I2
Insight 2811, Inc. 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Insight 2811, Inc.CIK: 0001334952
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 122
INSIGHT 2811, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 122 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 9.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.77
- 持仓稳定性
- 9.54
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.63
Insight 2811, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 122 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VGSH
+0.1% -US$24.0万
加仓 INTC
-1.3% US$215.2万
减仓 TLT
-0.1% -US$10.2万
加仓 SPY
+11.9% US$259.7万
减仓 AGG
+0.9% US$13.1万
减仓 SHY
-0.3% -US$15.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 106 大持股（共 122 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 19.19% | -1.66% | +0.10% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.56% | +0.53% | -0.13% | |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 9.05% | -0.78% | -0.12% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.20% | -0.61% | +0.92% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 6.69% | -0.60% | -0.31% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 5.72% | +0.38% | +2.14% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.53% | +0.72% | +11.91% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.02% | +0.42% | |
| 9 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.92% | -0.21% | +1.31% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.77% | -0.12% | +1.28% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.26% | +0.09% | +300.67% | |
| 12 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.26% | — | +0.52% | |
| 13 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.22% | +0.80% | -1.27% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.04% | +0.04% | +7.04% | |
| 15 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.95% | +0.07% | +1.51% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.03% | +0.06% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.04% | -0.47% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.82% | -0.02% | -17.18% | |
| 19 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.77% | -0.13% | -6.91% | |
| 20 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.71% | +0.09% | +9.73% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.34% | +0.40% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.19% | +0.25% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.08% | +0.62% | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.62% | +0.06% | +21.80% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | +0.02% | +1.39% | |
| 26 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.07% | +0.22% | |
| 27 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.04% | +0.18% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.01% | +1.73% | |
| 29 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.51% | +0.05% | -0.18% | |
| 30 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 股票-工业 | 0.50% | +0.12% | — | |
| 31 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.49% | -0.09% | +1.58% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.02% | +1.64% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.07% | +0.84% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.41% | +0.10% | — | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.06% | +9.00% | |
| 36 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.39% | +0.06% | +1.17% | |
| 37 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -1.08% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.03% | +0.33% | |
| 40 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.31% | -0.02% | -0.40% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.01% | +3.82% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.02% | -3.00% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.29% | +0.01% | +3.48% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.05% | +8.01% | |
| 45 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 46 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.26% | -0.11% | — | |
| 47 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.26% | +0.01% | +3.32% | |
| 48 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.02% | +1.18% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.06% | +2.01% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+12.1%
- 标准差
- +6.2%
- 贝塔系数
- +0.42
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -3.6%
- 年化表现
- +10%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.91
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +0.78
- 卡玛比率
- +2.81
- 信息比率
- -1.27
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +3.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +16.1%
- 最差12个月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.52
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 122 | US$2.6亿 | 10 | ||
| 2026 Q1 | 113 | US$2.4亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 103 | US$2.3亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 95 | US$2.2亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 87 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 87 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 89 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 89 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 86 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 84 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 79 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 81 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 95 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 91 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 95 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 83 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 84 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 90 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 81 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 77 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 79 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 72 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 76 | US$1.7亿 | 69 | ||
| 2020 Q3 | 66 | US$1.6亿 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 66 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2020 Q1 | 68 | US$1.4亿 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 93 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 82 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 96 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 87 | US$1.3亿 | 43 | ||
| 2018 Q4 | 80 | US$1.2亿 | 84 | ||
| 2018 Q3 | 86 | US$1.5亿 | 22 | ||
| 2018 Q2 | 80 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 79 | US$1.4亿 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 72 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 74 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 78 | US$1.3亿 | 35 | ||
| 2017 Q1 | 79 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 69 | US$1.2亿 | 53 | ||
| 2016 Q3 | 88 | US$1.6亿 | 72 | ||
| 2016 Q2 | 115 | US$2.6亿 | 15 | ||
| 2016 Q1 | 113 | US$2.5亿 | 59 | ||
| 2015 Q4 | 106 | US$2.1亿 | 36 | ||
| 2015 Q3 | 103 | US$1.7亿 | 72 | ||
| 2015 Q2 | 108 | US$2.1亿 | 29 | ||
| 2015 Q1 | 110 | US$2.1亿 | 65 | ||
| 2014 Q4 | 113 | US$2.0亿 | 44 | ||
| 2014 Q3 | 353 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2014 Q2 | 113 | US$2.4亿 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 114 | US$2.4亿 | 26 | ||
| 2013 Q4 | 91 | US$2.0亿 | 30 | ||
| 2013 Q3 | 95 | US$2.0亿 | 38 | ||
| 2013 Q2 | 203 | US$1.8亿 | — |
Insight 2811, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nucor CORP (NUE); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Clorox Company (CLX); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Kratos Defense & Security (KTOS).
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申报历史
FAQ
Insight 2811, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Insight 2811, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 122 个已申报仓位之中。
Insight 2811, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Insight 2811, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$4960.4万 (19.2%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2472.5万 (9.6%)
3. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$2340.6万 (9.1%)
4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2120.5万 (8.2%)
5. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$1728.7万 (6.7%)
Insight 2811, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Insight 2811, Inc. 共进行了 80 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 57 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nucor CORP (NUE); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Clorox Company (CLX); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Kratos Defense & Security (KTOS)
Insight 2811, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Insight 2811, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.0%
• Financials: 17.1%
• Health Care: 10.2%
• Communication Services: 9.7%
• Industrials: 9.3%
• Materials: 7.7%
投资风格解析
Insight 2811, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.0%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.42（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$876.9万，现达 US$1170.7万），同时减持 ORCL（-US$25.6万，仍持有 US$81.4万）。
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