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Ibex Investors LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Ibex Investors LLCCIK: 0001531964
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
IBEX INVESTORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 32.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 72.25
- 持仓稳定性
- 32.85
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 86.47
Ibex Investors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.181——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 M7518J904
减仓 M6158M104
-10.7% US$494.0万
加仓 GLBE
+55.2% US$979.0万
新建仓 NAVN
加仓 SG
+1.8% US$416.9万
减仓 BRFH
0.0% -US$116.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Ituran Location And Control | 股票-其他 | 25.31% | -3.76% | -10.69% | |
| 2 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 23.03% | +0.88% | +26.78% | |
| 3 | ETOR | eToro Group Ltd. | 股票-其他 | 20.74% | +0.58% | — | |
| 4 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 11.80% | +3.17% | +55.15% | |
| 5 | SG | Sweetgreen Inc - Class A | 股票-其他 | 5.10% | +1.33% | +1.81% | |
| 6 | ELF | Elf Beauty Inc | 股票-非周期性消费 | 4.48% | +0.23% | +10.32% | |
| 7 | ODD | Oddity Tech Ltd. | 股票-其他 | 3.59% | -0.46% | — | |
| 8 | NAVN | Navan Inc-cl A | 股票-其他 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 9 | BRFH | Barfresh Food Group Inc | 股票-其他 | 1.48% | -1.18% | — | |
| 10 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 0.85% | +0.46% | +136.36% | |
| 11 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.83% | +0.39% | +133.33% | |
| 12 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.28% | +530.00% | |
| 13 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.29% | +0.07% | +100.00% | |
| 14 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 15 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.13% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+5.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算
- 标准差
- +26.3%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- -16.9%
- 最大回撤
- -22.4%
- 年化表现
- +2.8%
- 对标普胜率
- +47.6%
- 索提诺比率
- +0.37
- 斯图泽指数
- +0.07
- 特雷诺比率
- +0.06
- 斯特林比率
- +0.09
- 卡玛比率
- +0.13
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +21.7%
- 下行标准差
- +16.3%
- 正收益月份占比
- +47.6%
- 负收益月份占比
- +52.4%
- 最佳12个月
- +11.9%
- 最差12个月
- -11%
- 效率比率
- +0.04
- 夏普比率
- +0.23
- 行业分散度
- +29.5%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +2.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15 | US$1.9亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 14 | US$1.5亿 | 54 | ||
| 2025 Q4 | 14 | US$1.4亿 | 41 | ||
| 2025 Q3 | 13 | US$1.2亿 | 65 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$9774.8万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 9 | US$7528.4万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 13 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 12 | US$8741.5万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$9696.7万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 14 | US$7753.8万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$8269.9万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 19 | US$8798.3万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 24 | US$8083.1万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 36 | US$6643.4万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 37 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 42 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 27 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 31 | US$22.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 39 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 33 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 55 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 82 | US$2.9亿 | 77 | ||
| 2020 Q4 | 47 | US$2.5亿 | 52 | ||
| 2020 Q3 | 40 | US$1.9亿 | 58 | ||
| 2020 Q2 | 51 | US$2.1亿 | 76 | ||
| 2020 Q1 | 20 | US$9923.4万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 122 | US$107.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 56 | US$15.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 100 | US$12.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 58 | US$11.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 281 | US$6.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 219 | US$1.8亿 | 70 | ||
| 2018 Q2 | 261 | US$1.8亿 | 97 | ||
| 2018 Q1 | 182 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 174 | US$1.7亿 | 0 |
Ibex Investors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Oddity Tech LTD; 新建仓: Navan Inc-cl A (NAVN); 新建仓: Autodesk Inc (ADSK); 新建仓: Planet Fitness Inc - Cl A (PLNT); 清仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLBE | Global-E Online Ltd. | +3.2% | +55.15% | 加仓 |
| 2 | NAVN | Navan Inc-cl A | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SG | Sweetgreen Inc - Class A | +1.3% | +1.81% | 加仓 |
| 4 | MNDY | monday.com Ltd. | +0.9% | +26.78% | 加仓 |
| 5 | ETOR | eToro Group Ltd. | +0.6% | — | 不变 |
| 6 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | +0.5% | +136.36% | 加仓 |
| 7 | AMP | Ameriprise Financial Inc | +0.4% | +133.33% | 加仓 |
| 8 | INTU | Intuit Inc | +0.3% | +530.00% | 加仓 |
| 9 | ELF | Elf Beauty Inc | +0.2% | +10.32% | 加仓 |
| 10 | ADSK | Autodesk Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | CPRT | Copart Inc | +0.1% | +100.00% | 加仓 |
| 13 | ✓ | 0% | EXIT | 清仓 | |
| 14 | ODD | Oddity Tech Ltd. | -0.5% | — | 不变 |
| 15 | BRFH | Barfresh Food Group Inc | -1.2% | — | 不变 |
| 16 | ✓ | Ituran Location And Control | -3.8% | -10.69% | 减仓 |
| 17 | ✓ | Oddity Tech LTD | -4.1% | EXIT | 清仓 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Ibex Investors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ibex Investors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Ibex Investors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ibex Investors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ituran Location And Control — US$4911.5万 (25.3%)
2. monday.com Ltd. (MNDY) — US$4469.4万 (23.0%)
3. eToro Group Ltd. (ETOR) — US$4025.9万 (20.7%)
4. Global-E Online Ltd. (GLBE) — US$2290.1万 (11.8%)
5. Sweetgreen Inc - Class A (SG) — US$989.4万 (5.1%)
Ibex Investors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ibex Investors LLC 共进行了 14 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Oddity Tech LTD; 新建仓: Navan Inc-cl A (NAVN); 新建仓: Autodesk Inc (ADSK); 新建仓: Planet Fitness Inc - Cl A (PLNT); 清仓:
Ibex Investors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ibex Investors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 78.2%
• Consumer Staples: 14.8%
• Consumer Discretionary: 3.2%
• Financials: 2.7%
• Industrials: 1.0%
投资风格解析
Ibex Investors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 2.8%，跑输 S&P 500 16.9 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 48%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 78.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ETOR（+US$2445.1万，现达 US$4025.9万），同时减持 BRFH（-US$134.0万，仍持有 US$288.2万）。
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