Johnson Financial Group, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001706327

集中型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$15.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 185

Johnson Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 185 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.0亿，季度换手率为 16.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 16.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.01
多样化: 100
仓位均衡度: 27

Johnson Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.292——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 185 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MINT
-92.4%　-US$1.1亿
加仓 VV
+1.8%　-US$2688.9万
加仓 VEA
-0.1%　US$565.8万
加仓 VWO
-3.1%　-US$307.9万
加仓 PDBC
-1.9%　US$361.1万
加仓 AAPL
+73.3%　US$390.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	50.86%	+1.92%	+1.76%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	15.59%	+1.45%	-0.10%
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	7.68%	+0.35%	-3.12%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.29%	-0.22%	-8.95%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.87%	+0.11%	-4.74%
6	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.88%	-0.21%	-18.52%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.24%	—	-1.00%
8	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.09%	+0.30%	-1.93%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.07%	—	+0.06%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.81%	-0.10%	-13.44%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	+0.29%	+73.29%
12	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.66%	-0.08%	-19.07%
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.61%	-6.84%	-92.40%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.10%	+20.95%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+11.73%
16	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.41%	—	-2.58%
17	HLF	Herbalife Ltd.	股票-其他	0.41%	+0.08%	+0.01%
18	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新兴市场	0.39%	—	-6.87%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.37%	+0.26%	+267.60%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	-0.21%	-36.82%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	+0.13%	+92.45%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.27%	+0.17%	+161.37%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.24%	—	+11.30%
24	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.24%	—	-12.01%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.23%	—	+7.56%
26	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.23%	—	-13.16%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.22%	+0.11%	+105.72%
28	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	0.20%	-0.05%	+0.11%
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.19%	-0.09%	-33.33%
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.18%	—	+0.37%
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.16%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.17%	+0.10%	+160.83%
34	AEHR	Aehr Test Systems	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
35	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.15%	—	+11.49%
36	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.15%	—	+8.15%
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.15%	—	+1.94%
38	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.14%	—	-21.54%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.07%	+37.85%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	+0.05%	+79.04%
41	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.11%	—	—
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.10%	—	-5.38%
43	TTEC	Ttec Holdings INC	股票-其他	0.10%	+0.07%	+412.45%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	—	-0.43%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.10%	—	+59.53%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.10%	+0.08%	+330.95%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.09%	—	+81.13%
48	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	0.09%	+0.04%	+79.34%
49	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.08%	—	-0.63%
50	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.08%	—	+23.81%

1–50 of 185

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的40%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +10.1%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	185	US$15.0亿	17	1VV 2VEA 3VWO 主要持股2026-03-31 1.VV 2.VEA 3.VWO 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VNQ 8.PDBC 9.SCHF 10.SPY
2025-12-31	120	US$16.2亿	41	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2025-12-31 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VWO 5.VTI 6.VB 7.SCHC 8.VNQ 9.SCHF 10.SPY
2025-09-30	90	US$10.9亿	26	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2025-09-30 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VWO 5.VTI 6.SCHC 7.VB 8.VNQ 9.SCHF 10.VSS
2025-06-30	77	US$10.6亿	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VWO 5.VTI 6.SCHC 7.VB 8.VNQ 9.SCHF 10.PDBC
2025-03-31	99	US$9.5亿	100	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VWO 5.VTI 6.SCHC 7.VB 8.PDBC 9.VNQ 10.SCHF
2024-12-31	50	US$8.5亿	0	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2024-12-31 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VWO 5.VTI 6.SCHC 7.VB 8.PDBC 9.VNQ 10.SCHF
2024-09-30	45	US$8.2亿	0	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2024-09-30 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VWO 5.VTI 6.SCHC 7.VB 8.VNQ 9.PDBC 10.EEMS
2024-06-30	41	US$7.6亿	0	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2024-06-30 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VTI 5.VWO 6.SCHC 7.VB 8.EEMS 9.VNQ 10.PDBC
2024-03-31	37	US$7.9亿	0	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2024-03-31 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.SCHO 9.VNQ 10.EEMS
2023-12-31	46	US$7.8亿	0	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2023-12-31 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.PDBC 9.SCHO 10.VNQ
2023-09-30	39	US$7.0亿	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.MSTR
2023-06-30	39	US$7.3亿	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.MSTR
2023-03-31	35	US$6.7亿	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.MSTR
2022-12-31	38	US$5.8亿	0	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2022-12-31 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.BRK-A
2022-09-30	49	US$7.3亿	0	1MINT 2VV 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.MINT 2.VV 3.SCHX 4.VEA 5.VTI 6.SCHF 7.VB 8.BNDX 9.SCHC 10.VNQ
2022-06-30	50	US$4.9亿	0	1VV 2VEA 3VTI 主要持股2022-06-30 1.VV 2.VEA 3.VTI 4.MINT 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.SCHX
2022-03-31	47	US$6.0亿	0	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2022-03-31 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VB 5.VTI 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.MSTR
2021-12-31	73	US$6.2亿	0	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2021-12-31 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VNQ 8.VWO 9.EEMS 10.BRK-B
2021-09-30	74	US$5.1亿	0	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2021-09-30 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.VO 10.EEMS
2021-06-30	82	US$5.2亿	91	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.AMZN
2021-03-31	67	US$4.3亿	21	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2021-03-31 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.AMZN
2020-12-31	33	US$3.7亿	36	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.VTEB 10.IVV
2020-09-30	25	US$2.6亿	16	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.VO 10.ESGD
2020-06-30	25	US$2.8亿	76	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.VO 10.ESGD
2020-03-31	24	US$1.3亿	18	1MINT 2VEA 3VV 主要持股2020-03-31 1.MINT 2.VEA 3.VV 4.VTI 5.VWO 6.VNQ 7.VB 8.XOM 9.SCHB 10.CVX
2019-12-31	19	US$1.5亿	19	1MINT 2VEA 3VV 主要持股2019-12-31 1.MINT 2.VEA 3.VV 4.VTI 5.VWO 6.VNQ 7.SCHV 8.VB 9.XOM 10.CVX
2019-09-30	18	US$1.5亿	9	1MINT 2VEA 3VV 主要持股2019-09-30 1.MINT 2.VEA 3.VV 4.VTI 5.VWO 6.VNQ 7.VB 8.XOM 9.CVX 10.ESGD
2019-06-30	20	US$1.6亿	29	1MINT 2VEA 3VV 主要持股2019-06-30 1.MINT 2.VEA 3.VV 4.VTI 5.VWO 6.VNQ 7.VB 8.XOM 9.CVX 10.VXUS
2019-03-31	24	US$1.3亿	96	1MINT 2VEA 3VV 主要持股2019-03-31 1.MINT 2.VEA 3.VV 4.VTI 5.VNQ 6.VWO 7.VB 8.VXUS 9.ESGD 10.SCHB
2018-12-31	36	US$1.9亿	100	1MINT 2SCHF 3SCHV 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.SCHF 3.SCHV 4.BWX 5.VTI 6.SCHX 7.SCZ 8.SLYV 9.VV 10.DBC
2018-03-31	67	US$1.2亿	31	1VTI 2VEA 3MINT 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.VEA 3.MINT 4.VV 5.VWO 6.VNQ 7.VO 8.AEP 9.IWV 10.VB
2017-12-31	82	US$1.3亿	28	1VTI 2VEA 3MINT 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.VEA 3.MINT 4.VWO 5.SHY 6.VV 7.VNQ 8.MUB 9.SHM 10.VO
2017-09-30	74	US$1.2亿	15	1VTI 2VEA 3MINT 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.VEA 3.MINT 4.VWO 5.VV 6.VNQ 7.VO 8.06746L 9.AAPL 10.IWV
2017-06-30	67	US$1.2亿	40	1VTI 2MINT 3VEA 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.MINT 3.VEA 4.VWO 5.VNQ 6.VV 7.VO 8.AAPL 9.IWV 10.JPM
2017-03-31	66	US$8781.8万	72	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.VNQ 5.VV 6.BSV 7.VO 8.IWV 9.AAPL 10.JPM
2016-12-31	95	US$1.2亿	0	1VTI 2VEA 3BWX 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.VEA 3.BWX 4.SHY 5.SCZ 6.SHM 7.VWO 8.EFA 9.VNQ 10.VTIP

本季持股变动

Johnson Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Blackrock INC (BLK); 新建仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 清仓: Raymond James Financial INC (RJF); 清仓: Moody's CORP (MCO); 新建仓: Aehr Test Systems (AEHR).

Johnson Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	+1.9%	+1.76%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.5%	-0.10%	减仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	-3.12%	减仓
4	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.3%	-1.93%	减仓
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+73.29%	加仓
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+267.60%	加仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+161.37%	加仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+92.45%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+105.72%	加仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-4.74%	减仓
11	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+160.83%	加仓
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+20.95%	加仓
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+330.95%	加仓
14	HLF	Herbalife Ltd.	+0.1%	+0.01%	加仓
15	TTEC	Ttec Holdings INC	+0.1%	+412.45%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+37.85%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+186.42%	加仓
18	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+203.85%	加仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+79.04%	加仓
20	WMT	Walmart INC	0%	+153.82%	加仓
21	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	0%	+79.34%	加仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-41.52%	减仓
23	PAYC	Paycom Software INC	-0.1%	+0.11%	加仓
24	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.1%	-35.44%	减仓
25	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-19.07%	减仓
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-33.33%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-13.44%	减仓
28	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.2%	-18.52%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-36.82%	减仓
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-8.95%	减仓
31	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-6.8%	-92.40%	减仓
32	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
33	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建仓
34	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	清仓
35	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
36	AEHR	Aehr Test Systems	—	NEW	新建仓
37	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓
38	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
39	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
40	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	—	EXIT	清仓
41	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
42	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	NEW	新建仓
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建仓
44	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建仓
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
46	LASR	Nlight INC	—	NEW	新建仓
47	DFAI	Dimensional International Co	—	EXIT	清仓
48	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
49	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建仓
50	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Johnson Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Johnson Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.0亿，分布在 185 个已申报仓位之中。

Johnson Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Johnson Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$7.6亿 (50.9%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2.3亿 (15.6%) 3. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1.2亿 (7.7%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4945.8万 (3.3%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$4310.6万 (2.9%)

Johnson Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Johnson Financial Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Blackrock INC (BLK); 新建仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 清仓: Raymond James Financial INC (RJF); 清仓: Moody's CORP (MCO); 新建仓: Aehr Test Systems (AEHR)

Johnson Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Johnson Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.8% • Communication Services: 12.0% • Financials: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.9% • Health Care: 9.3% • Energy: 6.0%

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数据过旧，未更新

集中度66.3

持仓稳定性38.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Johnson Financial Group, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001706327

集中型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$15.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 185

Johnson Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 185 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.0亿，季度换手率为 16.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 16.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.01
多样化: 100
仓位均衡度: 27

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MINT
-92.4%　-US$1.1亿
加仓 VV
+1.8%　-US$2688.9万
加仓 VEA
-0.1%　US$565.8万
加仓 VWO
-3.1%　-US$307.9万
加仓 PDBC
-1.9%　US$361.1万
加仓 AAPL
+73.3%　US$390.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	50.86%	+1.92%	+1.76%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	15.59%	+1.45%	-0.10%
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	7.68%	+0.35%	-3.12%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.29%	-0.22%	-8.95%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.87%	+0.11%	-4.74%
6	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.88%	-0.21%	-18.52%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.24%	—	-1.00%
8	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.09%	+0.30%	-1.93%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.07%	—	+0.06%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.81%	-0.10%	-13.44%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	+0.29%	+73.29%
12	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.66%	-0.08%	-19.07%
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.61%	-6.84%	-92.40%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.10%	+20.95%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+11.73%
16	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.41%	—	-2.58%
17	HLF	Herbalife Ltd.	股票-其他	0.41%	+0.08%	+0.01%
18	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新兴市场	0.39%	—	-6.87%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.37%	+0.26%	+267.60%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	-0.21%	-36.82%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	+0.13%	+92.45%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.27%	+0.17%	+161.37%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.24%	—	+11.30%
24	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.24%	—	-12.01%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.23%	—	+7.56%
26	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.23%	—	-13.16%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.22%	+0.11%	+105.72%
28	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	0.20%	-0.05%	+0.11%
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.19%	-0.09%	-33.33%
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.18%	—	+0.37%
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.16%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.17%	+0.10%	+160.83%
34	AEHR	Aehr Test Systems	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
35	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.15%	—	+11.49%
36	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.15%	—	+8.15%
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.15%	—	+1.94%
38	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.14%	—	-21.54%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.07%	+37.85%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	+0.05%	+79.04%
41	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.11%	—	—
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.10%	—	-5.38%
43	TTEC	Ttec Holdings INC	股票-其他	0.10%	+0.07%	+412.45%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	—	-0.43%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.10%	—	+59.53%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.10%	+0.08%	+330.95%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.09%	—	+81.13%
48	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	0.09%	+0.04%	+79.34%
49	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.08%	—	-0.63%
50	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.08%	—	+23.81%

1–50 of 185

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的40%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +10.1%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	185	US$15.0亿	17	1VV 2VEA 3VWO 主要持股2026-03-31 1.VV 2.VEA 3.VWO 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VNQ 8.PDBC 9.SCHF 10.SPY
2025-12-31	120	US$16.2亿	41	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2025-12-31 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VWO 5.VTI 6.VB 7.SCHC 8.VNQ 9.SCHF 10.SPY
2025-09-30	90	US$10.9亿	26	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2025-09-30 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VWO 5.VTI 6.SCHC 7.VB 8.VNQ 9.SCHF 10.VSS
2025-06-30	77	US$10.6亿	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VWO 5.VTI 6.SCHC 7.VB 8.VNQ 9.SCHF 10.PDBC
2025-03-31	99	US$9.5亿	100	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VWO 5.VTI 6.SCHC 7.VB 8.PDBC 9.VNQ 10.SCHF
2024-12-31	50	US$8.5亿	0	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2024-12-31 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VWO 5.VTI 6.SCHC 7.VB 8.PDBC 9.VNQ 10.SCHF
2024-09-30	45	US$8.2亿	0	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2024-09-30 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VWO 5.VTI 6.SCHC 7.VB 8.VNQ 9.PDBC 10.EEMS
2024-06-30	41	US$7.6亿	0	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2024-06-30 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VTI 5.VWO 6.SCHC 7.VB 8.EEMS 9.VNQ 10.PDBC
2024-03-31	37	US$7.9亿	0	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2024-03-31 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.SCHO 9.VNQ 10.EEMS
2023-12-31	46	US$7.8亿	0	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2023-12-31 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.PDBC 9.SCHO 10.VNQ
2023-09-30	39	US$7.0亿	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.MSTR
2023-06-30	39	US$7.3亿	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.MSTR
2023-03-31	35	US$6.7亿	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.MSTR
2022-12-31	38	US$5.8亿	0	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2022-12-31 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.BRK-A
2022-09-30	49	US$7.3亿	0	1MINT 2VV 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.MINT 2.VV 3.SCHX 4.VEA 5.VTI 6.SCHF 7.VB 8.BNDX 9.SCHC 10.VNQ
2022-06-30	50	US$4.9亿	0	1VV 2VEA 3VTI 主要持股2022-06-30 1.VV 2.VEA 3.VTI 4.MINT 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.SCHX
2022-03-31	47	US$6.0亿	0	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2022-03-31 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VB 5.VTI 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.MSTR
2021-12-31	73	US$6.2亿	0	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2021-12-31 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VNQ 8.VWO 9.EEMS 10.BRK-B
2021-09-30	74	US$5.1亿	0	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2021-09-30 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.VO 10.EEMS
2021-06-30	82	US$5.2亿	91	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.AMZN
2021-03-31	67	US$4.3亿	21	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2021-03-31 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.AMZN
2020-12-31	33	US$3.7亿	36	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.VTEB 10.IVV
2020-09-30	25	US$2.6亿	16	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.VO 10.ESGD
2020-06-30	25	US$2.8亿	76	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VTI 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.VO 10.ESGD
2020-03-31	24	US$1.3亿	18	1MINT 2VEA 3VV 主要持股2020-03-31 1.MINT 2.VEA 3.VV 4.VTI 5.VWO 6.VNQ 7.VB 8.XOM 9.SCHB 10.CVX
2019-12-31	19	US$1.5亿	19	1MINT 2VEA 3VV 主要持股2019-12-31 1.MINT 2.VEA 3.VV 4.VTI 5.VWO 6.VNQ 7.SCHV 8.VB 9.XOM 10.CVX
2019-09-30	18	US$1.5亿	9	1MINT 2VEA 3VV 主要持股2019-09-30 1.MINT 2.VEA 3.VV 4.VTI 5.VWO 6.VNQ 7.VB 8.XOM 9.CVX 10.ESGD
2019-06-30	20	US$1.6亿	29	1MINT 2VEA 3VV 主要持股2019-06-30 1.MINT 2.VEA 3.VV 4.VTI 5.VWO 6.VNQ 7.VB 8.XOM 9.CVX 10.VXUS
2019-03-31	24	US$1.3亿	96	1MINT 2VEA 3VV 主要持股2019-03-31 1.MINT 2.VEA 3.VV 4.VTI 5.VNQ 6.VWO 7.VB 8.VXUS 9.ESGD 10.SCHB
2018-12-31	36	US$1.9亿	100	1MINT 2SCHF 3SCHV 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.SCHF 3.SCHV 4.BWX 5.VTI 6.SCHX 7.SCZ 8.SLYV 9.VV 10.DBC
2018-03-31	67	US$1.2亿	31	1VTI 2VEA 3MINT 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.VEA 3.MINT 4.VV 5.VWO 6.VNQ 7.VO 8.AEP 9.IWV 10.VB
2017-12-31	82	US$1.3亿	28	1VTI 2VEA 3MINT 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.VEA 3.MINT 4.VWO 5.SHY 6.VV 7.VNQ 8.MUB 9.SHM 10.VO
2017-09-30	74	US$1.2亿	15	1VTI 2VEA 3MINT 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.VEA 3.MINT 4.VWO 5.VV 6.VNQ 7.VO 8.06746L 9.AAPL 10.IWV
2017-06-30	67	US$1.2亿	40	1VTI 2MINT 3VEA 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.MINT 3.VEA 4.VWO 5.VNQ 6.VV 7.VO 8.AAPL 9.IWV 10.JPM
2017-03-31	66	US$8781.8万	72	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.VNQ 5.VV 6.BSV 7.VO 8.IWV 9.AAPL 10.JPM
2016-12-31	95	US$1.2亿	0	1VTI 2VEA 3BWX 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.VEA 3.BWX 4.SHY 5.SCZ 6.SHM 7.VWO 8.EFA 9.VNQ 10.VTIP

本季持股变动

Johnson Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	+1.9%	+1.76%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.5%	-0.10%	减仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	-3.12%	减仓
4	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.3%	-1.93%	减仓
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+73.29%	加仓
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+267.60%	加仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+161.37%	加仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+92.45%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+105.72%	加仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-4.74%	减仓
11	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+160.83%	加仓
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+20.95%	加仓
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+330.95%	加仓
14	HLF	Herbalife Ltd.	+0.1%	+0.01%	加仓
15	TTEC	Ttec Holdings INC	+0.1%	+412.45%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+37.85%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+186.42%	加仓
18	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+203.85%	加仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+79.04%	加仓
20	WMT	Walmart INC	0%	+153.82%	加仓
21	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	0%	+79.34%	加仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-41.52%	减仓
23	PAYC	Paycom Software INC	-0.1%	+0.11%	加仓
24	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.1%	-35.44%	减仓
25	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-19.07%	减仓
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-33.33%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-13.44%	减仓
28	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.2%	-18.52%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-36.82%	减仓
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-8.95%	减仓
31	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-6.8%	-92.40%	减仓
32	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
33	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建仓
34	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	清仓
35	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
36	AEHR	Aehr Test Systems	—	NEW	新建仓
37	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓
38	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
39	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
40	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	—	EXIT	清仓
41	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
42	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	NEW	新建仓
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建仓
44	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建仓
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
46	LASR	Nlight INC	—	NEW	新建仓
47	DFAI	Dimensional International Co	—	EXIT	清仓
48	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
49	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建仓
50	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-11-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看