IAG Wealth Partners, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）

Name: IAG Wealth Partners, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001827261

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$10.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 508

IAG Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 508 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 14.5%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 11.47
持仓稳定性: 14.53
动能倾向: 100
行业集中度: 44.68
多样化: 100
仓位均衡度: 63.12

IAG Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 508 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 PSH
+14008.4%　US$1593.9万
加仓 BRIE
+6209.4%　US$985.4万
减仓 JBND
+0.5%　-US$2.6万
减仓 CTA
+3.3%　-US$272.3万
加仓 FELG
+16.9%　US$737.5万
减仓 HAP
-6.7%　-US$213.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 508 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.29%	+0.06%	-0.91%
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	5.90%	-0.76%	+0.46%
3	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	5.16%	+0.31%	+15.95%
4	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	4.74%	-0.39%	+3.26%
5	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	4.51%	-0.04%	-1.26%
6	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	3.84%	-0.14%	+0.96%
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	3.17%	+0.05%	+8.24%
8	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	3.10%	-0.04%	-2.55%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.75%	-0.04%	-2.93%
10	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	2.74%	+0.48%	+16.87%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.65%	+0.17%	+510.82%
12	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	2.63%	-0.31%	-6.12%
13	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.61%	+0.19%	+15.76%
14	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.48%	-0.03%	+2.21%
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.24%	+0.13%	+8.25%
16	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.19%	+0.17%	-2.10%
17	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.11%	-0.19%	+3.33%
18	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.11%	-0.57%	+3.29%
19	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.01%	-0.30%	-3.17%
20	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	ETF-其他	1.60%	-0.45%	-6.68%
21	PSH	Pgim Short Duration High Yld	ETF-其他	1.59%	+1.58%	+14008.42%
22	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.55%	-0.27%	-5.40%
23	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.49%	-0.03%	-2.98%
24	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.49%	+0.02%	+2.80%
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.48%	-0.08%	-6.80%
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	+0.11%	+1.50%
27	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.22%	-0.03%	+0.98%
28	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.18%	—	-3.34%
29	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	1.14%	—	+1.00%
30	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	ETF-其他	1.12%	-0.03%	-3.17%
31	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	ETF-其他	0.99%	+0.97%	+6209.42%
32	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.82%	-0.18%	+2.89%
33	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.78%	+0.05%	+1.57%
34	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.77%	-0.09%	+1.74%
35	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.73%	-0.04%	-4.04%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.69%	-0.02%	+0.07%
37	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.68%	+0.06%	+3.33%
38	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.63%	+0.12%	+9.24%
39	BBSC	Jpmorgan Betabuilders US Sc	ETF-其他	0.62%	+0.05%	+1.63%
40	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.03%	-1.02%
41	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.58%	—	-4.82%
42	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.52%	-0.02%	+8.52%
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	+0.02%	-2.96%
44	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.51%	+0.03%	-0.27%
45	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.49%	—	-1.41%
46	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.47%	-0.01%	-4.41%
47	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.47%	-0.12%	+0.66%
48	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	0.46%	-0.06%	-2.60%
49	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.39%	+0.01%	+11.21%
50	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.36%	-0.04%	-2.29%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+18.8%

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.07
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +3.77
信息比率: -0.7
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.57
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.22
峰度: -0.31
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	508	US$10.1亿	15	1SPYM 2JBND 3AVIV 主要持股2026 Q2 1.SPYM 2.JBND 3.AVIV 4.MMIT 5.GSLC 6.DLN 7.GSIE 8.DIVB 9.IVV 10.FELG
2026 Q1	509	US$9.0亿	9	1SPYM 2JBND 3MMIT 主要持股2026 Q1 1.SPYM 2.JBND 3.MMIT 4.AVIV 5.GSLC 6.DLN 7.DIVB 8.GSIE 9.DON 10.IVV
2025 Q4	497	US$8.6亿	6	1SPYM 2JBND 3MMIT 主要持股2025 Q4 1.SPYM 2.JBND 3.MMIT 4.GSLC 5.AVIV 6.DLN 7.DIVB 8.IVV 9.GSIE 10.DON
2025 Q3	526	US$8.3亿	31	1JBND 2SPYM 3GSLC 主要持股2025 Q3 1.JBND 2.SPYM 3.GSLC 4.MMIT 5.AVIV 6.DLN 7.IVV 8.DIVB 9.DON 10.GSIE
2025 Q2	495	US$7.6亿	0	1SPYM 2JBND 3GSLC 主要持股2025 Q2 1.SPYM 2.JBND 3.GSLC 4.AVIV 5.DLN 6.IVV 7.DIVB 8.GSIE 9.MMIT 10.DON
2025 Q1	500	US$6.4亿	100	1JBND 2SPYM 3DLN 主要持股2025 Q1 1.JBND 2.SPYM 3.DLN 4.AVIV 5.GSLC 6.MMIT 7.DON 8.IVV 9.HTAB 10.GSIE
2024 Q4	507	US$5.7亿	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要持股2024 Q4 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.VUG 10.PWV
2024 Q3	490	US$5.4亿	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要持股2024 Q3 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.PWV 10.VUG
2024 Q2	499	US$5.0亿	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要持股2024 Q2 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.IVV 7.DON 8.GSIE 9.VUG 10.PWV
2024 Q1	452	US$4.7亿	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要持股2024 Q1 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.VUG 10.HAP
2023 Q4	435	US$4.4亿	0	1SPDW 2SPYM 3GSLC 主要持股2023 Q4 1.SPDW 2.SPYM 3.GSLC 4.DLN 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.VUG 10.JMUB
2023 Q3	448	US$3.6亿	0	1SPYM 2SPDW 3MMIT 主要持股2023 Q3 1.SPYM 2.SPDW 3.MMIT 4.DLN 5.GSLC 6.IVV 7.GSIE 8.DON 9.VUG 10.NUMG
2023 Q2	459	US$3.8亿	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2023 Q2 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.MMIT 6.IVV 7.GSIE 8.DON 9.VUG 10.SPTM
2023 Q1	451	US$3.6亿	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2023 Q1 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.GSIE 6.IVV 7.DON 8.MMIT 9.VUG 10.SPTM
2022 Q4	434	US$3.4亿	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2022 Q4 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.IVV 6.GSIE 7.DON 8.MMIT 9.VIG 10.SPTM
2022 Q3	450	US$3.0亿	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2022 Q3 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.IVV 6.DON 7.GSIE 8.MMIT 9.VIG 10.SPTM
2022 Q2	452	US$3.1亿	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2022 Q2 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.IVV 5.DLN 6.DON 7.GSIE 8.VIG 9.RODM 10.MMIT
2022 Q1	451	US$3.2亿	0	1SPDW 2SPYM 3GSLC 主要持股2022 Q1 1.SPDW 2.SPYM 3.GSLC 4.IVV 5.DLN 6.GSIE 7.DON 8.VIG 9.RODM 10.SPTM
2021 Q4	412	US$3.1亿	0	1SPYM 2SPDW 3IVV 主要持股2021 Q4 1.SPYM 2.SPDW 3.IVV 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.VIG 9.RODM 10.SPTM
2021 Q3	391	US$2.8亿	0	1SPYM 2SPDW 3IVV 主要持股2021 Q3 1.SPYM 2.SPDW 3.IVV 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.RODM 9.VIG 10.SPTM
2021 Q2	369	US$2.8亿	97	1SPYM 2IVV 3SPDW 主要持股2021 Q2 1.SPYM 2.IVV 3.SPDW 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.RODM 9.SPTM 10.VIG
2021 Q1	372	US$2.6亿	10	1IVV 2SPYM 3SPDW 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.SPYM 3.SPDW 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.RODM 9.SPTM 10.VIG
2020 Q4	353	US$2.4亿	14	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.SPTM 8.DON 9.RODM 10.VIG
2020 Q3	352	US$2.2亿	11	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要持股2020 Q3 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.GSLC 5.SPTM 6.GSIE 7.DLN 8.RODM 9.DON 10.VIG
2020 Q2	423	US$2.1亿	42	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要持股2020 Q2 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.SPTM 5.GSLC 6.RODM 7.GSIE 8.DLN 9.DON 10.VIG
2020 Q1	421	US$1.5亿	44	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要持股2020 Q1 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.GSLC 5.AGG 6.RODM 7.SPTM 8.VIG 9.GSIE 10.DON
2019 Q4	435	US$1.5亿	0	1IVV 2SPDW 3GSLC 主要持股2019 Q4 1.IVV 2.SPDW 3.GSLC 4.SPYM 5.DON 6.AGG 7.GSIE 8.SCHM 9.VIG 10.SPYV

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

IAG Wealth Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 清仓: Steel Dynamics Inc (STLD); 新建仓: Virtus Total Return Fund Inc (ZTR); 清仓: Regions Financial CORP (RF).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 526 项）

IAG Wealth Partners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PSH	Pgim Short Duration High Yld	+1.6%	+14008.42%	加仓
2	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	+1%	+6209.42%	加仓
3	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.5%	+16.87%	加仓
4	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.3%	+15.95%	加仓
5	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+15.76%	加仓
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+510.82%	加仓
7	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.2%	-2.10%	减仓
8	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	+0.2%	+11314.30%	加仓
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+8.25%	加仓
10	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+9.24%	加仓
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+1.50%	加仓
12	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.1%	+152.66%	加仓
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	-0.91%	减仓
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+3.33%	加仓
15	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+8.24%	加仓
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+1.57%	加仓
17	BBSC	Jpmorgan Betabuilders US Sc	+0.1%	+1.63%	加仓
18	CGGE	Cap Group Global Eq	+0.1%	+41.49%	加仓
19	SPGM	State Street Spdr Portfolio	0%	+24.63%	加仓
20	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	0%	-0.27%	减仓
21	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	0%	+18.45%	加仓
22	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	0%	+2.80%	加仓
23	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	-2.96%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+32.47%	加仓
25	DFIS	Dimensional International Sm	0%	+11.21%	加仓
26	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	0%	+4.21%	加仓
27	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	0%	-7.89%	减仓
28	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+6.11%	加仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+4.81%	加仓
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	+11.69%	加仓
31	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	0%	-0.26%	减仓
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+4.87%	加仓
33	AMAT	Applied Materials Inc	0%	—	不变
34	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	0%	-0.15%	减仓
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-4.61%	减仓
36	CAT	Caterpillar Inc	0%	-4.96%	减仓
37	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+14.20%	加仓
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+237.55%	加仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+9.34%	加仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.00%	加仓
41	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-3.45%	减仓
42	MU	Micron Technology Inc	0%	—	不变
43	BDX	Becton Dickinson And Co	0%	+207.43%	加仓
44	PANW	Palo Alto Networks Inc	0%	-7.41%	减仓
45	CGCV	Cap Group Conservative Eq	0%	+64.62%	加仓
46	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	0%	—	不变
47	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	—	不变
48	GE	General Electric	0%	—	不变
49	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	-3.34%	减仓
50	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	+1.00%	加仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-06	13F-HR
2026 Q1	2026-04-29	13F-HR
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q1	2025-04-16	13F-HR
2024 Q4	2025-02-10	13F-HR
2024 Q3	2024-10-29	13F-HR
2024 Q2	2024-07-16	13F-HR
2024 Q1	2024-04-24	13F-HR
2023 Q4	2024-02-02	13F-HR
2023 Q3	2023-10-24	13F-HR
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR
2023 Q1	2023-04-25	13F-HR
2022 Q4	2023-02-08	13F-HR
2022 Q3	2022-10-26	13F-HR
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR
2022 Q1	2022-05-04	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-04	13F-HR
2021 Q2	2021-08-04	13F-HR
2021 Q1	2021-04-29	13F-HR
2020 Q4	2021-02-11	13F-HR
2020 Q3	2021-02-11	13F-HR
2020 Q2	2021-02-11	13F-HR
2020 Q1	2021-02-11	13F-HR
2019 Q4	2021-02-11	13F-HR

FAQ

IAG Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

IAG Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.1亿，分布在 508 个已申报仓位之中。

IAG Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，IAG Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$7368.6万 (7.3%) 2. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$5963.4万 (5.9%) 3. Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV) — US$5211.3万 (5.2%) 4. Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT) — US$4789.9万 (4.7%) 5. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$4560.0万 (4.5%)

IAG Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，IAG Wealth Partners, LLC 共进行了 158 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 63 个既有持股、减仓 81 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 清仓: Steel Dynamics Inc (STLD); 新建仓: Virtus Total Return Fund Inc (ZTR); 清仓: Regions Financial CORP (RF)

IAG Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，IAG Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.8% • Health Care: 19.0% • Industrials: 13.1% • Utilities: 10.8% • Consumer Discretionary: 7.7% • Financials: 6.7%

投资风格解析

IAG Wealth Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.8%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 FELG（+US$2761.9万，现达 US$2764.7万），同时减持 JBND（-US$529.1万，仍持有 US$5963.4万）。

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开发者访问

以编程方式访问 IAG Wealth Partners, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/iag-wealth-partners-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get iag-wealth-partners-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

IAG Wealth Partners, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）

CIK: 0001827261

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$10.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 508

IAG Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 508 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 14.5%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 11.47
持仓稳定性: 14.53
动能倾向: 100
行业集中度: 44.68
多样化: 100
仓位均衡度: 63.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 PSH
+14008.4%　US$1593.9万
加仓 BRIE
+6209.4%　US$985.4万
减仓 JBND
+0.5%　-US$2.6万
减仓 CTA
+3.3%　-US$272.3万
加仓 FELG
+16.9%　US$737.5万
减仓 HAP
-6.7%　-US$213.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 508 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.29%	+0.06%	-0.91%
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	5.90%	-0.76%	+0.46%
3	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	5.16%	+0.31%	+15.95%
4	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	4.74%	-0.39%	+3.26%
5	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	4.51%	-0.04%	-1.26%
6	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	3.84%	-0.14%	+0.96%
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	3.17%	+0.05%	+8.24%
8	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	3.10%	-0.04%	-2.55%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.75%	-0.04%	-2.93%
10	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	2.74%	+0.48%	+16.87%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.65%	+0.17%	+510.82%
12	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	2.63%	-0.31%	-6.12%
13	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.61%	+0.19%	+15.76%
14	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.48%	-0.03%	+2.21%
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.24%	+0.13%	+8.25%
16	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.19%	+0.17%	-2.10%
17	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.11%	-0.19%	+3.33%
18	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.11%	-0.57%	+3.29%
19	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.01%	-0.30%	-3.17%
20	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	ETF-其他	1.60%	-0.45%	-6.68%
21	PSH	Pgim Short Duration High Yld	ETF-其他	1.59%	+1.58%	+14008.42%
22	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.55%	-0.27%	-5.40%
23	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.49%	-0.03%	-2.98%
24	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.49%	+0.02%	+2.80%
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.48%	-0.08%	-6.80%
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	+0.11%	+1.50%
27	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.22%	-0.03%	+0.98%
28	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.18%	—	-3.34%
29	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	1.14%	—	+1.00%
30	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	ETF-其他	1.12%	-0.03%	-3.17%
31	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	ETF-其他	0.99%	+0.97%	+6209.42%
32	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.82%	-0.18%	+2.89%
33	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.78%	+0.05%	+1.57%
34	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.77%	-0.09%	+1.74%
35	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.73%	-0.04%	-4.04%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.69%	-0.02%	+0.07%
37	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.68%	+0.06%	+3.33%
38	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.63%	+0.12%	+9.24%
39	BBSC	Jpmorgan Betabuilders US Sc	ETF-其他	0.62%	+0.05%	+1.63%
40	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.03%	-1.02%
41	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.58%	—	-4.82%
42	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.52%	-0.02%	+8.52%
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	+0.02%	-2.96%
44	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.51%	+0.03%	-0.27%
45	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.49%	—	-1.41%
46	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.47%	-0.01%	-4.41%
47	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.47%	-0.12%	+0.66%
48	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	0.46%	-0.06%	-2.60%
49	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.39%	+0.01%	+11.21%
50	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.36%	-0.04%	-2.29%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+18.8%

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.07
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +3.77
信息比率: -0.7
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.57
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.22
峰度: -0.31
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	508	US$10.1亿	15	1SPYM 2JBND 3AVIV 主要持股2026 Q2 1.SPYM 2.JBND 3.AVIV 4.MMIT 5.GSLC 6.DLN 7.GSIE 8.DIVB 9.IVV 10.FELG
2026 Q1	509	US$9.0亿	9	1SPYM 2JBND 3MMIT 主要持股2026 Q1 1.SPYM 2.JBND 3.MMIT 4.AVIV 5.GSLC 6.DLN 7.DIVB 8.GSIE 9.DON 10.IVV
2025 Q4	497	US$8.6亿	6	1SPYM 2JBND 3MMIT 主要持股2025 Q4 1.SPYM 2.JBND 3.MMIT 4.GSLC 5.AVIV 6.DLN 7.DIVB 8.IVV 9.GSIE 10.DON
2025 Q3	526	US$8.3亿	31	1JBND 2SPYM 3GSLC 主要持股2025 Q3 1.JBND 2.SPYM 3.GSLC 4.MMIT 5.AVIV 6.DLN 7.IVV 8.DIVB 9.DON 10.GSIE
2025 Q2	495	US$7.6亿	0	1SPYM 2JBND 3GSLC 主要持股2025 Q2 1.SPYM 2.JBND 3.GSLC 4.AVIV 5.DLN 6.IVV 7.DIVB 8.GSIE 9.MMIT 10.DON
2025 Q1	500	US$6.4亿	100	1JBND 2SPYM 3DLN 主要持股2025 Q1 1.JBND 2.SPYM 3.DLN 4.AVIV 5.GSLC 6.MMIT 7.DON 8.IVV 9.HTAB 10.GSIE
2024 Q4	507	US$5.7亿	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要持股2024 Q4 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.VUG 10.PWV
2024 Q3	490	US$5.4亿	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要持股2024 Q3 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.PWV 10.VUG
2024 Q2	499	US$5.0亿	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要持股2024 Q2 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.IVV 7.DON 8.GSIE 9.VUG 10.PWV
2024 Q1	452	US$4.7亿	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要持股2024 Q1 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.VUG 10.HAP
2023 Q4	435	US$4.4亿	0	1SPDW 2SPYM 3GSLC 主要持股2023 Q4 1.SPDW 2.SPYM 3.GSLC 4.DLN 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.VUG 10.JMUB
2023 Q3	448	US$3.6亿	0	1SPYM 2SPDW 3MMIT 主要持股2023 Q3 1.SPYM 2.SPDW 3.MMIT 4.DLN 5.GSLC 6.IVV 7.GSIE 8.DON 9.VUG 10.NUMG
2023 Q2	459	US$3.8亿	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2023 Q2 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.MMIT 6.IVV 7.GSIE 8.DON 9.VUG 10.SPTM
2023 Q1	451	US$3.6亿	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2023 Q1 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.GSIE 6.IVV 7.DON 8.MMIT 9.VUG 10.SPTM
2022 Q4	434	US$3.4亿	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2022 Q4 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.IVV 6.GSIE 7.DON 8.MMIT 9.VIG 10.SPTM
2022 Q3	450	US$3.0亿	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2022 Q3 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.IVV 6.DON 7.GSIE 8.MMIT 9.VIG 10.SPTM
2022 Q2	452	US$3.1亿	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2022 Q2 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.IVV 5.DLN 6.DON 7.GSIE 8.VIG 9.RODM 10.MMIT
2022 Q1	451	US$3.2亿	0	1SPDW 2SPYM 3GSLC 主要持股2022 Q1 1.SPDW 2.SPYM 3.GSLC 4.IVV 5.DLN 6.GSIE 7.DON 8.VIG 9.RODM 10.SPTM
2021 Q4	412	US$3.1亿	0	1SPYM 2SPDW 3IVV 主要持股2021 Q4 1.SPYM 2.SPDW 3.IVV 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.VIG 9.RODM 10.SPTM
2021 Q3	391	US$2.8亿	0	1SPYM 2SPDW 3IVV 主要持股2021 Q3 1.SPYM 2.SPDW 3.IVV 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.RODM 9.VIG 10.SPTM
2021 Q2	369	US$2.8亿	97	1SPYM 2IVV 3SPDW 主要持股2021 Q2 1.SPYM 2.IVV 3.SPDW 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.RODM 9.SPTM 10.VIG
2021 Q1	372	US$2.6亿	10	1IVV 2SPYM 3SPDW 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.SPYM 3.SPDW 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.RODM 9.SPTM 10.VIG
2020 Q4	353	US$2.4亿	14	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.SPTM 8.DON 9.RODM 10.VIG
2020 Q3	352	US$2.2亿	11	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要持股2020 Q3 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.GSLC 5.SPTM 6.GSIE 7.DLN 8.RODM 9.DON 10.VIG
2020 Q2	423	US$2.1亿	42	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要持股2020 Q2 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.SPTM 5.GSLC 6.RODM 7.GSIE 8.DLN 9.DON 10.VIG
2020 Q1	421	US$1.5亿	44	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要持股2020 Q1 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.GSLC 5.AGG 6.RODM 7.SPTM 8.VIG 9.GSIE 10.DON
2019 Q4	435	US$1.5亿	0	1IVV 2SPDW 3GSLC 主要持股2019 Q4 1.IVV 2.SPDW 3.GSLC 4.SPYM 5.DON 6.AGG 7.GSIE 8.SCHM 9.VIG 10.SPYV

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 526 项）

IAG Wealth Partners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PSH	Pgim Short Duration High Yld	+1.6%	+14008.42%	加仓
2	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	+1%	+6209.42%	加仓
3	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.5%	+16.87%	加仓
4	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.3%	+15.95%	加仓
5	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+15.76%	加仓
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+510.82%	加仓
7	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.2%	-2.10%	减仓
8	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	+0.2%	+11314.30%	加仓
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+8.25%	加仓
10	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+9.24%	加仓
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+1.50%	加仓
12	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.1%	+152.66%	加仓
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	-0.91%	减仓
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+3.33%	加仓
15	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+8.24%	加仓
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+1.57%	加仓
17	BBSC	Jpmorgan Betabuilders US Sc	+0.1%	+1.63%	加仓
18	CGGE	Cap Group Global Eq	+0.1%	+41.49%	加仓
19	SPGM	State Street Spdr Portfolio	0%	+24.63%	加仓
20	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	0%	-0.27%	减仓
21	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	0%	+18.45%	加仓
22	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	0%	+2.80%	加仓
23	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	-2.96%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+32.47%	加仓
25	DFIS	Dimensional International Sm	0%	+11.21%	加仓
26	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	0%	+4.21%	加仓
27	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	0%	-7.89%	减仓
28	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+6.11%	加仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+4.81%	加仓
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	+11.69%	加仓
31	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	0%	-0.26%	减仓
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+4.87%	加仓
33	AMAT	Applied Materials Inc	0%	—	不变
34	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	0%	-0.15%	减仓
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-4.61%	减仓
36	CAT	Caterpillar Inc	0%	-4.96%	减仓
37	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+14.20%	加仓
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+237.55%	加仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+9.34%	加仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.00%	加仓
41	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-3.45%	减仓
42	MU	Micron Technology Inc	0%	—	不变
43	BDX	Becton Dickinson And Co	0%	+207.43%	加仓
44	PANW	Palo Alto Networks Inc	0%	-7.41%	减仓
45	CGCV	Cap Group Conservative Eq	0%	+64.62%	加仓
46	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	0%	—	不变
47	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	—	不变
48	GE	General Electric	0%	—	不变
49	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	-3.34%	减仓
50	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	+1.00%	加仓

1–50 of 200

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-06	13F-HR
2026 Q1	2026-04-29	13F-HR
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q1	2025-04-16	13F-HR
2024 Q4	2025-02-10	13F-HR
2024 Q3	2024-10-29	13F-HR
2024 Q2	2024-07-16	13F-HR
2024 Q1	2024-04-24	13F-HR
2023 Q4	2024-02-02	13F-HR
2023 Q3	2023-10-24	13F-HR
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR
2023 Q1	2023-04-25	13F-HR
2022 Q4	2023-02-08	13F-HR
2022 Q3	2022-10-26	13F-HR
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR
2022 Q1	2022-05-04	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-04	13F-HR
2021 Q2	2021-08-04	13F-HR
2021 Q1	2021-04-29	13F-HR
2020 Q4	2021-02-11	13F-HR
2020 Q3	2021-02-11	13F-HR
2020 Q2	2021-02-11	13F-HR
2020 Q1	2021-02-11	13F-HR
2019 Q4	2021-02-11	13F-HR

FAQ

IAG Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

IAG Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

IAG Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

IAG Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 FELG（+US$2761.9万，现达 US$2764.7万），同时减持 JBND（-US$529.1万，仍持有 US$5963.4万）。

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