EW
Eagle Wealth Advisors LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Eagle Wealth Advisors LLCCIK: 0002107271
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 100
Eagle Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.62
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.25
Eagle Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
+19.8% US$312.2万
加仓 AMD
+2.8% US$256.4万
减仓 MSFT
-3.4% -US$18.1万
加仓 INTC
+24.3% US$155.3万
减仓 NVDA
-4.3% US$110.3万
减仓 AAPL
-5.3% US$73.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.41% | -0.95% | -4.27% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.55% | -0.91% | -5.28% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.06% | -1.22% | -3.40% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.09% | -0.31% | -1.73% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.68% | -0.15% | +17.38% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.51% | -0.05% | -3.95% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.23% | -0.23% | -7.42% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.15% | +2.22% | +19.77% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.98% | -0.01% | -1.96% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.97% | +1.75% | +2.83% | |
| 11 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.08% | +392.85% | |
| 12 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 2.87% | +0.17% | +28.63% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.58% | -0.16% | +0.56% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.36% | -0.58% | -1.33% | |
| 15 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.72% | -10.57% | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.62% | +0.69% | +3.88% | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.59% | +1.10% | +24.35% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.31% | +0.20% | -0.07% | |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.62% | +10.83% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.28% | -0.02% | +31.34% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.33% | +9.50% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.16% | -0.27% | +4.82% | |
| 23 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.47% | +918.63% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.23% | -24.24% | |
| 25 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.96% | +0.21% | — | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.96% | -0.19% | +1.98% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.95% | -0.06% | -0.49% | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.87% | -0.58% | -1.83% | |
| 29 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | — | |
| 30 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | +0.10% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.78% | -0.35% | +4.38% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.73% | -0.07% | -4.21% | |
| 33 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.06% | — | |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.33% | +9.69% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | -0.01% | +7.55% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.67% | -0.27% | -24.10% | |
| 37 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.60% | -0.07% | +3.89% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | +0.01% | +16.47% | |
| 39 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.21% | +26.66% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.57% | +0.13% | +5.41% | |
| 41 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.48% | +0.20% | +6.88% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.47% | -0.31% | -29.58% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.01% | +20.10% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.46% | -0.09% | -23.52% | |
| 46 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 47 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.43% | +0.01% | +4.70% | |
| 49 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | — | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.15% | +28.88% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.5%
近4个季度表现
+13.9%
- 标准差
- +22.1%
- 贝塔系数
- +1.17
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -3.8%
- 年化表现
- +29.7%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.72
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +7.74
- 信息比率
- +0.73
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +16.6%
- 偏度
- +0.49
- 峰度
- -1.1
- 上行潜力
- +5.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Eagle Wealth Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX).
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申报历史
FAQ
Eagle Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eagle Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 100 个已申报仓位之中。
Eagle Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eagle Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1233.1万 (9.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$990.0万 (7.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$662.7万 (5.1%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$535.9万 (4.1%)
5. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$481.7万 (3.7%)
Eagle Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Eagle Wealth Advisors LLC 共进行了 99 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX)
Eagle Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eagle Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.2%
• Communication Services: 12.9%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Health Care: 4.5%
• Consumer Staples: 4.4%
• Industrials: 3.9%
投资风格解析
Eagle Wealth Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 29.7%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 1.17（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 58.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$390.9万，现达 US$413.2万），同时减持 MSFT（-US$333.1万，仍持有 US$662.7万）。
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