Kavar Capital Partners Group, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

Name: Kavar Capital Partners Group, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001841766

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 204

KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 204 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 26.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.91
持仓稳定性: 26.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.18
多样化: 100
仓位均衡度: 79.82

Kavar Capital Partners Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 204 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

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近期动向

清仓 BND
清仓 BINC
清仓 AOM
清仓 XOM
加仓 CAT
+4.5%　US$915.3万
加仓 SCHX
+3.0%　US$801.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 204 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.40%	+0.89%	+3.01%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	6.33%	+0.77%	+3.54%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.40%	+0.58%	-0.14%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.25%	+0.65%	+3.81%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.36%	+0.79%	-0.13%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.98%	+0.46%	+0.19%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.11%	+1.10%	+4.48%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.58%	+0.14%	+0.10%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.15%	+0.38%	+2.86%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.00%	+0.06%	+4.32%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.98%	+0.25%	+2.98%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.79%	+0.16%	+0.43%
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.79%	—	+0.70%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.71%	+0.31%	+4.24%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.46%	+0.18%	+0.21%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.36%	—	-0.17%
17	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.33%	+0.11%	+6.90%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.29%	+0.27%	+554.80%
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.29%	+0.28%	+4.66%
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.29%	+0.09%	-1.34%
21	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.27%	—	+1.00%
22	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.22%	+0.17%	+3.98%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.20%	—	+0.20%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.18%	—	+6.92%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.15%	+0.15%	+2.54%
26	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.12%	—	+0.17%
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.11%	—	—
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.04%	+0.15%	-0.10%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.95%	+0.11%	+0.50%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.90%	+0.06%	-0.81%
31	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.87%	—	-1.43%
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.86%	+0.55%	-1.01%
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.85%	—	+2.77%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.84%	+0.12%	+2.01%
35	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.83%	—	+1.91%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.83%	+0.07%	-0.29%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.83%	+0.38%	+43.11%
38	DE	Deere & Co	股票-工业	0.77%	+0.08%	+0.97%
39	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.74%	—	+4.45%
40	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.66%	—	-3.59%
41	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.62%	—	+0.19%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.60%	—	+0.39%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+0.05%
44	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.54%	-0.09%	+0.13%
45	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.51%	+0.17%	+1.72%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	—	+2.73%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.50%	—	+5.91%
48	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	0.49%	—	-0.52%
49	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.49%	—	+0.23%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	-0.13%	+0.43%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+24.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -8%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.03
信息比率: -0.63
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.13
峰度: -0.32
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	204	US$8.1亿	27	1SCHX 2FNDX 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.SCHX 2.FNDX 3.AAPL 4.SCHF 5.GOOGL 6.NVDA 7.CAT 8.BRK-B 9.AVEM 10.MSFT
2026-03-31	213	US$8.0亿	21	1FNDX 2SCHX 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.FNDX 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHF 5.BND 6.GOOGL 7.NVDA 8.BINC 9.BRK-B 10.CAT
2025-12-31	187	US$7.3亿	16	1SCHX 2FNDX 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.FNDX 3.AAPL 4.SCHF 5.GOOGL 6.NVDA 7.BRK-B 8.MSFT 9.TMO 10.JPM
2025-09-30	187	US$7.5亿	28	1SCHX 2FNDX 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.FNDX 3.AAPL 4.SCHF 5.NVDA 6.BND 7.GOOGL 8.MSFT 9.BRK-B 10.BINC
2025-06-30	191	US$7.0亿	0	1SCHX 2FNDX 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.FNDX 3.AAPL 4.SCHF 5.NVDA 6.MSFT 7.BND 8.BRK-B 9.GOOGL 10.JPM
2025-03-31	177	US$6.0亿	100	1AAPL 2FNDX 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHX 4.SCHF 5.BRK-B 6.NVDA 7.GOOGL 8.MSFT 9.TMO 10.PG
2024-12-31	175	US$5.9亿	0	1AAPL 2FNDX 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHX 4.NVDA 5.SCHF 6.GOOGL 7.BRK-B 8.MSFT 9.TMO 10.PG
2024-09-30	180	US$6.3亿	0	1AAPL 2FNDX 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHX 4.SCHF 5.NVDA 6.TMO 7.BRK-B 8.BND 9.MSFT 10.GOOGL
2024-06-30	163	US$5.5亿	0	1AAPL 2FNDX 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHX 4.SCHF 5.NVDA 6.GOOGL 7.MSFT 8.TMO 9.BRK-B 10.DHR
2024-03-31	158	US$5.4亿	0	1FNDX 2AAPL 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.FNDX 2.AAPL 3.SCHX 4.SCHF 5.NVDA 6.TMO 7.MSFT 8.BRK-B 9.GOOGL 10.DHR
2023-12-31	281	US$8.9亿	0	1AAPL 2FNDX 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHX 4.SCHF 5.TMO 6.GOOGL 7.DHR 8.RSP 9.PG 10.AVUV
2023-09-30	154	US$4.6亿	0	1AAPL 2FNDX 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHF 4.SCHX 5.TMO 6.GOOGL 7.MSFT 8.DHR 9.BRK-B 10.RSP
2023-06-30	147	US$4.7亿	0	1AAPL 2FNDX 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHF 4.SCHX 5.TMO 6.MSFT 7.GOOGL 8.DHR 9.RSP 10.BRK-B
2023-03-31	161	US$4.6亿	0	1AAPL 2SCHF 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SCHF 3.SCHX 4.FNDX 5.TMO 6.DHR 7.MSFT 8.GOOGL 9.RSP 10.BRK-B
2022-12-31	145	US$4.3亿	0	1AAPL 2SCHX 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SCHX 3.SCHF 4.FNDX 5.TMO 6.VBR 7.DHR 8.RSP 9.BRK-B 10.GOOGL
2022-09-30	139	US$3.9亿	0	1AAPL 2SCHX 3FNDX 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SCHX 3.FNDX 4.TMO 5.SCHF 6.VBR 7.DHR 8.RSP 9.GOOGL 10.MSFT
2022-06-30	164	US$4.3亿	0	1AAPL 2SCHX 3FNDX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SCHX 3.FNDX 4.TMO 5.SCHF 6.VBR 7.GOOGL 8.DHR 9.RSP 10.MSFT
2022-03-31	156	US$4.6亿	0	1AAPL 2SCHX 3TMO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SCHX 3.TMO 4.SCHF 5.VBR 6.GOOGL 7.DHR 8.RSP 9.FNDX 10.BRK-B
2021-12-31	167	US$4.8亿	0	1AAPL 2SCHX 3TMO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SCHX 3.TMO 4.SCHF 5.VBR 6.GOOGL 7.DHR 8.RSP 9.PG 10.MSFT
2021-09-30	172	US$4.4亿	0	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.TMO 5.VBR 6.GOOGL 7.DHR 8.RSP 9.PG 10.BRK-B
2021-06-30	149	US$4.1亿	94	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.VBR 5.TMO 6.GOOGL 7.RSP 8.DHR 9.BRK-B 10.SCHE
2021-03-31	142	US$3.7亿	15	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.VBR 5.RSP 6.TMO 7.GOOGL 8.DHR 9.PG 10.VIG
2020-12-31	152	US$3.5亿	0	1AAPL 2SCHX 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SCHX 3.SCHF 4.TMO 5.VBR 6.RSP 7.GOOGL 8.DHR 9.PG 10.VIG

本季持股变动

Kavar Capital Partners Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 清仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 清仓: Ishares Core 40/60 Moderate (AOM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ares Capital CORP (ARCC).

Kavar Capital Partners Group, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+1.1%	+4.48%	加仓
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.9%	+3.01%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	-0.13%	减仓
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.8%	+3.54%	加仓
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.7%	+3.81%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.6%	-0.14%	减仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	-1.01%	减仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+0.19%	加仓
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.4%	+2.86%	加仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+43.11%	加仓
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.3%	+4.24%	加仓
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.3%	+4.66%	加仓
13	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+554.80%	加仓
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+2.98%	加仓
15	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+0.21%	加仓
16	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+3.98%	加仓
17	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+1.72%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+0.43%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+2.54%	加仓
20	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	-0.10%	减仓
21	INTC	Intel CORP	+0.2%	-23.23%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+47.92%	加仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+0.10%	加仓
24	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.96%	加仓
25	✓		+0.1%	NEW	新建仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+2.01%	加仓
27	WM	Waste Management INC	+0.1%	+51.07%	加仓
28	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+6.90%	加仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+0.50%	加仓
30	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-1.34%	减仓
32	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.97%	加仓
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	-0.29%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+4.32%	加仓
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	-0.81%	减仓
36	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.1%	-8.26%	减仓
37	FDX	Fedex CORP	-0.1%	+0.13%	加仓
38	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-0.1%	EXIT	清仓
39	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	EXIT	清仓
40	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-11.28%	减仓
41	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.1%	EXIT	清仓
42	CVX	Chevron CORP	-0.1%	+0.43%	加仓
43	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	-0.1%	EXIT	清仓
44	BTU	Peabody Energy CORP	-0.2%	—	不变
45	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.4%	EXIT	清仓
46	ARCC	Ares Capital CORP	-0.6%	EXIT	清仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.3%	EXIT	清仓
48	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	-1.5%	EXIT	清仓
49	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-2.5%	EXIT	清仓
50	BND	Vanguard Total Bond Market	-4%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kavar Capital Partners Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kavar Capital Partners Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 204 个已申报仓位之中。

Kavar Capital Partners Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kavar Capital Partners Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$5197.4万 (6.4%) 2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$5134.0万 (6.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$4378.7万 (5.4%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$4262.5万 (5.3%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3535.0万 (4.4%)

Kavar Capital Partners Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kavar Capital Partners Group, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 清仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 清仓: Ishares Core 40/60 Moderate (AOM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ares Capital CORP (ARCC)

Kavar Capital Partners Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kavar Capital Partners Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.0% • Health Care: 15.7% • Industrials: 12.0% • Financials: 11.6% • Consumer Staples: 9.8% • Communication Services: 9.4%

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持仓稳定性7.3

行业集中度58.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF

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Kavar Capital Partners Group, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001841766

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 204

KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 204 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 26.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.91
持仓稳定性: 26.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.18
多样化: 100
仓位均衡度: 79.82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

清仓 BND
清仓 BINC
清仓 AOM
清仓 XOM
加仓 CAT
+4.5%　US$915.3万
加仓 SCHX
+3.0%　US$801.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 204 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.40%	+0.89%	+3.01%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	6.33%	+0.77%	+3.54%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.40%	+0.58%	-0.14%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.25%	+0.65%	+3.81%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.36%	+0.79%	-0.13%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.98%	+0.46%	+0.19%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.11%	+1.10%	+4.48%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.58%	+0.14%	+0.10%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.15%	+0.38%	+2.86%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.00%	+0.06%	+4.32%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.98%	+0.25%	+2.98%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.79%	+0.16%	+0.43%
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.79%	—	+0.70%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.71%	+0.31%	+4.24%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.46%	+0.18%	+0.21%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.36%	—	-0.17%
17	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.33%	+0.11%	+6.90%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.29%	+0.27%	+554.80%
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.29%	+0.28%	+4.66%
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.29%	+0.09%	-1.34%
21	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.27%	—	+1.00%
22	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.22%	+0.17%	+3.98%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.20%	—	+0.20%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.18%	—	+6.92%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.15%	+0.15%	+2.54%
26	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.12%	—	+0.17%
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.11%	—	—
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.04%	+0.15%	-0.10%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.95%	+0.11%	+0.50%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.90%	+0.06%	-0.81%
31	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.87%	—	-1.43%
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.86%	+0.55%	-1.01%
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.85%	—	+2.77%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.84%	+0.12%	+2.01%
35	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.83%	—	+1.91%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.83%	+0.07%	-0.29%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.83%	+0.38%	+43.11%
38	DE	Deere & Co	股票-工业	0.77%	+0.08%	+0.97%
39	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.74%	—	+4.45%
40	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.66%	—	-3.59%
41	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.62%	—	+0.19%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.60%	—	+0.39%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+0.05%
44	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.54%	-0.09%	+0.13%
45	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.51%	+0.17%	+1.72%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	—	+2.73%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.50%	—	+5.91%
48	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	0.49%	—	-0.52%
49	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.49%	—	+0.23%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	-0.13%	+0.43%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+24.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -8%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.03
信息比率: -0.63
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.13
峰度: -0.32
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	204	US$8.1亿	27	1SCHX 2FNDX 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.SCHX 2.FNDX 3.AAPL 4.SCHF 5.GOOGL 6.NVDA 7.CAT 8.BRK-B 9.AVEM 10.MSFT
2026-03-31	213	US$8.0亿	21	1FNDX 2SCHX 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.FNDX 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHF 5.BND 6.GOOGL 7.NVDA 8.BINC 9.BRK-B 10.CAT
2025-12-31	187	US$7.3亿	16	1SCHX 2FNDX 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.FNDX 3.AAPL 4.SCHF 5.GOOGL 6.NVDA 7.BRK-B 8.MSFT 9.TMO 10.JPM
2025-09-30	187	US$7.5亿	28	1SCHX 2FNDX 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.FNDX 3.AAPL 4.SCHF 5.NVDA 6.BND 7.GOOGL 8.MSFT 9.BRK-B 10.BINC
2025-06-30	191	US$7.0亿	0	1SCHX 2FNDX 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.FNDX 3.AAPL 4.SCHF 5.NVDA 6.MSFT 7.BND 8.BRK-B 9.GOOGL 10.JPM
2025-03-31	177	US$6.0亿	100	1AAPL 2FNDX 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHX 4.SCHF 5.BRK-B 6.NVDA 7.GOOGL 8.MSFT 9.TMO 10.PG
2024-12-31	175	US$5.9亿	0	1AAPL 2FNDX 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHX 4.NVDA 5.SCHF 6.GOOGL 7.BRK-B 8.MSFT 9.TMO 10.PG
2024-09-30	180	US$6.3亿	0	1AAPL 2FNDX 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHX 4.SCHF 5.NVDA 6.TMO 7.BRK-B 8.BND 9.MSFT 10.GOOGL
2024-06-30	163	US$5.5亿	0	1AAPL 2FNDX 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHX 4.SCHF 5.NVDA 6.GOOGL 7.MSFT 8.TMO 9.BRK-B 10.DHR
2024-03-31	158	US$5.4亿	0	1FNDX 2AAPL 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.FNDX 2.AAPL 3.SCHX 4.SCHF 5.NVDA 6.TMO 7.MSFT 8.BRK-B 9.GOOGL 10.DHR
2023-12-31	281	US$8.9亿	0	1AAPL 2FNDX 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHX 4.SCHF 5.TMO 6.GOOGL 7.DHR 8.RSP 9.PG 10.AVUV
2023-09-30	154	US$4.6亿	0	1AAPL 2FNDX 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHF 4.SCHX 5.TMO 6.GOOGL 7.MSFT 8.DHR 9.BRK-B 10.RSP
2023-06-30	147	US$4.7亿	0	1AAPL 2FNDX 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHF 4.SCHX 5.TMO 6.MSFT 7.GOOGL 8.DHR 9.RSP 10.BRK-B
2023-03-31	161	US$4.6亿	0	1AAPL 2SCHF 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SCHF 3.SCHX 4.FNDX 5.TMO 6.DHR 7.MSFT 8.GOOGL 9.RSP 10.BRK-B
2022-12-31	145	US$4.3亿	0	1AAPL 2SCHX 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SCHX 3.SCHF 4.FNDX 5.TMO 6.VBR 7.DHR 8.RSP 9.BRK-B 10.GOOGL
2022-09-30	139	US$3.9亿	0	1AAPL 2SCHX 3FNDX 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SCHX 3.FNDX 4.TMO 5.SCHF 6.VBR 7.DHR 8.RSP 9.GOOGL 10.MSFT
2022-06-30	164	US$4.3亿	0	1AAPL 2SCHX 3FNDX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SCHX 3.FNDX 4.TMO 5.SCHF 6.VBR 7.GOOGL 8.DHR 9.RSP 10.MSFT
2022-03-31	156	US$4.6亿	0	1AAPL 2SCHX 3TMO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SCHX 3.TMO 4.SCHF 5.VBR 6.GOOGL 7.DHR 8.RSP 9.FNDX 10.BRK-B
2021-12-31	167	US$4.8亿	0	1AAPL 2SCHX 3TMO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SCHX 3.TMO 4.SCHF 5.VBR 6.GOOGL 7.DHR 8.RSP 9.PG 10.MSFT
2021-09-30	172	US$4.4亿	0	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.TMO 5.VBR 6.GOOGL 7.DHR 8.RSP 9.PG 10.BRK-B
2021-06-30	149	US$4.1亿	94	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.VBR 5.TMO 6.GOOGL 7.RSP 8.DHR 9.BRK-B 10.SCHE
2021-03-31	142	US$3.7亿	15	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.VBR 5.RSP 6.TMO 7.GOOGL 8.DHR 9.PG 10.VIG
2020-12-31	152	US$3.5亿	0	1AAPL 2SCHX 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SCHX 3.SCHF 4.TMO 5.VBR 6.RSP 7.GOOGL 8.DHR 9.PG 10.VIG

本季持股变动

Kavar Capital Partners Group, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+1.1%	+4.48%	加仓
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.9%	+3.01%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	-0.13%	减仓
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.8%	+3.54%	加仓
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.7%	+3.81%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.6%	-0.14%	减仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	-1.01%	减仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+0.19%	加仓
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.4%	+2.86%	加仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+43.11%	加仓
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.3%	+4.24%	加仓
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.3%	+4.66%	加仓
13	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+554.80%	加仓
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+2.98%	加仓
15	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+0.21%	加仓
16	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+3.98%	加仓
17	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+1.72%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+0.43%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+2.54%	加仓
20	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	-0.10%	减仓
21	INTC	Intel CORP	+0.2%	-23.23%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+47.92%	加仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+0.10%	加仓
24	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.96%	加仓
25	✓		+0.1%	NEW	新建仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+2.01%	加仓
27	WM	Waste Management INC	+0.1%	+51.07%	加仓
28	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+6.90%	加仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+0.50%	加仓
30	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-1.34%	减仓
32	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.97%	加仓
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	-0.29%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+4.32%	加仓
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	-0.81%	减仓
36	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.1%	-8.26%	减仓
37	FDX	Fedex CORP	-0.1%	+0.13%	加仓
38	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-0.1%	EXIT	清仓
39	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	EXIT	清仓
40	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-11.28%	减仓
41	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.1%	EXIT	清仓
42	CVX	Chevron CORP	-0.1%	+0.43%	加仓
43	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	-0.1%	EXIT	清仓
44	BTU	Peabody Energy CORP	-0.2%	—	不变
45	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.4%	EXIT	清仓
46	ARCC	Ares Capital CORP	-0.6%	EXIT	清仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.3%	EXIT	清仓
48	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	-1.5%	EXIT	清仓
49	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-2.5%	EXIT	清仓
50	BND	Vanguard Total Bond Market	-4%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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