CM
Christine Messmer Pc 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Christine Messmer PcCIK: 0002097609
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86
CHRISTINE MESSMER PC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 17.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.62
- 持仓稳定性
- 17.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.17
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.23
Christine Messmer Pc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BIV
+26.5% US$610.0万
减仓 BND
-15.5% -US$93.2万
减仓 SPHY
+4.2% US$82.8万
加仓 TSM
-4.0% US$220.3万
加仓 VXUS
+67.7% US$133.8万
清仓 6D8
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 16.82% | +1.63% | +26.46% | |
| 2 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 10.31% | -0.86% | +4.21% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.09% | +0.36% | -1.71% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.72% | +0.78% | -3.97% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.51% | +0.08% | +0.93% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.49% | +0.07% | +1.14% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.00% | +0.25% | +4.56% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.72% | -0.34% | +3.19% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.97% | +0.05% | +0.51% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.80% | -0.98% | -15.51% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.46% | -0.30% | +1.56% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.18% | +21.08% | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.08% | -2.78% | |
| 14 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.63% | +0.63% | +67.73% | |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.59% | -0.51% | +2.09% | |
| 16 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 1.43% | -0.32% | -2.50% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.28% | -0.34% | +11.64% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.27% | -0.01% | +1.49% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.26% | -0.08% | +0.18% | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.24% | +0.02% | +5.04% | |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.02% | +0.15% | +676.47% | |
| 22 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.92% | -0.25% | +0.89% | |
| 23 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.12% | -6.13% | |
| 24 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.85% | -0.12% | -0.75% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.84% | -0.20% | +8.64% | |
| 26 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | -0.48% | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.05% | +2.97% | |
| 28 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事业 | 0.74% | -0.17% | -2.13% | |
| 29 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.74% | — | +9.98% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.07% | +19.42% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | -0.38% | |
| 32 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.24% | +0.48% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.63% | +0.12% | -7.31% | |
| 34 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.12% | -0.42% | |
| 35 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -1.38% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.54% | -0.08% | +6.18% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.12% | +50.22% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | ||
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.04% | +11.45% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +0.35% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.04% | -11.36% | |
| 42 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.01% | +16.62% | |
| 43 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.17% | -14.36% | |
| 44 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -4.91% | |
| 45 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.34% | — | +17.03% | |
| 46 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.09% | +19.83% | |
| 47 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -4.97% | |
| 48 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.32% | +0.09% | +0.20% | |
| 49 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 50 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.29% | +0.02% | +0.14% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+6.5%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- -3%
- 最大回撤
- -1.7%
- 年化表现
- +13.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.17
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +8.05
- 信息比率
- -1.59
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +1.05
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.73
- 上行潜力
- +4.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Christine Messmer Pc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Insteel Industries Inc (IIIN).
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申报历史
FAQ
Christine Messmer Pc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Christine Messmer Pc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Christine Messmer Pc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Christine Messmer Pc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$2985.7万 (16.8%)
2. Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY) — US$1829.9万 (10.3%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$904.0万 (5.1%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$837.3万 (4.7%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$799.8万 (4.5%)
Christine Messmer Pc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Christine Messmer Pc 共进行了 87 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 54 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Insteel Industries Inc (IIIN)
Christine Messmer Pc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Christine Messmer Pc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.7%
• Communication Services: 14.8%
• Health Care: 10.8%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Industrials: 8.9%
• Energy: 4.8%
投资风格解析
Christine Messmer Pc重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 13.4%，跑输 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.7% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BIV（+US$1165.8万，现达 US$2985.7万），同时减持 BND（-US$178.8万，仍持有 US$497.8万）。
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