RP
Regal Partners Ltd SEC 13F 投资组合（US$18.1亿，Q2 2026）
Regal Partners LtdCIK: 0001577774
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$18.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 174
Regal Partners Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 174 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$18.1亿，季度换手率为 47.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.41
- 持仓稳定性
- 47.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 75.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.74
Regal Partners Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 174 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 SCHW
+272.3% US$8870.8万
加仓 DIS
+242.8% US$5379.7万
清仓 GOOG
加仓 SHAZ
+164.3% US$4068.9万
减仓 FCX
-28.8% -US$3413.6万
新建仓 V
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 122 大持股（共 174 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 9.98% | -1.44% | -0.29% | |
| 2 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 9.17% | +1.48% | +10.52% | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 8.28% | +1.31% | — | |
| 4 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 7.58% | +0.74% | -6.73% | |
| 5 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 6.74% | +4.92% | +272.27% | |
| 6 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 6.25% | -0.42% | +4.26% | |
| 7 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 6.02% | -1.76% | -28.82% | |
| 8 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 5.58% | -1.49% | -32.31% | |
| 9 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-周期性消费 | 4.81% | -0.15% | — | |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 4.20% | +2.99% | +242.83% | |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 4.10% | +0.50% | +0.28% | |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 3.79% | +0.92% | +25.29% | |
| 13 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 3.29% | +0.30% | — | |
| 14 | SHAZ | Sharonai Holdings Inc | 股票-其他 | 2.50% | +2.25% | +164.29% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 16 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 股票-其他 | 1.18% | +0.35% | +24.04% | |
| 17 | GROY | Gold Royalty CORP | 股票-其他 | 0.87% | -0.24% | — | |
| 18 | BTG | B2gold CORP | 股票-其他 | 0.82% | +0.03% | +22.48% | |
| 19 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 20 | AA | Alcoa CORP | 股票-原材料 | 0.61% | -0.67% | -40.51% | |
| 21 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 0.60% | -0.08% | +2.67% | |
| 22 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.56% | -1.08% | -64.10% | |
| 23 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原材料 | 0.53% | -0.81% | -49.17% | |
| 24 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.53% | +0.07% | +49.34% | |
| 25 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 0.52% | +0.46% | +604.72% | |
| 26 | SII | Sprott Inc | 股票-其他 | 0.50% | -0.14% | -3.53% | |
| 27 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.47% | +0.19% | +67.00% | |
| 28 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 29 | CNR | Core Natural Resources Inc | 股票-能源 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 30 | ASYS | Amtech Systems Inc | 股票-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 31 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.29% | +0.08% | — | |
| 32 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 股票-其他 | 0.27% | +0.10% | +63.54% | |
| 33 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 34 | DAVE | Dave Inc | 股票-其他 | 0.25% | +0.22% | +315.33% | |
| 35 | ✓ | Lithium Argentina AG F | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 36 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.20% | -0.39% | -66.81% | |
| 37 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.20% | -0.76% | -73.77% | |
| 38 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.09% | -3.03% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | ||
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.01% | +2.72% | |
| 41 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 股票-能源 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 42 | SEZL | Sezzle Inc | 股票-其他 | 0.17% | +0.16% | +348.20% | |
| 43 | NNE | Nano Nuclear Energy Inc | 股票-其他 | 0.17% | -0.92% | -85.48% | |
| 44 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 0.16% | -0.34% | -52.81% | |
| 45 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 0.16% | -0.24% | -54.66% | |
| 46 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 47 | CENX | Century Aluminum Company | 股票-原材料 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 48 | BLZE | Backblaze Inc-a | 股票-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 49 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.13% | -0.99% | -91.37% | |
| 50 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原材料 | 0.13% | +0.09% | +223.48% |
1–50 of 122
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.4%
近4个季度表现
+38.4%
- 标准差
- +17.7%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- +8.8%
- 最大回撤
- -11.6%
- 年化表现
- +30.8%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.18
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.74
- 卡玛比率
- +2.65
- 信息比率
- +0.71
- 跟踪误差
- +12.2%
- 下行标准差
- +9%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +58.1%
- 最差12个月
- +2.5%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +12.6%
- 偏度
- -0.49
- 峰度
- -0.58
- 上行潜力
- +4.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 174 | US$18.1亿 | 47 | ||
| 2026 Q1 | 159 | US$18.4亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 154 | US$17.3亿 | 40 | ||
| 2025 Q3 | 124 | US$14.0亿 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 106 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 81 | US$9.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 97 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 87 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 79 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 53 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 45 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 41 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 33 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 35 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 37 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 34 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 32 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 17 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 14 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 14 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$12.6亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 16 | US$11.3亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 13 | US$9.7亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 7 | US$7.6亿 | 52 | ||
| 2020 Q2 | 9 | US$8.5亿 | 47 | ||
| 2020 Q1 | 8 | US$9.3亿 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 10 | US$12.7亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 10 | US$11.7亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$11.8亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$9.9亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$9.3亿 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 11 | US$9.6亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 11 | US$9.1亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 11 | US$8.2亿 | 27 | ||
| 2017 Q4 | 10 | US$6.9亿 | 41 | ||
| 2017 Q3 | 11 | US$4.9亿 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 10 | US$4.6亿 | 39 | ||
| 2017 Q1 | 12 | US$5.1亿 | 24 | ||
| 2016 Q4 | 10 | US$4.0亿 | 33 | ||
| 2016 Q3 | 10 | US$3.8亿 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 11 | US$3.5亿 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 11 | US$3.5亿 | 36 | ||
| 2015 Q4 | 12 | US$2.9亿 | 30 | ||
| 2015 Q3 | 13 | US$2.5亿 | 32 | ||
| 2015 Q2 | 12 | US$2.3亿 | 32 | ||
| 2015 Q1 | 13 | US$2.2亿 | 44 | ||
| 2014 Q4 | 10 | US$1.9亿 | 48 | ||
| 2014 Q3 | 11 | US$2.0亿 | 67 | ||
| 2014 Q2 | 8 | US$2.0亿 | 53 | ||
| 2014 Q1 | 11 | US$3.4亿 | 25 | ||
| 2013 Q4 | 11 | US$3.1亿 | 77 | ||
| 2013 Q3 | 13 | US$3.0亿 | 37 | ||
| 2013 Q2 | 14 | US$2.9亿 | 52 |
Regal Partners Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Barrick Mining CORP (B).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +4.9% | +272.27% | 加仓 |
| 2 | DIS | Walt Disney Co/the | +3% | +242.83% | 加仓 |
| 3 | SHAZ | Sharonai Holdings Inc | +2.3% | +164.29% | 加仓 |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | APO | Apollo Global Management Inc | +1.5% | +10.52% | 加仓 |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | +1.3% | — | 不变 |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.9% | +25.29% | 加仓 |
| 8 | RPRX | Royalty Pharma plc | +0.7% | -6.73% | 减仓 |
| 9 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 10 | UNP | Union Pacific CORP | +0.5% | +0.28% | 加仓 |
| 11 | MP | Mp Materials CORP | +0.5% | +604.72% | 加仓 |
| 12 | NTES | Netease Inc-adr | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 13 | HBM | Hudbay Minerals Inc | +0.4% | +24.04% | 加仓 |
| 14 | CNR | Core Natural Resources Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ASYS | Amtech Systems Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | TFC | Truist Financial CORP | +0.3% | — | 不变 |
| 17 | ✓ | Lithium Argentina AG F | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | DAVE | Dave Inc | +0.2% | +315.33% | 加仓 |
| 19 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.2% | +67.00% | 加仓 |
| 21 | SEZL | Sezzle Inc | +0.2% | +348.20% | 加仓 |
| 22 | CENX | Century Aluminum Company | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | BLZE | Backblaze Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | CDNA | Caredx Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | PDFS | Pdf Solutions Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +32.45% | 加仓 |
| 27 | EGO | Eldorado Gold CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | VNET | Vnet Group Inc-adr | +0.1% | +63.54% | 加仓 |
| 29 | MOG-A | Moog Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | VRSN | Verisign Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | +0.1% | +688.94% | 加仓 |
| 32 | HCC | Warrior Met Coal Inc | +0.1% | +223.48% | 加仓 |
| 33 | IREN | IREN Limited | +0.1% | — | 不变 |
| 34 | FROG | JFrog Ltd. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | CIFR | Cipher Digital Inc | +0.1% | +41.28% | 加仓 |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | ALB | Albemarle CORP | +0.1% | +49.34% | 加仓 |
| 38 | BAND | Bandwidth Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | OKTA | Okta Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | SSRM | Ssr Mining Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | DY | Dycom Industries Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | VIK | Viking Holdings Ltd | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | FSLR | First Solar Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | CECO | Ceco Environmental CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | APLD | Applied Digital CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
1–50 of 158
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Regal Partners Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Regal Partners Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.1亿，分布在 174 个已申报仓位之中。
Regal Partners Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Regal Partners Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Newmont CORP (NEM) — US$1.8亿 (10.0%)
2. Apollo Global Management Inc (APO) — US$1.7亿 (9.2%)
3. Bank Of America CORP (BAC) — US$1.5亿 (8.3%)
4. Royalty Pharma plc (RPRX) — US$1.4亿 (7.6%)
5. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$1.2亿 (6.7%)
Regal Partners Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Regal Partners Ltd 共进行了 137 项显著调整：新建仓 52 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 36 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Barrick Mining CORP (B)
Regal Partners Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Regal Partners Ltd 的主要板块分布如下：
• Financials: 37.3%
• Materials: 27.7%
• Health Care: 16.1%
• Industrials: 5.5%
• Consumer Discretionary: 5.4%
• Communication Services: 5.3%
投资风格解析
Regal Partners Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 30.8%，跑赢 S&P 500 8.8 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.3% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 47，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RPRX（+US$3521.6万，现达 US$1.4亿），同时减持 TECK（-US$6749.5万，仍持有 US$1.0亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/regal-partners-ltdCLI 命令
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