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Enstar Group LTD SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCO
Enstar Group LTDCIK: 0001363829
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
Enstar Group LTD在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 4.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 90.77
- 持仓稳定性
- 4.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 89.17
Enstar Group LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.227——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JRVR
0.0% -US$498.2万
加仓 EIC
0.0% US$241.1万
加仓 APO
0.0% US$115.7万
加仓 BX
0.0% US$44.1万
加仓 ARCC
+2.7% US$36.7万
加仓 OBDC
+3.4% US$10.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 9 大持股（共 11 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 40.18% | +0.05% | — | |
| 2 | EIC | Eagle Point Income Co Inc | 股票-其他 | 17.81% | +1.19% | — | |
| 3 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 11.16% | -0.04% | — | |
| 4 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 9.18% | +0.57% | — | |
| 5 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 8.94% | +0.24% | — | |
| 6 | JRVR | James River Group Holdings, Inc. | 股票-其他 | 5.24% | -2.27% | — | |
| 7 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 3.20% | +0.19% | +2.70% | |
| 8 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 3.13% | +0.06% | +3.36% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.5%
近4个季度表现
-6.6%
- 标准差
- +18%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -3.7%
- 最大回撤
- -22.4%
- 年化表现
- +13.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.45
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.63
- 卡玛比率
- +0.6
- 信息比率
- -0.42
- 跟踪误差
- +13.8%
- 下行标准差
- +9.8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +63.2%
- 最差12个月
- -15.2%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.79
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +3.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$2.2亿 | 5 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$2.6亿 | 55 | ||
| 2025 Q3 | 13 | US$2.7亿 | 7 | ||
| 2025 Q2 | 13 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 13 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 13 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 9 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 9 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 14 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 14 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 15 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 9 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | US$3.4亿 | 17 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$3.3亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 12 | US$3.2亿 | 50 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$2.1亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 10 | US$1.5亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$2.2亿 | 0 |
Enstar Group LTD 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Ares Capital CORP (ARCC) — 股数 +2.70%; 加仓: Blue Owl Capital CORP (OBDC) — 股数 +3.36%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EIC | Eagle Point Income Co Inc | +1.2% | — | 不变 |
| 2 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.6% | — | 不变 |
| 3 | BX | Blackstone Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 4 | ARCC | Ares Capital CORP | +0.2% | +2.70% | 加仓 |
| 5 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | +0.1% | +3.36% | 加仓 |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | — | — | 不变 |
| 8 | KKR | Kkr & Co Inc | 0% | — | 不变 |
| 9 | JRVR | James River Group Holdings, Inc. | -2.3% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Enstar Group LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Enstar Group LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Enstar Group LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Enstar Group LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$8692.4万 (40.2%)
2. Eagle Point Income Co Inc (EIC) — US$3854.0万 (17.8%)
3. Kkr & Co Inc (KKR) — US$2415.0万 (11.2%)
4. Apollo Global Management Inc (APO) — US$1987.1万 (9.2%)
5. Blackstone Inc (BX) — US$1934.8万 (8.9%)
Enstar Group LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Enstar Group LTD 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 2 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：加仓: Ares Capital CORP (ARCC) — 股数 +2.70%; 加仓: Blue Owl Capital CORP (OBDC) — 股数 +3.36%
Enstar Group LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Enstar Group LTD 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Enstar Group LTD重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.4%，跑输 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 72 升至 91，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续减持 KKR，累计减少 US$939.4万，但目前仍持有 US$2415.0万。
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