OC
Oskie Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2017）
Oskie Capital Management, LLCCIK: 0001529832
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8790.2万
申报季度: 2017-09-30 · 持股只数: 28
OSKIE CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2017-09-30，总持股市值约为 US$8790.2万，季度换手率为 54.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.67
- 持仓稳定性
- 54.03
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 92.98
Oskie Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 28 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.70），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GM
-86.3% -US$1175.4万
加仓 F
+183.3% US$681.8万
加仓 G0177J108
+190.7% US$508.6万
加仓 JPM
0.0% US$41.1万
加仓 MTG
+21.8% US$57.8万
加仓 CI
0.0% US$39.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 26 大持股（共 28 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 11.58% | +8.11% | +183.33% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 10.87% | +1.42% | — | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 9.77% | +6.14% | +190.68% | ||
| 4 | CBAN | Colony Bankcorp, Inc. | 股票-其他 | 5.84% | +0.35% | +8.50% | |
| 5 | CI | The Cigna Group | 股票-医疗保健 | 4.30% | +0.80% | — | |
| 6 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 3.75% | +0.74% | +14.07% | |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.56% | +0.24% | -6.80% | |
| 8 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 3.39% | +0.48% | — | |
| 9 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 3.38% | +0.37% | — | |
| 10 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 3.27% | +0.14% | -8.43% | |
| 11 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 3.19% | +3.19% | NEW | |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 3.19% | +0.34% | +2.01% | |
| 13 | AT | Atlantic Power CORP | 股票-其他 | 3.05% | +0.42% | +2.92% | |
| 14 | ENOV | Enovis Corporation | 股票-其他 | 3.02% | +0.39% | -1.55% | |
| 15 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 2.84% | +0.47% | -2.14% | |
| 16 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 2.70% | -0.79% | -34.91% | |
| 17 | AA | Alcoa CORP | 股票-原材料 | 2.68% | +0.64% | -16.52% | |
| 18 | ARNCCHF | Arconic Inc | 股票-其他 | 2.65% | +0.68% | +11.28% | |
| 19 | ✓ | Cbs CORP New | 股票-其他 | 2.61% | +0.76% | +40.99% | |
| 20 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 2.51% | -11.93% | -86.34% | |
| 21 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 2.49% | +0.65% | — | |
| 22 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 2.47% | +0.82% | +21.78% | |
| 23 | PNR | Pentair plc | 股票-工业 | 2.24% | +0.73% | +31.82% | |
| 24 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 1.77% | -0.18% | +2.00% | |
| 25 | SPB | Spectrum Brands Hldgs Inc | 股票-其他 | 1.62% | +0.02% | +8.06% | |
| 26 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 1.27% | +1.27% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Q3 | 28 | US$8790.2万 | 54 | ||
| 2017 Q2 | 30 | US$9670.2万 | 45 | ||
| 2017 Q1 | 27 | US$7121.1万 | 90 | ||
| 2016 Q4 | 25 | US$4673.8万 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 27 | US$1.8亿 | 47 | ||
| 2016 Q2 | 24 | US$1.7亿 | 53 | ||
| 2016 Q1 | 25 | US$1.7亿 | 73 | ||
| 2015 Q4 | 21 | US$1.8亿 | 58 | ||
| 2015 Q3 | 17 | US$1.7亿 | 83 | ||
| 2015 Q2 | 23 | US$2.5亿 | 65 | ||
| 2015 Q1 | 22 | US$2.5亿 | 71 | ||
| 2014 Q4 | 29 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 23 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2014 Q2 | 31 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 39 | US$3.5亿 | 77 | ||
| 2013 Q4 | 34 | US$2.2亿 | 86 | ||
| 2013 Q3 | 33 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 33 | US$3.3亿 | 0 |
Oskie Capital Management, LLC 在 2017-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: TD Ameritrade Holding CORP (AMT); 清仓: Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB); 新建仓: Metlife Inc (MET); 清仓: Cummins Inc (CMI); 新建仓: Brighthouse Financial Inc (BHF).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Ford Motor Co | +8.1% | +183.33% | 加仓 |
| 2 | ✓ | +6.1% | +190.68% | 加仓 | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +1.4% | — | 不变 |
| 4 | MTG | Mgic Investment CORP | +0.8% | +21.78% | 加仓 |
| 5 | CI | The Cigna Group | +0.8% | — | 不变 |
| 6 | ✓ | Cbs CORP New | +0.8% | +40.99% | 加仓 |
| 7 | CSX | Csx CORP | +0.7% | +14.07% | 加仓 |
| 8 | PNR | Pentair plc | +0.7% | +31.82% | 加仓 |
| 9 | ARNCCHF | Arconic Inc | +0.7% | +11.28% | 加仓 |
| 10 | HEI-A | Heico Corp-class A | +0.7% | — | 不变 |
| 11 | AA | Alcoa CORP | +0.6% | -16.52% | 减仓 |
| 12 | CFG | Citizens Financial Group | +0.5% | — | 不变 |
| 13 | PHM | Pultegroup Inc | +0.5% | -2.14% | 减仓 |
| 14 | AT | Atlantic Power CORP | +0.4% | +2.92% | 加仓 |
| 15 | ENOV | Enovis Corporation | +0.4% | -1.55% | 减仓 |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.4% | — | 不变 |
| 17 | CBAN | Colony Bankcorp, Inc. | +0.4% | +8.50% | 加仓 |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.3% | +2.01% | 加仓 |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | -6.80% | 减仓 |
| 20 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | -8.43% | 减仓 |
| 21 | SPB | Spectrum Brands Hldgs Inc | 0% | +8.06% | 加仓 |
| 22 | UAL | United Airlines Holdings Inc | -0.2% | +2.00% | 加仓 |
| 23 | CHTR | Charter Communications Inc-a | -0.8% | -34.91% | 减仓 |
| 24 | GM | General Motors Co | -11.9% | -86.34% | 减仓 |
| 25 | AMT | TD Ameritrade Holding CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | MET | Metlife Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 28 | CMI | Cummins Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 29 | BHF | Brighthouse Financial Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | APD | Air Products & Chemicals Inc | — | EXIT | 清仓 |
💡
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申报历史
FAQ
Oskie Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oskie Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2017-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8790.2万，分布在 28 个已申报仓位之中。
Oskie Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oskie Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ford Motor Co (F) — US$1017.5万 (11.6%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$955.1万 (10.9%)
3. — US$859.2万 (9.8%)
4. Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) — US$513.2万 (5.8%)
5. The Cigna Group (CI) — US$377.7万 (4.3%)
Oskie Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oskie Capital Management, LLC 共进行了 25 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: TD Ameritrade Holding CORP (AMT); 清仓: Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB); 新建仓: Metlife Inc (MET); 清仓: Cummins Inc (CMI); 新建仓: Brighthouse Financial Inc (BHF)
Oskie Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oskie Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 54.6%
• Health Care: 13.3%
• Materials: 10.5%
• Communication Services: 8.4%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Industrials: 5.5%
投资风格解析
Oskie Capital Management, LLC的持仓风格高度分散、换手适中，其中 54.6% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 CSX（+US$84.1万，现达 US$329.9万），同时减持 BAC（-US$9.6万，仍持有 US$312.6万）。
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