JS
J.E. Simmons & Co., P.C. 13F 持仓追踪（Q2 2026）
J.E. Simmons & Co., P.C.CIK: 0002111381
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 72
J.E. Simmons & Co., P.C.在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 18.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.74
- 持仓稳定性
- 18.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.72
J.E. Simmons & Co., P.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ELMD
-1.8% US$892.9万
减仓 SPTL
-0.6% -US$11.1万
减仓 IVV
-1.6% US$411.4万
加仓 BAI
-1.8% US$256.8万
减仓 FNDF
-1.6% US$70.4万
减仓 FNDX
-1.8% US$112.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 20.40% | -1.06% | -1.59% | |
| 2 | ELMD | Electromed Inc | 股票-其他 | 11.53% | +3.81% | -1.83% | |
| 3 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 7.24% | -1.43% | -0.59% | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.17% | -0.59% | -1.77% | |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.90% | -0.82% | -1.60% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 6.03% | -0.17% | -1.27% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 4.18% | -0.47% | +6.95% | |
| 8 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 3.98% | +0.97% | -1.84% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.60% | +0.24% | -0.23% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.25% | -0.31% | -1.90% | |
| 11 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.10% | +7.97% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.36% | -0.10% | -0.58% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.55% | -0.06% | -1.61% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.09% | -1.11% | |
| 15 | MINV | Matthews Asia Innovators Act | ETF-其他 | 1.13% | +0.23% | -2.32% | |
| 16 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.84% | +0.08% | — | |
| 17 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.72% | -0.16% | -3.51% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | — | |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | +3.42% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.66% | -0.05% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.01% | +2.57% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | -0.08% | -0.19% | |
| 23 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.45% | -0.07% | +4.56% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.03% | -2.45% | |
| 25 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +7.94% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.04% | +2.62% | |
| 27 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.07% | -1.67% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | +2.62% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.02% | +1.29% | |
| 30 | FAS | Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.02% | -0.57% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.37% | -0.07% | — | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.34% | +0.01% | +1.87% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 35 | USD | Proshares Ultra Semiconduct | ETF-其他 | 0.31% | +0.14% | — | |
| 36 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.30% | +0.03% | +32.51% | |
| 37 | MCH | Matthews China Active ETF | ETF-新兴市场 | 0.29% | -0.05% | -6.94% | |
| 38 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.29% | +0.01% | -1.83% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.06% | -0.81% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.02% | +3.19% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.05% | +25.00% | |
| 43 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +24.94% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.03% | +0.24% | |
| 45 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 46 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.21% | -0.07% | +4.41% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 48 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.07% | -2.77% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.01% | -1.70% | |
| 50 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.02% | -4.33% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-1.2%
近4个季度表现
+10.6%
- 标准差
- +19.2%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -2.4%
- 年化表现
- +22.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.95
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +9.39
- 信息比率
- -0.35
- 跟踪误差
- +8.2%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- +0.31
- 峰度
- -1.4
- 上行潜力
- +4.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
J.E. Simmons & Co., P.C. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Glass House Brands Inc (GLASF); 新建仓: Ishares Global Tech ETF (IXN); 新建仓: Micron Technology Inc (MU).
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申报历史
FAQ
J.E. Simmons & Co., P.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
J.E. Simmons & Co., P.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
J.E. Simmons & Co., P.C. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，J.E. Simmons & Co., P.C. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3620.3万 (20.4%)
2. Electromed Inc (ELMD) — US$2046.6万 (11.5%)
3. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — US$1284.5万 (7.2%)
4. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1273.1万 (7.2%)
5. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$1225.1万 (6.9%)
J.E. Simmons & Co., P.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，J.E. Simmons & Co., P.C. 共进行了 61 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Glass House Brands Inc (GLASF); 新建仓: Ishares Global Tech ETF (IXN); 新建仓: Micron Technology Inc (MU)
J.E. Simmons & Co., P.C. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，J.E. Simmons & Co., P.C. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.9%
• Health Care: 23.2%
• Financials: 18.2%
• Communication Services: 13.9%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Industrials: 4.2%
投资风格解析
J.E. Simmons & Co., P.C.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 22.3%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IUSB（+US$307.2万，现达 US$742.4万），同时减持 MSFT（-US$18.1万，仍持有 US$50.5万）。
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