JM
J.P. Morgan Private Wealth Advisors LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
J.P. Morgan Private Wealth Advisors LLCCIK: 0001418204
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$350.1亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 1710
J.P. Morgan Private Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1710 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$350.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.75
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 44.66
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 61.23
J.P. Morgan Private Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 107 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1710 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1710 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.15% | — | — | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.12% | — | — | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.73% | — | -8.22% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.21% | — | -6.50% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.08% | — | — | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.81% | — | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.74% | — | — | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.60% | — | — | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.58% | — | -10.52% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.24% | — | — | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.13% | — | -10.40% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.02% | — | — | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.00% | — | — | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.98% | — | -8.05% | |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.97% | — | — | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.95% | — | -4.92% | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.94% | — | — | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.94% | — | -7.20% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.90% | — | -9.85% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | -12.65% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.84% | — | — | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | — | -8.36% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -4.79% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.80% | — | — | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -10.32% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.72% | — | — | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.70% | — | — | |
| 28 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | — | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | — | -0.75% | |
| 30 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.64% | — | — | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.63% | — | -6.93% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | — | — | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.57% | — | — | |
| 34 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.56% | — | — | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.55% | — | — | |
| 36 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.55% | — | -4.03% | |
| 37 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.55% | — | — | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.54% | — | -12.79% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -9.94% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.53% | — | -7.14% | |
| 41 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.53% | — | — | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.51% | — | — | |
| 43 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | — | |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | — | |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | -9.06% | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.49% | — | -3.16% | |
| 47 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +18.56% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +1.22% | |
| 49 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.48% | — | — | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.48% | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
+21.9%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.87
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.2
- 信息比率
- -0.94
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32.3%
- 最差12个月
- +4.7%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +4.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 1710 | US$350.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1462 | US$192.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1929 | US$471.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1921 | US$447.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1915 | US$382.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1917 | US$391.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1996 | US$461.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1983 | US$465.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1935 | US$408.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1895 | US$386.3亿 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 1742 | US$309.0亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 1702 | US$308.5亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 1595 | US$256.5亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 1545 | US$219.2亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 1656 | US$176.5亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 1466 | US$220.2亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 1425 | US$191.9亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 1375 | US$182.5亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 1455 | US$191.8亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 1443 | US$164.6亿 | 74 | ||
| 2018 Q3 | 1574 | US$204.9亿 | 71 | ||
| 2018 Q2 | 1460 | US$178.5亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 1293 | US$147.9亿 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 1292 | US$151.8亿 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 1238 | US$138.9亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 1389 | US$131.8亿 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 2067 | US$129.1亿 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 1952 | US$115.0亿 | 20 | ||
| 2016 Q3 | 1900 | US$107.3亿 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 1998 | US$103.0亿 | 30 | ||
| 2016 Q1 | 1903 | US$104.6亿 | 26 | ||
| 2015 Q4 | 1527 | US$97.5亿 | 31 | ||
| 2015 Q3 | 1401 | US$79.7亿 | 26 | ||
| 2015 Q2 | 1529 | US$87.2亿 | 24 | ||
| 2015 Q1 | 1623 | US$87.6亿 | 26 | ||
| 2014 Q4 | 1563 | US$83.7亿 | 19 | ||
| 2014 Q3 | 1513 | US$77.8亿 | 34 | ||
| 2014 Q2 | 1182 | US$59.2亿 | 25 | ||
| 2014 Q1 | 1720 | US$54.7亿 | 26 | ||
| 2013 Q4 | 831 | US$49.8亿 | 25 | ||
| 2013 Q3 | 785 | US$44.1亿 | 16 | ||
| 2013 Q2 | 785 | US$40.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
J.P. Morgan Private Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
J.P. Morgan Private Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$350.1亿，分布在 1710 个已申报仓位之中。
J.P. Morgan Private Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，J.P. Morgan Private Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$14.5亿 (4.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$14.4亿 (4.1%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9.5亿 (2.7%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7.7亿 (2.2%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$7.3亿 (2.1%)
J.P. Morgan Private Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 J.P. Morgan Private Wealth Advisors LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
J.P. Morgan Private Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，J.P. Morgan Private Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.6%
• Health Care: 13.7%
• Financials: 11.2%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Industrials: 9.7%
• Energy: 8.0%
投资风格解析
J.P. Morgan Private Wealth Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 ARES（+US$8438.8万，现达 US$1.5亿），同时减持 SPY（-US$10.1亿，仍持有 US$9.5亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/j-p-morgan-private-wealth-advisors-llcCLI 命令
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