCEP
市值: US$634.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
OEF
前期市值: US$25.6万
在 Q1 2026 季度中，Key Capital Management, INC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 28 个仓位、加仓 100 个仓位、减仓 57 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCEP。 本季清仓仓位包含 OEF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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