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John S. & James L. Knight Foundation, Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q4 2025）
John S. & James L. Knight Foundation, Inc.CIK: 0002105032
集中型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 3
John S. & James L. Knight Foundation, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 93.67
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 53.42% | — | — | — |
| 2 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 35.22% | — | — | — |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 11.37% | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+4.5%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.5
- 阿尔法
- -3.1%
- 最大回撤
- -0.6%
- 年化表现
- +9.1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.88
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +16.09
- 信息比率
- -1.62
- 跟踪误差
- +9.6%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.97
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.77
- 上行潜力
- +3.51
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
John S. & James L. Knight Foundation, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
John S. & James L. Knight Foundation, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
John S. & James L. Knight Foundation, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，John S. & James L. Knight Foundation, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Intermediate Governm (GVI) — US$7004.1万 (53.4%)
2. Vanguard Russell 3000 (VTHR) — US$4617.5万 (35.2%)
3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1490.3万 (11.4%)
John S. & James L. Knight Foundation, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 John S. & James L. Knight Foundation, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
John S. & James L. Knight Foundation, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 John S. & James L. Knight Foundation, Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
John S. & James L. Knight Foundation, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 9.1%，跑输 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.50（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
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