CR
Cornerstone Retirement Group, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Cornerstone Retirement Group, Inc.CIK: 0001791803
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 33
Cornerstone Retirement Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 85.82
- 多样化
- 66
- 仓位均衡度
- 70.44
Cornerstone Retirement Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.287——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+12%
- 标准差
- +7.7%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -3.4%
- 年化表现
- +12.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.1
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +3.65
- 信息比率
- -1.36
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +3.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +21.5%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +14.3%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Cornerstone Retirement Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cornerstone Retirement Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 33 个已申报仓位之中。
Cornerstone Retirement Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cornerstone Retirement Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.3亿 (38.4%)
2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1.2亿 (32.9%)
3. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$5862.2万 (16.8%)
4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1613.8万 (4.6%)
5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$712.5万 (2.0%)
Cornerstone Retirement Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Cornerstone Retirement Group, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Cornerstone Retirement Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cornerstone Retirement Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.9%
• Industrials: 12.7%
• Energy: 11.3%
• Health Care: 7.5%
• Financials: 7.1%
• Consumer Staples: 6.7%
投资风格解析
Cornerstone Retirement Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.5%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 48.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$4.6万，现达 US$32.8万），同时减持 ILTB（-US$3.4万，仍持有 US$25.7万）。
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