JC
JBF Capital, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
JBF Capital, Inc.CIK: 0001483864
趋势追踪型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$7.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 100
JBF Capital, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 31.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 92.59
- 持仓稳定性
- 31.34
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.44
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 52.95
JBF Capital, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.231——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 GS
加仓 MS
+300.0% US$1679.0万
加仓 DELL
+33.3% US$1233.5万
清仓 NFLX
新建仓 XLE
加仓 RSP
+100.0% US$1168.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 99 大持股（共 100 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 45.77% | +0.79% | — | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 8.49% | +0.12% | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.29% | -1.00% | — | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.68% | +0.43% | — | |
| 5 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 4.57% | +0.41% | — | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.78% | +1.36% | +100.00% | |
| 7 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.74% | +2.13% | +300.00% | |
| 8 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.26% | +1.53% | +33.33% | |
| 9 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.91% | -0.07% | -12.38% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.51% | -0.22% | — | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.29% | +1.07% | +500.00% | |
| 13 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | -0.24% | — | |
| 14 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 1.04% | +0.29% | — | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.01% | — | |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.78% | +0.19% | — | |
| 17 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.14% | — | |
| 18 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.50% | +0.21% | +100.00% | |
| 19 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.05% | -35.48% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.06% | — | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 22 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.16% | — | |
| 23 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.11% | +42.71% | |
| 24 | CBK | Commercial Bancgroup Inc | 股票-其他 | 0.36% | -0.60% | -65.95% | |
| 25 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 26 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 27 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 0.31% | -0.07% | -10.81% | |
| 28 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.30% | -0.08% | — | |
| 29 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.29% | — | — | |
| 30 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 31 | CPAC | Cementos Pacasmayo Saa - Adr | 股票-其他 | 0.23% | +0.12% | +92.23% | |
| 32 | JBI | Janus International Group In | 股票-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 34 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 35 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 0.20% | +0.13% | +180.00% | |
| 36 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 38 | LAUR | Laureate Education Inc | 股票-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 39 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 40 | ELME | Elme Communities | 股票-其他 | 0.15% | +0.02% | +67.22% | |
| 41 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 42 | SF | Stifel Financial CORP | 股票-金融 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 43 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 44 | SLM | Slm CORP | 股票-金融 | 0.12% | — | -5.26% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | ||
| 46 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.12% | — | — | |
| 47 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 48 | GDOT | Green Dot Corp-class A | 股票-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 49 | XPEL | Xpel Inc | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 50 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.03% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+16.7%
- 标准差
- +15.8%
- 贝塔系数
- +1.19
- 阿尔法
- -5.3%
- 最大回撤
- -11.3%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.34
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +1.66
- 信息比率
- -0.34
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +34.3%
- 最差12个月
- -0.8%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +4.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 100 | US$7.6亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 123 | US$6.8亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 78 | US$6.9亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 78 | US$7.1亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 70 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 66 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 75 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 91 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 83 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 76 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 75 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 65 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 77 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 74 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 57 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 65 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 77 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 64 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 119 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 106 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 96 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 86 | US$4.4亿 | 67 | ||
| 2020 Q4 | 59 | US$6.1亿 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 174 | US$6.1亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 85 | US$6.3亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 82 | US$5.2亿 | 42 | ||
| 2019 Q4 | 91 | US$6.5亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 87 | US$5.6亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 81 | US$5.5亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 94 | US$5.6亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 85 | US$5.2亿 | 47 | ||
| 2018 Q3 | 181 | US$6.8亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 92 | US$6.6亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 87 | US$6.3亿 | 45 | ||
| 2017 Q4 | 71 | US$8.0亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 50 | US$8.8亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 120 | US$9.3亿 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 121 | US$8.6亿 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 55 | US$8.0亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 75 | US$7.9亿 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 136 | US$7.9亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 147 | US$7.9亿 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 139 | US$8.4亿 | 25 | ||
| 2015 Q3 | 136 | US$7.4亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 110 | US$7.5亿 | 8 | ||
| 2015 Q1 | 73 | US$7.0亿 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 79 | US$7.0亿 | 16 | ||
| 2014 Q3 | 59 | US$6.8亿 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 90 | US$6.8亿 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 99 | US$6.5亿 | 28 | ||
| 2013 Q4 | 102 | US$6.3亿 | 69 | ||
| 2013 Q3 | 102 | US$5.4亿 | 29 | ||
| 2013 Q2 | 122 | US$5.5亿 | — |
JBF Capital, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Korea Fund Inc (KF); 清仓: Broadcom Inc (AVGO).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
JBF Capital, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
JBF Capital, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.6亿，分布在 100 个已申报仓位之中。
JBF Capital, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，JBF Capital, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3.5亿 (45.8%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$6482.8万 (8.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$6331.3万 (8.3%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3573.7万 (4.7%)
5. Green Brick Partners Inc (GRBK) — US$3494.0万 (4.6%)
JBF Capital, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，JBF Capital, Inc. 共进行了 80 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 33 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Korea Fund Inc (KF); 清仓: Broadcom Inc (AVGO)
JBF Capital, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，JBF Capital, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.7%
• Consumer Discretionary: 27.6%
• Communication Services: 15.9%
• Financials: 13.4%
• Health Care: 4.1%
• Industrials: 4.0%
投资风格解析
JBF Capital, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑输 S&P 500 5.3 个百分点；贝塔系数为 1.19（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 30.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RSP（+US$1169.9万，现达 US$2127.7万），同时减持 META（-US$198.4万，仍持有 US$1154.7万）。
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