CIK: 0001418204
申报总市值
US$350.1亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 1710
J.P. Morgan Private Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1710 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$350.1亿，季度换手率为 0.0%。
J.P. Morgan Private Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 107 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1710 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
AI 引用使用条款
欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/j-p-morgan-private-wealth-advisors-llc
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 1710 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.15% | — | — | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.12% | — | — | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.73% | — | -8.22% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.21% | — | -6.50% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.08% | — | — | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.81% | — | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.74% | — | — | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.60% | — | — | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.58% | — | -10.52% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.24% | — | — | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.13% | — | -10.40% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.02% | — | — | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.00% | — | — | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.98% | — | -8.05% | |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.97% | — | — | |
| 16 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.95% | — | -4.92% | |
| 17 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.94% | — | — | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.94% | — | -7.20% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.90% | — | -9.85% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | -12.65% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.84% | — | — | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | — | -8.36% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -4.79% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.80% | — | — | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -10.32% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.72% | — | — | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.70% | — | — | |
| 28 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | — | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | — | -0.75% | |
| 30 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.64% | — | — | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.63% | — | -6.93% | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.59% | — | — | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.57% | — | — | |
| 34 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.56% | — | — | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.55% | — | — | |
| 36 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.55% | — | -4.03% | |
| 37 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.55% | — | — | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.54% | — | -12.79% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -9.94% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.53% | — | -7.14% | |
| 41 | PLD | Prologis INC | 股票-房地产 | 0.53% | — | — | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.51% | — | — | |
| 43 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | — | |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | — | |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | -9.06% | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.49% | — | -3.16% | |
| 47 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +18.56% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +1.22% | |
| 49 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.48% | — | — | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.48% | — | — |
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+21.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 1710 | US$350.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1462 | US$192.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1929 | US$471.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1921 | US$447.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1915 | US$382.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1917 | US$391.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1996 | US$461.8亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1983 | US$465.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1935 | US$408.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1895 | US$386.3亿 | 89 | |
| 2021-03-31 | 1742 | US$309.0亿 | 16 | |
| 2020-12-31 | 1702 | US$308.5亿 | 21 | |
| 2020-09-30 | 1595 | US$256.5亿 | 20 | |
| 2020-06-30 | 1545 | US$219.2亿 | 26 | |
| 2020-03-31 | 1656 | US$176.5亿 | 29 | |
| 2019-12-31 | 1466 | US$220.2亿 | 17 | |
| 2019-09-30 | 1425 | US$191.9亿 | 12 | |
| 2019-06-30 | 1375 | US$182.5亿 | 13 | |
| 2019-03-31 | 1455 | US$191.8亿 | 20 | |
| 2018-12-31 | 1443 | US$164.6亿 | 74 | |
| 2018-09-30 | 1574 | US$204.9亿 | 71 | |
| 2018-06-30 | 1460 | US$178.5亿 | 29 | |
| 2018-03-31 | 1293 | US$147.9亿 | 20 | |
| 2017-12-31 | 1292 | US$151.8亿 | 22 | |
| 2017-09-30 | 1238 | US$138.9亿 | 17 | |
| 2017-06-30 | 1389 | US$131.8亿 | 15 | |
| 2017-03-31 | 2067 | US$129.1亿 | 21 | |
| 2016-12-31 | 1952 | US$115.0亿 | 20 | |
| 2016-09-30 | 1900 | US$107.3亿 | 15 | |
| 2016-06-30 | 1998 | US$103.0亿 | 30 | |
| 2016-03-31 | 1903 | US$104.6亿 | 26 | |
| 2015-12-31 | 1527 | US$97.5亿 | 31 | |
| 2015-09-30 | 1401 | US$79.7亿 | 26 | |
| 2015-06-30 | 1529 | US$87.2亿 | 24 | |
| 2015-03-31 | 1623 | US$87.6亿 | 26 | |
| 2014-12-31 | 1563 | US$83.7亿 | 19 | |
| 2014-09-30 | 1513 | US$77.8亿 | 34 | |
| 2014-06-30 | 1182 | US$59.2亿 | 25 | |
| 2014-03-31 | 1720 | US$54.7亿 | 26 | |
| 2013-12-31 | 831 | US$49.8亿 | 25 | |
| 2013-09-30 | 785 | US$44.1亿 | 16 | |
| 2013-06-30 | 785 | US$40.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001398318
申报总市值
US$351.0亿
1,485 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.3%
CIK 0000902367
申报总市值
US$349.0亿
1,922 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.3%
CIK 0001685676
申报总市值
US$347.9亿
773 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.6%
持仓风格相似的机构
CIK 0000012532
申报总市值
US$5.9亿
271 stks
2024-03-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP
CIK 0000314949
申报总市值
US$203.9亿
2,801 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0000720005
申报总市值
US$3244.2亿
13,521 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF