KF
Kingdom Financial Group LLC. 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Kingdom Financial Group LLC.CIK: 0001962236
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 865
Kingdom Financial Group LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 865 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 23.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.72
- 持仓稳定性
- 23.69
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 26.49
Kingdom Financial Group LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 865 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IWY
+7.8% US$1082.2万
减仓 SCEC
+3.6% US$192.5万
减仓 SCNM
-1.6% -US$13.7万
加仓 IWX
+11.4% US$714.3万
加仓 CAT
+1308.0% US$195.7万
清仓 XOM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 865 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCEC | Sterling Capital Enh Cb ETF | ETF-其他 | 15.19% | -1.28% | +3.55% | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 13.46% | +1.48% | +7.75% | |
| 3 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 8.73% | +1.00% | +11.42% | |
| 4 | SCNM | Sterling Cap Natl Mb ETF | ETF-其他 | 8.08% | -1.02% | -1.60% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.37% | +0.08% | +10.81% | |
| 6 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 4.11% | — | -0.90% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.89% | +0.14% | +3.92% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.60% | +0.40% | +6.20% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.54% | -0.02% | -3.17% | |
| 10 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.40% | +0.27% | +4.09% | |
| 11 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.38% | +0.29% | +23.35% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.04% | -1.60% | |
| 13 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.06% | -0.08% | +96.69% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.32% | -25.59% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.00% | +0.28% | +10.59% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.80% | — | -8.62% | |
| 17 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 0.75% | -0.01% | +5.31% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.72% | +0.11% | +31.65% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.62% | — | +0.38% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.52% | +0.49% | +1308.03% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.02% | -3.32% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.16% | -18.87% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | +0.01% | -9.94% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.41% | -0.05% | +1.34% | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | +0.03% | +5.96% | |
| 26 | SCEP | Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | -6.26% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.13% | -49.60% | |
| 28 | AGEM | Abrdn Emerging Mar Div A ETF | ETF-新兴市场 | 0.36% | +0.02% | -4.31% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | ||
| 30 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -8.07% | |
| 31 | MAYW | Alianzim US Eq Bfr20 May-usd | ETF-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 32 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.05% | -22.37% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.01% | +1.82% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.34% | -0.04% | -25.04% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | ||
| 36 | SCMC | Sterling Cap Ms Income ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +7.61% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.04% | -6.20% | |
| 38 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 0.27% | +0.26% | +3667.76% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.03% | -18.93% | |
| 40 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.25% | +2573.00% | |
| 41 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 0.26% | +0.08% | -22.74% | |
| 42 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.14% | +140.49% | |
| 43 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事业 | 0.24% | -0.03% | +5.47% | |
| 44 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.29% | -49.99% | |
| 45 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | +26762.50% | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.23% | -0.06% | -9.17% | |
| 47 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.23% | -0.03% | -4.48% | |
| 48 | JUNW | Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.22% | +0.08% | +25.22% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +5.72% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+13.2%
- 标准差
- +9%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +13.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.77
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +2.78
- 信息比率
- -1.41
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +22.7%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +4.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Kingdom Financial Group LLC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW); 新建仓: ; 清仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 997 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Kingdom Financial Group LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kingdom Financial Group LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 865 个已申报仓位之中。
Kingdom Financial Group LLC. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kingdom Financial Group LLC. 按市值排列的前几大持股为：
1. Sterling Capital Enh Cb ETF (SCEC) — US$5948.3万 (15.2%)
2. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$5269.2万 (13.5%)
3. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$3416.1万 (8.7%)
4. Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM) — US$3164.2万 (8.1%)
5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$1711.5万 (4.4%)
Kingdom Financial Group LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kingdom Financial Group LLC. 共进行了 199 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 64 个既有持股、减仓 84 个仓位，并完全清仓 28 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW); 新建仓: ; 清仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO)
Kingdom Financial Group LLC. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kingdom Financial Group LLC. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.6%
• Industrials: 21.8%
• Financials: 12.5%
• Utilities: 9.5%
• Consumer Staples: 4.4%
• Real Estate: 3.9%
投资风格解析
Kingdom Financial Group LLC.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.1%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 69 降至 26，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 IWX（+US$901.5万，现达 US$3416.1万），同时减持 VGSH（-US$207.8万，仍持有 US$9.4万）。
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