II
IPG Investment Advisors LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
IPG Investment Advisors LLCCIK: 0001602237
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$7.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 269
IPG Investment Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 269 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 39.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.84
- 持仓稳定性
- 39.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.38
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.33
IPG Investment Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 269 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
-23.4% US$1140.3万
加仓 LQD
+584.4% US$816.5万
减仓 MUSA
-32.2% -US$424.4万
清仓 BLDR
加仓 PANW
+26.5% US$539.1万
加仓 SLQD
+269.8% US$438.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 269 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.83% | -0.29% | +0.58% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.47% | -0.47% | -3.96% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.39% | -0.29% | -3.93% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.25% | +0.15% | +9.63% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.95% | +0.03% | -2.66% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.65% | +1.44% | -23.39% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.46% | -0.02% | +18.56% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.32% | -0.09% | +3.52% | |
| 9 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.24% | -0.21% | -1.08% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.95% | -0.43% | -2.88% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.87% | — | -6.30% | |
| 12 | MUSA | Murphy USA Inc | 股票-周期性消费 | 1.74% | -1.06% | -32.16% | |
| 13 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.60% | -0.36% | -2.11% | |
| 14 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | 股票-其他 | 1.53% | +0.11% | — | |
| 15 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.48% | +0.37% | +61.20% | |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.37% | +1.13% | +584.36% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.37% | -0.08% | +14.66% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.08% | +0.81% | |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.68% | +26.46% | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.17% | -0.21% | +1.90% | |
| 21 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | -0.12% | +1.55% | |
| 22 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 1.13% | -0.09% | -9.10% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.02% | -4.06% | |
| 24 | JACK | Jack In THE Box Inc | 股票-其他 | 1.07% | +0.18% | -12.49% | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.05% | +0.18% | +21.28% | |
| 26 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.11% | -0.13% | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.99% | +0.35% | +37.75% | |
| 28 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.87% | -0.17% | — | |
| 29 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.86% | +0.58% | +269.79% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | +0.02% | +6.03% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.25% | -18.55% | |
| 32 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.83% | -0.22% | -37.16% | |
| 33 | OI | O-i Glass Inc | 股票-其他 | 0.76% | -0.18% | +4.72% | |
| 34 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | +3.82% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.70% | -0.41% | -12.19% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | -0.08% | +2.52% | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.68% | +0.35% | -13.24% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.66% | -0.05% | — | |
| 39 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.65% | -0.53% | -34.04% | |
| 40 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.32% | -21.41% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.47% | -27.89% | |
| 42 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.07% | +46.06% | |
| 43 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.42% | -28.37% | |
| 45 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.53% | -0.02% | +14.64% | |
| 46 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.45% | -31.21% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.51% | -0.09% | -0.57% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.17% | +43.61% | |
| 49 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 50 | IESC | Ies Holdings Inc | 股票-工业 | 0.50% | +0.07% | -8.84% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+16.3%
- 标准差
- +15.4%
- 贝塔系数
- +1.11
- 阿尔法
- -5.6%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.01
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +1.83
- 信息比率
- -0.59
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +32.9%
- 最差12个月
- -0.2%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.08
- 上行潜力
- +3.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 269 | US$7.0亿 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 244 | US$5.8亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 223 | US$5.7亿 | 35 | ||
| 2025 Q3 | 213 | US$5.6亿 | 65 | ||
| 2025 Q2 | 178 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 170 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 175 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 176 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 177 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 170 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 194 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 155 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 170 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 164 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 140 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 144 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 161 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 171 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 206 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 133 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 145 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 190 | US$5.1亿 | 50 | ||
| 2020 Q4 | 170 | US$4.3亿 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 154 | US$3.5亿 | 32 | ||
| 2020 Q2 | 132 | US$3.0亿 | 61 | ||
| 2020 Q1 | 126 | US$2.4亿 | 59 | ||
| 2019 Q4 | 133 | US$3.2亿 | 46 | ||
| 2019 Q3 | 144 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 144 | US$2.7亿 | 40 | ||
| 2019 Q1 | 151 | US$2.9亿 | 42 | ||
| 2018 Q4 | 144 | US$2.6亿 | 43 | ||
| 2018 Q3 | 166 | US$3.1亿 | 42 | ||
| 2018 Q2 | 158 | US$2.9亿 | 34 | ||
| 2018 Q1 | 147 | US$3.1亿 | 54 | ||
| 2017 Q4 | 147 | US$2.4亿 | 55 | ||
| 2017 Q3 | 141 | US$2.9亿 | 41 | ||
| 2017 Q2 | 137 | US$2.5亿 | 37 | ||
| 2017 Q1 | 132 | US$2.2亿 | 47 | ||
| 2016 Q4 | 126 | US$2.5亿 | 48 | ||
| 2016 Q3 | 121 | US$2.4亿 | 53 | ||
| 2016 Q2 | 118 | US$2.4亿 | 29 | ||
| 2016 Q1 | 109 | US$2.2亿 | 46 | ||
| 2015 Q4 | 125 | US$2.2亿 | 25 | ||
| 2015 Q3 | 128 | US$2.1亿 | 66 | ||
| 2015 Q2 | 131 | US$2.8亿 | 33 | ||
| 2015 Q1 | 130 | US$2.6亿 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 122 | US$2.6亿 | 62 | ||
| 2014 Q3 | 109 | US$2.8亿 | 65 | ||
| 2014 Q2 | 98 | US$2.3亿 | 39 | ||
| 2014 Q1 | 72 | US$2.1亿 | 49 | ||
| 2013 Q4 | 56 | US$1.9亿 | — |
IPG Investment Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Builders Firstsource Inc (BLDR); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 308 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1.4% | -23.39% | 减仓 |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +1.1% | +584.36% | 加仓 |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.7% | +26.46% | 加仓 |
| 4 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | +0.6% | +269.79% | 加仓 |
| 5 | KLAC | Kla CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | COHR | Coherent CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | SNDK | Sandisk CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.4% | +61.20% | 加仓 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | GEV | GE Vernova Inc | +0.4% | +37.75% | 加仓 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | -13.24% | 减仓 |
| 13 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 14 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.3% | +195.25% | 加仓 |
| 17 | STT | State Street CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | +0.3% | +573.69% | 加仓 |
| 20 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | DVA | Davita Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ADI | Analog Devices Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 23 | MET | Metlife Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 24 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 25 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | WELL | Welltower Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 27 | MTCH | Match Group Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 28 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 29 | EIX | Edison International | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 30 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 31 | WAB | Wabtec CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 32 | BWA | Borgwarner Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 33 | BALL | Ball CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 34 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 35 | CLS | Celestica Inc | +0.2% | +449.74% | 加仓 |
| 36 | EBAY | Ebay Inc | +0.2% | +549.23% | 加仓 |
| 37 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +2.20% | 加仓 |
| 38 | BLD | Topbuild CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | +21.28% | 加仓 |
| 40 | JACK | Jack In THE Box Inc | +0.2% | -12.49% | 减仓 |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +43.61% | 加仓 |
| 42 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.2% | +265.05% | 加仓 |
| 43 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +9.63% | 加仓 |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +60.21% | 加仓 |
| 45 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -24.06% | 减仓 |
| 46 | ✓ | Versigent LTD | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | +0.1% | — | 不变 |
| 48 | UUP | Invesco Db US Dollar Index B | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | OUST | Ouster Inc | +0.1% | +49.24% | 加仓 |
| 50 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
IPG Investment Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
IPG Investment Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.0亿，分布在 269 个已申报仓位之中。
IPG Investment Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，IPG Investment Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5447.5万 (7.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3808.7万 (5.5%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2357.5万 (3.4%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2258.2万 (3.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2055.0万 (3.0%)
IPG Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，IPG Investment Advisors LLC 共进行了 195 项显著调整：新建仓 59 个仓位、加仓 54 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 36 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Builders Firstsource Inc (BLDR); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK)
IPG Investment Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，IPG Investment Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.6%
• Consumer Discretionary: 21.3%
• Financials: 11.4%
• Communication Services: 9.7%
• Industrials: 7.5%
• Consumer Staples: 2.6%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
IPG Investment Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑输 S&P 500 5.6 个百分点；贝塔系数为 1.11（波动性高于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$1631.4万，现达 US$1845.6万），同时减持 MSFT（-US$722.0万，仍持有 US$1357.8万）。
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