HF
Hummer Financial Advisory Services Inc — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Hummer Financial Advisory Services IncCIK: 0001802279
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 129
Hummer Financial Advisory Services Inc在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 18.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.02
- 持仓稳定性
- 18.1
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 41.73
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.98
Hummer Financial Advisory Services Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 129 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 ACN
0.0% -US$375.9万
加仓 SPY
0.0% US$324.0万
加仓 AMD
0.0% US$88.7万
减仓 XOM
0.0% -US$54.5万
加仓 INTC
0.0% US$78.1万
加仓 MDY
0.0% US$149.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 16.53% | +1.06% | — | |
| 2 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 7.97% | +0.46% | — | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.27% | +0.32% | — | |
| 4 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 4.17% | -2.97% | — | |
| 5 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 3.01% | +0.41% | — | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.17% | +0.30% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.12% | +0.34% | — | |
| 8 | GMMF | Ishares Govt Mmkt ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.22% | -3.13% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.95% | +0.25% | — | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.88% | +0.06% | — | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.75% | -0.05% | +0.19% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.10% | +0.22% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.49% | -0.50% | — | |
| 14 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 1.48% | +0.04% | — | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.37% | +0.09% | — | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.36% | +0.10% | — | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.17% | -0.06% | — | |
| 18 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原材料 | 1.09% | +0.05% | +0.61% | |
| 19 | PMMF | Ishrs Prime Mmkt ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.08% | — | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.17% | — | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.05% | — | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.91% | -0.07% | +1.47% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.90% | +0.12% | — | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.90% | +0.56% | — | |
| 25 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.89% | -0.06% | — | |
| 26 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.02% | — | |
| 27 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.25% | — | |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.20% | +0.39% | |
| 29 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.77% | +0.15% | — | |
| 30 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.77% | -0.06% | — | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.22% | — | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.01% | — | |
| 33 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.49% | — | |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.73% | +0.01% | — | |
| 35 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.68% | +0.01% | — | |
| 36 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.68% | +0.06% | — | |
| 37 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | 股票-工业 | 0.65% | -0.13% | — | |
| 38 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.63% | -0.04% | — | |
| 39 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.61% | +0.02% | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.04% | — | |
| 41 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 0.60% | +0.05% | — | |
| 42 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 0.57% | +0.02% | — | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +300.00% | |
| 44 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.03% | +0.64% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.17% | — | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.03% | +1.27% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.11% | — | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.11% | — | |
| 49 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | — |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+13.7%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -4.1%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化表现
- +13.4%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +1.94
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.79
- 卡玛比率
- +1.39
- 信息比率
- -1.4
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.5%
- 最差12个月
- +3.3%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- +6.6%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +3.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 129 | US$1.5亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 129 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 117 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 114 | US$1.4亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 114 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 107 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 108 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 112 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 100 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 108 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 98 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 95 | US$9808.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 98 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 82 | US$9404.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 90 | US$9091.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 86 | US$8509.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 93 | US$8831.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 103 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 104 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 104 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 104 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 106 | US$1.0亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 100 | US$9514.3万 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 92 | US$8486.7万 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 90 | US$7828.0万 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 80 | US$6627.9万 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 102 | US$9255.3万 | — |
Hummer Financial Advisory Services Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: ; 新建仓: Arrow Electronics Inc (ARW).
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申报历史
FAQ
Hummer Financial Advisory Services Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hummer Financial Advisory Services Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 129 个已申报仓位之中。
Hummer Financial Advisory Services Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hummer Financial Advisory Services Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2512.8万 (16.5%)
2. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$1211.9万 (8.0%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$801.5万 (5.3%)
4. Accenture plc (ACN) — US$633.4万 (4.2%)
5. Ww Grainger Inc (GWW) — US$458.0万 (3.0%)
Hummer Financial Advisory Services Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hummer Financial Advisory Services Inc 共进行了 28 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: ; 新建仓: Arrow Electronics Inc (ARW)
Hummer Financial Advisory Services Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hummer Financial Advisory Services Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.6%
• Industrials: 19.1%
• Consumer Discretionary: 12.5%
• Health Care: 11.7%
• Financials: 7.8%
• Energy: 5.5%
投资风格解析
Hummer Financial Advisory Services Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.4%，跑输 S&P 500 4.1 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MDY（+US$177.0万，现达 US$1211.9万），同时减持 ACN（-US$732.2万，仍持有 US$633.4万）。
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