John W. Brooker & Co., CPAs 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）

Name: John W. Brooker & Co., CPAs — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001798926

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$8276.7万

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 71

John W. Brooker & Co., CPAs在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8276.7万，季度换手率为 40.5%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 13.68
持仓稳定性: 40.45
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 87.96

John W. Brooker & Co., CPAs 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 VOO
+60.5%　US$402.7万
加仓 VUG
+970.3%　US$320.0万
减仓 JPST
-28.7%　-US$82.4万
减仓 JCPB
-28.1%　-US$77.6万
减仓 BOND
-28.9%　-US$58.5万
减仓 IJR
-26.7%　-US$31.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.63%	+3.12%	+60.48%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.35%	+2.81%	+970.30%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.86%	+0.83%	+55.19%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.44%	-0.41%	+15.51%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.83%	+0.72%	+471.35%
6	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	3.71%	-0.86%	+6.60%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.12%	+1.14%	+77.41%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.64%	-1.29%	-26.66%
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.52%	+0.70%	+79.98%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.46%	-2.05%	-28.73%
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.37%	-1.95%	-28.11%
12	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.35%	+0.63%	+60.60%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.28%	+0.50%	+50.60%
14	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	2.28%	+0.65%	+58.88%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.27%	-0.21%	+11.83%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-其他	2.21%	-0.51%	-9.20%
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.01%	+0.17%	+41.82%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.76%	+0.71%	+52.47%
19	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.73%	-1.45%	-28.91%
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.63%	-0.77%	-25.59%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.58%	-0.65%	-20.57%
22	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	1.51%	+0.33%	+58.99%
23	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	1.50%	+0.46%	+89.70%
24	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	1.50%	+0.41%	+80.70%
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.46%	-0.02%	+6.09%
26	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.30%	-1.11%	-29.38%
27	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	1.17%	+0.28%	+69.02%
28	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.12%	-0.47%	-21.44%
29	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.11%	+0.21%	+46.42%
30	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	1.08%	-0.16%	+0.28%
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd Inc	ETF-其他	0.99%	-0.99%	-34.92%
32	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.89%	-0.04%	+9.17%
33	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.87%	-0.71%	-32.16%
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.86%	-0.42%	-18.53%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	+0.20%	+51.70%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.80%	-0.18%	-8.23%
37	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	0.78%	+0.22%	+63.17%
38	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.66%	+0.34%	+167.41%
39	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投资级公司债	0.62%	+0.62%	NEW
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	-0.08%	—
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.60%	-0.08%	—
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.12%	+8.16%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.59%	+0.11%	+12.31%
44	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	0.56%	+0.08%	+64.11%
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.54%	-0.06%	+0.08%
46	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.53%	+0.01%	+21.33%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+14.86%
48	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.51%	-0.04%	+22.37%
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.51%	+0.17%	+96.35%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	+0.48%	NEW

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投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+13.3%

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.57
信息比率: -1.38
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +21.7%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.44
行业分散度: +20.2%
偏度: -0.2
峰度: -0.38
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	71	US$8276.7万	40	1VOO 2VUG 3PYLD 主要持股2026 Q2 1.VOO 2.VUG 3.PYLD 4.SCHD 5.VO 6.TOTL 7.VB 8.IJR 9.JAAA 10.JPST
2026 Q1	66	US$6345.7万	37	1VOO 2SCHD 3TOTL 主要持股2026 Q1 1.VOO 2.SCHD 3.TOTL 4.VUG 5.JPST 6.JCPB 7.PYLD 8.IJR 9.BOND 10.VO
2025 Q4	57	US$5585.8万	28	1JPST 2JCPB 3IJR 主要持股2025 Q4 1.JPST 2.JCPB 3.IJR 4.TOTL 5.BOND 6.SCHD 7.DYNF 8.VOO 9.SCHM 10.SCHG
2025 Q3	48	US$4923.1万	100	1JPST 2JCPB 3IJR 主要持股2025 Q3 1.JPST 2.JCPB 3.IJR 4.BOND 5.TOTL 6.SCHD 7.DYNF 8.SCHG 9.SCHM 10.FBND
2025 Q2	36	US$4267.5万	0	1JPST 2JCPB 3IJR 主要持股2025 Q2 1.JPST 2.JCPB 3.IJR 4.BOND 5.TOTL 6.SCHD 7.DYNF 8.SCHM 9.FBND 10.SCHG
2025 Q1	77	US$2.4亿	100	1JCPB 2JPST 3FBND 主要持股2025 Q1 1.JCPB 2.JPST 3.FBND 4.BINC 5.IJR 6.PYLD 7.DYNF 8.SCHD 9.BOND 10.JGRO
2024 Q4	75	US$2.3亿	0	1FBND 2JPST 3JCPB 主要持股2024 Q4 1.FBND 2.JPST 3.JCPB 4.IJR 5.BOND 6.PYLD 7.DYNF 8.BINC 9.SCHD 10.SCHG
2024 Q3	75	US$2.2亿	0	1FBND 2BOND 3IJR 主要持股2024 Q3 1.FBND 2.BOND 3.IJR 4.JPST 5.JCPB 6.PYLD 7.SCHD 8.SCHG 9.PG 10.JGRO
2024 Q2	75	US$2.0亿	0	1BOND 2FBND 3JPST 主要持股2024 Q2 1.BOND 2.FBND 3.JPST 4.IJR 5.JCPB 6.SCHD 7.SCHG 8.PG 9.PYLD 10.SCHM
2024 Q1	74	US$1.9亿	0	1BOND 2FBND 3IJR 主要持股2024 Q1 1.BOND 2.FBND 3.IJR 4.JPST 5.SCHD 6.SCHM 7.PG 8.SCHG 9.TOTL 10.SPY
2023 Q4	70	US$1.7亿	0	1BOND 2JPST 3FBND 主要持股2023 Q4 1.BOND 2.JPST 3.FBND 4.IJR 5.SCHD 6.TOTL 7.SCHM 8.PG 9.USMV 10.SCHG
2023 Q3	67	US$1.6亿	0	1BOND 2JPST 3IJR 主要持股2023 Q3 1.BOND 2.JPST 3.IJR 4.FBND 5.SCHD 6.TOTL 7.PG 8.USMV 9.SCHM 10.SCHG
2023 Q2	65	US$1.5亿	0	1JPST 2BOND 3IJR 主要持股2023 Q2 1.JPST 2.BOND 3.IJR 4.SCHD 5.PG 6.SCHM 7.USMV 8.SCHG 9.VTI 10.SPY
2023 Q1	64	US$1.5亿	0	1JPST 2BOND 3IJR 主要持股2023 Q1 1.JPST 2.BOND 3.IJR 4.SCHD 5.PG 6.USMV 7.SCHM 8.SCHG 9.VTI 10.SPY
2022 Q4	62	US$1.5亿	0	1JPST 2BOND 3IJR 主要持股2022 Q4 1.JPST 2.BOND 3.IJR 4.SCHD 5.PG 6.USMV 7.SCHM 8.JMST 9.VUSB 10.MINT
2022 Q3	202	US$1.6亿	0	1JPST 2BOND 3IJR 主要持股2022 Q3 1.JPST 2.BOND 3.IJR 4.MINT 5.VUSB 6.SCHD 7.USMV 8.PG 9.SCHM 10.JMST
2022 Q2	198	US$1.6亿	0	1BOND 2JPST 3MINT 主要持股2022 Q2 1.BOND 2.JPST 3.MINT 4.IJR 5.VUSB 6.SCHD 7.PG 8.USMV 9.JMST 10.SCHM
2022 Q1	196	US$1.8亿	0	1BOND 2JPST 3MINT 主要持股2022 Q1 1.BOND 2.JPST 3.MINT 4.IJR 5.VUSB 6.SCHD 7.JMST 8.PG 9.USMV 10.SCHM
2021 Q4	202	US$1.9亿	0	1BOND 2MINT 3JPST 主要持股2021 Q4 1.BOND 2.MINT 3.JPST 4.VUSB 5.IJR 6.TOTL 7.JMST 8.PG 9.USMV 10.SCHM
2021 Q3	196	US$1.8亿	0	1MINT 2BOND 3JPST 主要持股2021 Q3 1.MINT 2.BOND 3.JPST 4.TOTL 5.IJR 6.JMST 7.USMV 8.PG 9.VUSB 10.SCHM
2021 Q2	195	US$1.7亿	100	1MINT 2BOND 3JPST 主要持股2021 Q2 1.MINT 2.BOND 3.JPST 4.TOTL 5.IJR 6.USMV 7.PG 8.SCHM 9.ACWV 10.JMST
2021 Q1	177	US$1.6亿	11	1BOND 2MINT 3JPST 主要持股2021 Q1 1.BOND 2.MINT 3.JPST 4.TOTL 5.IJR 6.USMV 7.ACWV 8.PG 9.SCHM 10.VTI
2020 Q4	167	US$1.5亿	18	1BOND 2MINT 3JPST 主要持股2020 Q4 1.BOND 2.MINT 3.JPST 4.TOTL 5.USMV 6.ACWV 7.IJR 8.PG 9.SCHM 10.VTI
2020 Q3	165	US$1.4亿	10	1BOND 2TOTL 3MINT 主要持股2020 Q3 1.BOND 2.TOTL 3.MINT 4.JPST 5.ACWV 6.PG 7.USMV 8.SPLV 9.VTI 10.IJR
2020 Q2	167	US$1.4亿	28	1BOND 2TOTL 3MINT 主要持股2020 Q2 1.BOND 2.TOTL 3.MINT 4.JPST 5.ACWV 6.USMV 7.PG 8.SPLV 9.VTI 10.SCHM
2020 Q1	174	US$1.4亿	14	1BOND 2TOTL 3MINT 主要持股2020 Q1 1.BOND 2.TOTL 3.MINT 4.JPST 5.VCSH 6.SPLV 7.PG 8.46641Q 9.USMV 10.ACWV
2019 Q4	163	US$1.6亿	—	1BOND 2TOTL 3MINT 主要持股2019 Q4 1.BOND 2.TOTL 3.MINT 4.JPST 5.VCSH 6.SPLV 7.46641Q 8.PG 9.USMV 10.ACWV

本季持股变动

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John W. Brooker & Co., CPAs 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR).

John W. Brooker & Co., CPAs 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+3.1%	+60.48%	加仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+2.8%	+970.30%	加仓
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+1.1%	+77.41%	加仓
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.8%	+55.19%	加仓
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.7%	+471.35%	加仓
6	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.7%	+52.47%	加仓
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.7%	+79.98%	加仓
8	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.7%	+58.88%	加仓
9	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.6%	+60.60%	加仓
10	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	+0.6%	NEW	新建仓
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+50.60%	加仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	NEW	新建仓
13	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.5%	+89.70%	加仓
14	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	+0.4%	+80.70%	加仓
15	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.3%	+167.41%	加仓
16	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	+0.3%	+58.99%	加仓
17	AVGO	Broadcom Inc	+0.3%	NEW	新建仓
18	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.3%	NEW	新建仓
19	PFFD	Global X US Preferred ETF	+0.3%	+69.02%	加仓
20	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.3%	NEW	新建仓
21	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	+0.3%	NEW	新建仓
22	KLAC	Kla CORP	+0.3%	NEW	新建仓
23	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	+0.2%	+63.17%	加仓
24	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.2%	+46.42%	加仓
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+51.70%	加仓
26	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+41.82%	加仓
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+96.35%	加仓
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+12.31%	加仓
29	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.1%	+64.11%	加仓
30	IDMO	Invesco S&p International De	0%	+24.04%	加仓
31	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	0%	+21.33%	加仓
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	+14.86%	加仓
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	+14.70%	加仓
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+17.32%	加仓
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+18.36%	加仓
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+6.09%	加仓
37	AAPL	Apple Inc	0%	+9.17%	加仓
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+22.37%	加仓
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	+0.52%	加仓
40	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-0.1%	+0.54%	加仓
41	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.1%	+0.06%	加仓
42	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+0.08%	加仓
43	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	-0.1%	+1.16%	加仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不变
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不变
46	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	+1.85%	加仓
47	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	+2.20%	加仓
48	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	+1.91%	加仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.16%	加仓
50	TSLA	Tesla Inc	-0.2%	+0.28%	加仓

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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR
2026 Q1	2026-04-13	13F-HR
2025 Q4	2026-01-13	13F-HR
2025 Q3	2025-10-16	13F-HR
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR
2024 Q4	2025-01-27	13F-HR
2024 Q3	2024-10-28	13F-HR
2024 Q2	2024-07-11	13F-HR
2024 Q1	2024-04-17	13F-HR
2023 Q4	2024-01-18	13F-HR
2023 Q3	2023-10-13	13F-HR
2023 Q2	2023-07-21	13F-HR
2023 Q1	2023-04-14	13F-HR
2022 Q4	2023-01-13	13F-HR
2022 Q3	2022-10-17	13F-HR
2022 Q2	2022-07-12	13F-HR
2022 Q1	2022-04-18	修正案
2022 Q1	2022-04-18	13F-HR
2021 Q4	2022-01-14	13F-HR
2021 Q3	2021-10-07	13F-HR
2021 Q2	2021-07-09	13F-HR
2021 Q1	2021-04-08	13F-HR
2020 Q4	2021-01-11	13F-HR
2020 Q3	2020-10-05	13F-HR
2020 Q2	2020-07-06	13F-HR
2020 Q1	2020-04-03	13F-HR
2019 Q4	2020-01-27	13F-HR

FAQ

John W. Brooker & Co., CPAs 是什么机构？属于哪种投资人类型？

John W. Brooker & Co., CPAs 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8276.7万，分布在 71 个已申报仓位之中。

John W. Brooker & Co., CPAs 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，John W. Brooker & Co., CPAs 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$879.5万 (10.6%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$608.1万 (7.3%) 3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$402.0万 (4.9%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$367.5万 (4.4%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$316.8万 (3.8%)

John W. Brooker & Co., CPAs 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，John W. Brooker & Co., CPAs 共进行了 70 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR)

John W. Brooker & Co., CPAs 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，John W. Brooker & Co., CPAs 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.1% • Consumer Discretionary: 29.6% • Communication Services: 7.9% • Consumer Staples: 6.3%

投资风格解析

John W. Brooker & Co., CPAs重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.4%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 56.1% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$688.1万，现达 US$879.5万），同时减持 JPST（-US$153.9万，仍持有 US$203.9万）。

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开发者访问

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/john-w-brooker-co-cpas

CLI 命令

npx alphasmo institutions get john-w-brooker-co-cpas

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John W. Brooker & Co., CPAs 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）

CIK: 0001798926

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$8276.7万

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 71

John W. Brooker & Co., CPAs在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8276.7万，季度换手率为 40.5%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 13.68
持仓稳定性: 40.45
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 87.96

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 VOO
+60.5%　US$402.7万
加仓 VUG
+970.3%　US$320.0万
减仓 JPST
-28.7%　-US$82.4万
减仓 JCPB
-28.1%　-US$77.6万
减仓 BOND
-28.9%　-US$58.5万
减仓 IJR
-26.7%　-US$31.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.63%	+3.12%	+60.48%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.35%	+2.81%	+970.30%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.86%	+0.83%	+55.19%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.44%	-0.41%	+15.51%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.83%	+0.72%	+471.35%
6	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	3.71%	-0.86%	+6.60%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.12%	+1.14%	+77.41%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.64%	-1.29%	-26.66%
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.52%	+0.70%	+79.98%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.46%	-2.05%	-28.73%
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.37%	-1.95%	-28.11%
12	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.35%	+0.63%	+60.60%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.28%	+0.50%	+50.60%
14	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	2.28%	+0.65%	+58.88%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.27%	-0.21%	+11.83%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-其他	2.21%	-0.51%	-9.20%
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.01%	+0.17%	+41.82%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.76%	+0.71%	+52.47%
19	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.73%	-1.45%	-28.91%
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.63%	-0.77%	-25.59%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.58%	-0.65%	-20.57%
22	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	1.51%	+0.33%	+58.99%
23	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	1.50%	+0.46%	+89.70%
24	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	1.50%	+0.41%	+80.70%
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.46%	-0.02%	+6.09%
26	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.30%	-1.11%	-29.38%
27	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	1.17%	+0.28%	+69.02%
28	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.12%	-0.47%	-21.44%
29	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.11%	+0.21%	+46.42%
30	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	1.08%	-0.16%	+0.28%
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd Inc	ETF-其他	0.99%	-0.99%	-34.92%
32	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.89%	-0.04%	+9.17%
33	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.87%	-0.71%	-32.16%
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.86%	-0.42%	-18.53%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	+0.20%	+51.70%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.80%	-0.18%	-8.23%
37	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	0.78%	+0.22%	+63.17%
38	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.66%	+0.34%	+167.41%
39	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投资级公司债	0.62%	+0.62%	NEW
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	-0.08%	—
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.60%	-0.08%	—
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.12%	+8.16%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.59%	+0.11%	+12.31%
44	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	0.56%	+0.08%	+64.11%
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.54%	-0.06%	+0.08%
46	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.53%	+0.01%	+21.33%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+14.86%
48	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.51%	-0.04%	+22.37%
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.51%	+0.17%	+96.35%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	+0.48%	NEW

1–50 of 71

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+13.3%

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.57
信息比率: -1.38
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +21.7%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.44
行业分散度: +20.2%
偏度: -0.2
峰度: -0.38
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	71	US$8276.7万	40	1VOO 2VUG 3PYLD 主要持股2026 Q2 1.VOO 2.VUG 3.PYLD 4.SCHD 5.VO 6.TOTL 7.VB 8.IJR 9.JAAA 10.JPST
2026 Q1	66	US$6345.7万	37	1VOO 2SCHD 3TOTL 主要持股2026 Q1 1.VOO 2.SCHD 3.TOTL 4.VUG 5.JPST 6.JCPB 7.PYLD 8.IJR 9.BOND 10.VO
2025 Q4	57	US$5585.8万	28	1JPST 2JCPB 3IJR 主要持股2025 Q4 1.JPST 2.JCPB 3.IJR 4.TOTL 5.BOND 6.SCHD 7.DYNF 8.VOO 9.SCHM 10.SCHG
2025 Q3	48	US$4923.1万	100	1JPST 2JCPB 3IJR 主要持股2025 Q3 1.JPST 2.JCPB 3.IJR 4.BOND 5.TOTL 6.SCHD 7.DYNF 8.SCHG 9.SCHM 10.FBND
2025 Q2	36	US$4267.5万	0	1JPST 2JCPB 3IJR 主要持股2025 Q2 1.JPST 2.JCPB 3.IJR 4.BOND 5.TOTL 6.SCHD 7.DYNF 8.SCHM 9.FBND 10.SCHG
2025 Q1	77	US$2.4亿	100	1JCPB 2JPST 3FBND 主要持股2025 Q1 1.JCPB 2.JPST 3.FBND 4.BINC 5.IJR 6.PYLD 7.DYNF 8.SCHD 9.BOND 10.JGRO
2024 Q4	75	US$2.3亿	0	1FBND 2JPST 3JCPB 主要持股2024 Q4 1.FBND 2.JPST 3.JCPB 4.IJR 5.BOND 6.PYLD 7.DYNF 8.BINC 9.SCHD 10.SCHG
2024 Q3	75	US$2.2亿	0	1FBND 2BOND 3IJR 主要持股2024 Q3 1.FBND 2.BOND 3.IJR 4.JPST 5.JCPB 6.PYLD 7.SCHD 8.SCHG 9.PG 10.JGRO
2024 Q2	75	US$2.0亿	0	1BOND 2FBND 3JPST 主要持股2024 Q2 1.BOND 2.FBND 3.JPST 4.IJR 5.JCPB 6.SCHD 7.SCHG 8.PG 9.PYLD 10.SCHM
2024 Q1	74	US$1.9亿	0	1BOND 2FBND 3IJR 主要持股2024 Q1 1.BOND 2.FBND 3.IJR 4.JPST 5.SCHD 6.SCHM 7.PG 8.SCHG 9.TOTL 10.SPY
2023 Q4	70	US$1.7亿	0	1BOND 2JPST 3FBND 主要持股2023 Q4 1.BOND 2.JPST 3.FBND 4.IJR 5.SCHD 6.TOTL 7.SCHM 8.PG 9.USMV 10.SCHG
2023 Q3	67	US$1.6亿	0	1BOND 2JPST 3IJR 主要持股2023 Q3 1.BOND 2.JPST 3.IJR 4.FBND 5.SCHD 6.TOTL 7.PG 8.USMV 9.SCHM 10.SCHG
2023 Q2	65	US$1.5亿	0	1JPST 2BOND 3IJR 主要持股2023 Q2 1.JPST 2.BOND 3.IJR 4.SCHD 5.PG 6.SCHM 7.USMV 8.SCHG 9.VTI 10.SPY
2023 Q1	64	US$1.5亿	0	1JPST 2BOND 3IJR 主要持股2023 Q1 1.JPST 2.BOND 3.IJR 4.SCHD 5.PG 6.USMV 7.SCHM 8.SCHG 9.VTI 10.SPY
2022 Q4	62	US$1.5亿	0	1JPST 2BOND 3IJR 主要持股2022 Q4 1.JPST 2.BOND 3.IJR 4.SCHD 5.PG 6.USMV 7.SCHM 8.JMST 9.VUSB 10.MINT
2022 Q3	202	US$1.6亿	0	1JPST 2BOND 3IJR 主要持股2022 Q3 1.JPST 2.BOND 3.IJR 4.MINT 5.VUSB 6.SCHD 7.USMV 8.PG 9.SCHM 10.JMST
2022 Q2	198	US$1.6亿	0	1BOND 2JPST 3MINT 主要持股2022 Q2 1.BOND 2.JPST 3.MINT 4.IJR 5.VUSB 6.SCHD 7.PG 8.USMV 9.JMST 10.SCHM
2022 Q1	196	US$1.8亿	0	1BOND 2JPST 3MINT 主要持股2022 Q1 1.BOND 2.JPST 3.MINT 4.IJR 5.VUSB 6.SCHD 7.JMST 8.PG 9.USMV 10.SCHM
2021 Q4	202	US$1.9亿	0	1BOND 2MINT 3JPST 主要持股2021 Q4 1.BOND 2.MINT 3.JPST 4.VUSB 5.IJR 6.TOTL 7.JMST 8.PG 9.USMV 10.SCHM
2021 Q3	196	US$1.8亿	0	1MINT 2BOND 3JPST 主要持股2021 Q3 1.MINT 2.BOND 3.JPST 4.TOTL 5.IJR 6.JMST 7.USMV 8.PG 9.VUSB 10.SCHM
2021 Q2	195	US$1.7亿	100	1MINT 2BOND 3JPST 主要持股2021 Q2 1.MINT 2.BOND 3.JPST 4.TOTL 5.IJR 6.USMV 7.PG 8.SCHM 9.ACWV 10.JMST
2021 Q1	177	US$1.6亿	11	1BOND 2MINT 3JPST 主要持股2021 Q1 1.BOND 2.MINT 3.JPST 4.TOTL 5.IJR 6.USMV 7.ACWV 8.PG 9.SCHM 10.VTI
2020 Q4	167	US$1.5亿	18	1BOND 2MINT 3JPST 主要持股2020 Q4 1.BOND 2.MINT 3.JPST 4.TOTL 5.USMV 6.ACWV 7.IJR 8.PG 9.SCHM 10.VTI
2020 Q3	165	US$1.4亿	10	1BOND 2TOTL 3MINT 主要持股2020 Q3 1.BOND 2.TOTL 3.MINT 4.JPST 5.ACWV 6.PG 7.USMV 8.SPLV 9.VTI 10.IJR
2020 Q2	167	US$1.4亿	28	1BOND 2TOTL 3MINT 主要持股2020 Q2 1.BOND 2.TOTL 3.MINT 4.JPST 5.ACWV 6.USMV 7.PG 8.SPLV 9.VTI 10.SCHM
2020 Q1	174	US$1.4亿	14	1BOND 2TOTL 3MINT 主要持股2020 Q1 1.BOND 2.TOTL 3.MINT 4.JPST 5.VCSH 6.SPLV 7.PG 8.46641Q 9.USMV 10.ACWV
2019 Q4	163	US$1.6亿	—	1BOND 2TOTL 3MINT 主要持股2019 Q4 1.BOND 2.TOTL 3.MINT 4.JPST 5.VCSH 6.SPLV 7.46641Q 8.PG 9.USMV 10.ACWV

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

John W. Brooker & Co., CPAs 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+3.1%	+60.48%	加仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+2.8%	+970.30%	加仓
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+1.1%	+77.41%	加仓
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.8%	+55.19%	加仓
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.7%	+471.35%	加仓
6	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.7%	+52.47%	加仓
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.7%	+79.98%	加仓
8	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.7%	+58.88%	加仓
9	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.6%	+60.60%	加仓
10	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	+0.6%	NEW	新建仓
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+50.60%	加仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	NEW	新建仓
13	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.5%	+89.70%	加仓
14	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	+0.4%	+80.70%	加仓
15	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.3%	+167.41%	加仓
16	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	+0.3%	+58.99%	加仓
17	AVGO	Broadcom Inc	+0.3%	NEW	新建仓
18	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.3%	NEW	新建仓
19	PFFD	Global X US Preferred ETF	+0.3%	+69.02%	加仓
20	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.3%	NEW	新建仓
21	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	+0.3%	NEW	新建仓
22	KLAC	Kla CORP	+0.3%	NEW	新建仓
23	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	+0.2%	+63.17%	加仓
24	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.2%	+46.42%	加仓
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+51.70%	加仓
26	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+41.82%	加仓
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+96.35%	加仓
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+12.31%	加仓
29	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.1%	+64.11%	加仓
30	IDMO	Invesco S&p International De	0%	+24.04%	加仓
31	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	0%	+21.33%	加仓
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	+14.86%	加仓
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	+14.70%	加仓
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+17.32%	加仓
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+18.36%	加仓
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+6.09%	加仓
37	AAPL	Apple Inc	0%	+9.17%	加仓
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+22.37%	加仓
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	+0.52%	加仓
40	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-0.1%	+0.54%	加仓
41	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.1%	+0.06%	加仓
42	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+0.08%	加仓
43	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	-0.1%	+1.16%	加仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不变
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不变
46	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	+1.85%	加仓
47	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	+2.20%	加仓
48	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	+1.91%	加仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.16%	加仓
50	TSLA	Tesla Inc	-0.2%	+0.28%	加仓

1–50 of 73

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR
2026 Q1	2026-04-13	13F-HR
2025 Q4	2026-01-13	13F-HR
2025 Q3	2025-10-16	13F-HR
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR
2024 Q4	2025-01-27	13F-HR
2024 Q3	2024-10-28	13F-HR
2024 Q2	2024-07-11	13F-HR
2024 Q1	2024-04-17	13F-HR
2023 Q4	2024-01-18	13F-HR
2023 Q3	2023-10-13	13F-HR
2023 Q2	2023-07-21	13F-HR
2023 Q1	2023-04-14	13F-HR
2022 Q4	2023-01-13	13F-HR
2022 Q3	2022-10-17	13F-HR
2022 Q2	2022-07-12	13F-HR
2022 Q1	2022-04-18	修正案
2022 Q1	2022-04-18	13F-HR
2021 Q4	2022-01-14	13F-HR
2021 Q3	2021-10-07	13F-HR
2021 Q2	2021-07-09	13F-HR
2021 Q1	2021-04-08	13F-HR
2020 Q4	2021-01-11	13F-HR
2020 Q3	2020-10-05	13F-HR
2020 Q2	2020-07-06	13F-HR
2020 Q1	2020-04-03	13F-HR
2019 Q4	2020-01-27	13F-HR

FAQ

John W. Brooker & Co., CPAs 是什么机构？属于哪种投资人类型？

John W. Brooker & Co., CPAs 目前前几大持股有哪些？

John W. Brooker & Co., CPAs 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

John W. Brooker & Co., CPAs 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 56.1% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$688.1万，现达 US$879.5万），同时减持 JPST（-US$153.9万，仍持有 US$203.9万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/john-w-brooker-co-cpas

CLI 命令

npx alphasmo institutions get john-w-brooker-co-cpas

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