AM
American Money Management, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
American Money Management, LLCCIK: 0001600085
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 174
American Money Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 174 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 18.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.97
- 持仓稳定性
- 18.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.32
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.91
American Money Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 174 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
+108.7% US$1005.9万
加仓 TSM
+517.0% US$584.3万
加仓 GOOG
+22.7% US$658.9万
加仓 ASML
-3.9% US$538.9万
减仓 PEP
-76.8% -US$352.6万
减仓 INTU
-2.4% -US$320.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 5.96% | -0.49% | +2.92% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.48% | -0.16% | +7.95% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.99% | +0.15% | +0.36% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.62% | +0.11% | +2.86% | |
| 5 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.16% | -0.27% | +2.84% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.15% | -0.47% | -4.39% | |
| 7 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.24% | +3.05% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.78% | +0.74% | +22.67% | |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.49% | +0.58% | -3.91% | |
| 10 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.11% | -0.24% | +0.54% | |
| 11 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 2.04% | -0.48% | -2.46% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.10% | +1.74% | |
| 13 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.03% | +3.37% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.87% | +0.03% | -1.13% | |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.86% | +1.39% | +108.74% | |
| 16 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.85% | +0.21% | -5.13% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.84% | -0.04% | -2.42% | |
| 18 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 1.77% | -0.10% | +3.43% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.06% | -0.61% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.69% | -0.15% | -0.82% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.57% | -0.32% | -1.92% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.55% | +0.04% | -1.31% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.48% | -0.13% | -1.76% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.46% | +0.15% | -1.18% | |
| 25 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.07% | -1.81% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.38% | +0.07% | -2.59% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.37% | -0.06% | -2.92% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | -0.05% | -0.11% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.18% | +0.28% | +0.54% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.17% | -0.09% | +4.17% | |
| 31 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 1.17% | -0.02% | -3.96% | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.11% | — | -1.31% | |
| 33 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.10% | -0.13% | -0.69% | |
| 34 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.01% | +5.27% | |
| 35 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.01% | -0.11% | +5.20% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.29% | +37.83% | |
| 37 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.98% | -0.51% | -2.93% | |
| 38 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.97% | -0.06% | -1.98% | |
| 39 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.97% | -0.24% | +4.93% | |
| 40 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.96% | +0.06% | +3.13% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.94% | +0.82% | +517.01% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.87% | +0.13% | +0.14% | |
| 43 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.87% | -0.16% | +20.15% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.87% | -0.24% | -1.00% | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.19% | -0.42% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | — | -2.96% | |
| 47 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.57% | -2.45% | |
| 48 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.22% | -3.40% | |
| 49 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.49% | -0.10% | -6.67% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.06% | -5.85% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+12.9%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.82
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +2.85
- 信息比率
- -1.13
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.1%
- 最差12个月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- +0.48
- 上行潜力
- +4.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 174 | US$7.0亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 168 | US$6.3亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 166 | US$6.4亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 155 | US$6.0亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 148 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 135 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 139 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 137 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 133 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 138 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 135 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 129 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 138 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 132 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 133 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 131 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 135 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 139 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 140 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 140 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 85 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 89 | US$2.7亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 82 | US$2.6亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 78 | US$2.2亿 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 78 | US$2.1亿 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 69 | US$1.8亿 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 79 | US$2.1亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 83 | US$1.9亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 81 | US$1.9亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 78 | US$1.8亿 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 74 | US$1.6亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 77 | US$1.7亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 75 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 74 | US$1.6亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 76 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 74 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 73 | US$1.4亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 73 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 73 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 73 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 74 | US$1.2亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 74 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2015 Q4 | 76 | US$1.2亿 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 76 | US$1.1亿 | 28 | ||
| 2015 Q2 | 90 | US$1.2亿 | 38 | ||
| 2015 Q1 | 85 | US$1.1亿 | 28 | ||
| 2014 Q4 | 92 | US$1.2亿 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 95 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2014 Q2 | 95 | US$1.2亿 | 24 | ||
| 2014 Q1 | 91 | US$1.2亿 | 24 | ||
| 2013 Q4 | 92 | US$1.2亿 | — |
American Money Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Gmo International Value ETF (GMOI); 新建仓: Danaher CORP (DHR); 新建仓: ; 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.4% | +108.74% | 加仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.8% | +517.01% | 加仓 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.7% | +22.67% | 加仓 |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.6% | -3.91% | 减仓 |
| 5 | GMOI | Gmo International Value ETF | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | DHR | Danaher CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +37.83% | 加仓 |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | +3.14% | 加仓 |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.3% | +0.54% | 加仓 |
| 10 | GE | General Electric | +0.2% | -5.13% | 减仓 |
| 11 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.2% | -0.42% | 减仓 |
| 14 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +0.36% | 加仓 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -1.18% | 减仓 |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +0.14% | 加仓 |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -0.93% | 减仓 |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +2.86% | 加仓 |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.1% | +1.74% | 加仓 |
| 20 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +20.49% | 加仓 |
| 22 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.1% | +0.38% | 加仓 |
| 23 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.1% | -1.81% | 减仓 |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | -2.59% | 减仓 |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +0.39% | 加仓 |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +78.89% | 加仓 |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | -0.61% | 减仓 |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | +0.1% | +3.13% | 加仓 |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -19.93% | 减仓 |
| 30 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -0.21% | 减仓 |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +0.08% | 加仓 |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +6.03% | 加仓 |
| 35 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -1.31% | 减仓 |
| 39 | CRS | Carpenter Technology | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | 0% | +3.37% | 加仓 |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -1.13% | 减仓 |
| 43 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | -1.61% | 减仓 |
| 44 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | IQLT | Ishares Msci International Q | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | DE | Deere & Co | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | -3.30% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
American Money Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
American Money Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.0亿，分布在 174 个已申报仓位之中。
American Money Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，American Money Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$4172.9万 (6.0%)
2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$3835.4万 (5.5%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$3496.8万 (5.0%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2533.3万 (3.6%)
5. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$2212.7万 (3.2%)
American Money Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，American Money Management, LLC 共进行了 159 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 82 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Gmo International Value ETF (GMOI); 新建仓: Danaher CORP (DHR); 新建仓: ; 新建仓:
American Money Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，American Money Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.7%
• Financials: 16.8%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Communication Services: 9.7%
• Industrials: 8.6%
• Health Care: 8.0%
投资风格解析
American Money Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.6%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$1050.3万，现达 US$1300.5万），同时减持 MSFT（-US$750.1万，仍持有 US$2202.4万）。
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