KF
Kb Financial Partners, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Kb Financial Partners, LLCCIK: 0001864910
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 581
KB FINANCIAL PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 581 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.52
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 49.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 38.7
Kb Financial Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 581 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 581 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 17.31% | — | -1.26% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.41% | — | -0.07% | |
| 3 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 9.35% | — | +0.28% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 8.41% | — | -0.01% | |
| 5 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 7.08% | — | +0.12% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.44% | — | -0.12% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 4.76% | — | -0.23% | |
| 8 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | — | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | — | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | — | |
| 11 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.96% | — | +0.98% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.85% | — | +0.44% | |
| 13 | NBR | Nabors Industries Ltd. | 股票-其他 | 0.79% | — | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | — | -0.32% | |
| 15 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +0.73% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.68% | — | -0.05% | |
| 17 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | +0.24% | |
| 18 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 0.64% | — | +1.30% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | — | +6.70% | |
| 20 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.51% | — | +0.87% | |
| 21 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +0.49% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.48% | — | +1.06% | |
| 23 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.45% | — | +0.35% | |
| 24 | UPWK | Upwork Inc | 股票-其他 | 0.43% | — | +0.04% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.38% | — | -0.74% | |
| 26 | 628 | Semrush Holdings Inc-a | 股票-其他 | 0.38% | — | +0.36% | |
| 27 | ✓ | Despegar.com CORP | 股票-其他 | 0.37% | — | +0.66% | |
| 28 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | +1.20% | |
| 29 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.36% | — | +0.27% | |
| 30 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.35% | — | +0.72% | |
| 31 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.34% | — | +1.31% | |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.32% | — | +1.07% | |
| 33 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原材料 | 0.32% | — | -0.09% | |
| 34 | SAVEEUR | Spirit Airlines Inc | 股票-其他 | 0.31% | — | +0.73% | |
| 35 | FCN | Fti Consulting Inc | 股票-工业 | 0.31% | — | +0.98% | |
| 36 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +385.98% | |
| 37 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.29% | — | +99.93% | |
| 38 | GFF | Griffon CORP | 股票-工业 | 0.29% | — | +0.02% | |
| 39 | EXTR | Extreme Networks Inc | 股票-其他 | 0.28% | — | +0.05% | |
| 40 | PRI | Primerica Inc | 股票-金融 | 0.28% | — | +0.10% | |
| 41 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | — | +0.79% | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 43 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.26% | — | +0.16% | |
| 44 | GOLF | Acushnet Holdings CORP | 股票-其他 | 0.25% | — | +0.05% | |
| 45 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.24% | — | +1.48% | |
| 46 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 0.24% | — | +400.00% | |
| 47 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.23% | — | +1.27% | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.23% | — | +0.58% | |
| 49 | MANH | Manhattan Associates Inc | 股票-科技 | 0.23% | — | -0.10% | |
| 50 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | 股票-其他 | 0.23% | — | +2.45% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+16.7%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +2.88
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.5%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.41
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Kb Financial Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kb Financial Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 581 个已申报仓位之中。
Kb Financial Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kb Financial Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$6052.8万 (17.3%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3289.3万 (9.4%)
3. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$3267.7万 (9.3%)
4. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$2940.2万 (8.4%)
5. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$2474.1万 (7.1%)
Kb Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Kb Financial Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Kb Financial Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kb Financial Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 23.7%
• Industrials: 22.3%
• Consumer Discretionary: 15.6%
• Information Technology: 14.7%
• Health Care: 7.8%
• Communication Services: 6.6%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Kb Financial Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NBR（+US$194.8万，现达 US$275.0万），同时减持 MBB（-US$186.7万，仍持有 US$3267.7万）。
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