JH
James Hambro & Partners LLP 13F 持仓追踪（Q2 2026）
James Hambro & Partners LLPCIK: 0001731152
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$27.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 69
James Hambro & Partners LLP在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$27.6亿，季度换手率为 25.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.48
- 持仓稳定性
- 25
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.8
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.6
James Hambro & Partners LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 AVGO
减仓 SPGI
-80.5% -US$6223.4万
减仓 TJX
-78.8% -US$5599.8万
加仓 APH
-1.1% US$6836.3万
加仓 TXN
-3.4% US$4639.4万
减仓 ICE
+1.7% -US$2200.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 68 大持股（共 69 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 8.96% | +1.92% | -1.06% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 8.57% | +0.46% | -7.04% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 7.76% | +0.09% | -1.36% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.68% | +0.26% | -1.40% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.32% | +0.83% | +8.82% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.81% | +0.43% | +3.33% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.78% | -0.41% | +0.47% | |
| 8 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 5.15% | +1.38% | -3.39% | |
| 9 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 5.09% | +0.19% | -0.36% | |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 4.16% | -0.48% | -4.67% | |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.84% | -0.02% | +0.90% | |
| 12 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 3.68% | -0.74% | +3.25% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.47% | +3.47% | NEW | |
| 14 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 3.43% | -0.79% | +2.39% | |
| 15 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 3.26% | -0.02% | +2.63% | |
| 16 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 3.11% | -1.12% | +1.75% | |
| 17 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 3.10% | +0.23% | +0.84% | |
| 18 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.77% | -1.10% | -29.46% | |
| 19 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 2.73% | +0.25% | +9.03% | |
| 20 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.62% | +0.43% | +52.65% | |
| 21 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.62% | -49.96% | |
| 22 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.52% | -2.48% | -80.51% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -2.24% | -78.76% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.12% | +12.73% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.47% | -0.43% | -33.13% | |
| 26 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 0.38% | +0.16% | +55.27% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.32% | +0.09% | +5.44% | |
| 28 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.06% | — | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.15% | +0.06% | +76.30% | |
| 31 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.09% | — | +7.79% | |
| 32 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.06% | +0.01% | -9.68% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.06% | +0.04% | +196.86% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.05% | +0.02% | +62.47% | |
| 35 | QALT | Sei Dbi Multstrt Alt ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 36 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.05% | — | -2.78% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.04% | -0.30% | -89.44% | |
| 39 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | -1.50% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.03% | +0.02% | +209.70% | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.03% | +0.01% | +5.25% | |
| 42 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 44 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.02% | -0.01% | -1.61% | |
| 45 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.02% | — | — | |
| 46 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | +1.04% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.02% | +0.01% | +134.12% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | +0.05% | |
| 50 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.02% | -0.01% | -1.15% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.3%
近4个季度表现
+15%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.72
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +1.86
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +35.4%
- 最差12个月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +4.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 69 | US$27.6亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 57 | US$25.5亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 55 | US$28.0亿 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 54 | US$28.1亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 50 | US$25.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 54 | US$24.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 57 | US$25.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 56 | US$24.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 53 | US$21.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 52 | US$21.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 52 | US$18.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 54 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 60 | US$15.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 64 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 62 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 60 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 68 | US$14.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 76 | US$14.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 87 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 86 | US$12.6亿 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 94 | US$10.8亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 96 | US$8.9亿 | 41 | ||
| 2020 Q3 | 56 | US$7.1亿 | 32 | ||
| 2020 Q2 | 56 | US$6.5亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 49 | US$5.1亿 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 53 | US$5.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 47 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 45 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 40 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2018 Q3 | 20 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2018 Q2 | 21 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2018 Q1 | 5 | US$6978.5万 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 24 | US$1.7亿 | 0 |
James Hambro & Partners LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清仓: Danaher CORP (DHR); 新建仓: Cummins Inc (CMI); 新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG).
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申报历史
FAQ
James Hambro & Partners LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
James Hambro & Partners LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$27.6亿，分布在 69 个已申报仓位之中。
James Hambro & Partners LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，James Hambro & Partners LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$2.5亿 (9.0%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.4亿 (8.6%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2.1亿 (7.8%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.8亿 (6.7%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.7亿 (6.3%)
James Hambro & Partners LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，James Hambro & Partners LLP 共进行了 63 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清仓: Danaher CORP (DHR); 新建仓: Cummins Inc (CMI); 新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG)
James Hambro & Partners LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，James Hambro & Partners LLP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.4%
• Financials: 24.0%
• Health Care: 13.1%
• Industrials: 11.2%
• Communication Services: 9.2%
• Consumer Discretionary: 7.8%
投资风格解析
James Hambro & Partners LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TXN（+US$5725.1万，现达 US$1.4亿），同时减持 SPGI（-US$9146.1万，仍持有 US$1425.3万）。
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npx alphasmo institutions get james-hambro-partners-llp