Howard Financial Services, LTD. 13F 持仓（269 只股票，Q2 2026）

Name: Howard Financial Services, LTD. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001768130

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$10.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 269

HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 269 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.0亿，季度换手率为 15.6%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 13.87
持仓稳定性: 15.62
动能倾向: 100
行业集中度: 83.58
多样化: 100
仓位均衡度: 71.15

Howard Financial Services, LTD. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 269 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 SCHD
+0.4%　US$226.7万
减仓 JPST
-31.9%　-US$356.8万
减仓 TOTL
-8.2%　-US$186.9万
加仓 SCHG
+14.5%　US$686.8万
减仓 SJNK
-10.0%　-US$182.1万
加仓 QUAL
+2.1%　US$1623.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 269 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	11.25%	+0.39%	+2.13%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.19%	-0.53%	+0.43%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.74%	-0.12%	-0.02%
4	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.01%	+0.08%	+0.84%
5	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	4.00%	-0.13%	-3.79%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.98%	-0.18%	-2.55%
7	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.81%	+0.10%	+6.19%
8	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	3.74%	-0.31%	+4.04%
9	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	3.42%	-0.33%	+2.86%
10	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	3.24%	-0.40%	+0.25%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.76%	+0.42%	+14.55%
12	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.56%	+0.08%	+8.50%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.43%	+0.21%	+4.01%
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.38%	+0.09%	+8.74%
15	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	2.02%	-0.14%	+3.21%
16	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.94%	-0.46%	-8.17%
17	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.84%	-0.02%	+5.85%
18	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	1.83%	+0.31%	+10.65%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.77%	+0.03%	+0.29%
20	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.67%	-0.42%	-9.97%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.64%	—	-1.57%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.22%	+0.08%	-4.75%
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.01%	-0.16%	-8.78%
24	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.97%	+0.21%	+45.02%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	-0.13%	-1.80%
26	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.88%	-0.03%	-3.68%
27	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.88%	+0.11%	+12.17%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	-0.06%	-0.29%
29	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.76%	-0.50%	-31.91%
30	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.69%	+0.13%	+13.37%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	+0.15%	+19.78%
32	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	ETF-其他	0.61%	-0.10%	-3.55%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	+0.04%	+6.29%
34	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.51%	-0.06%	+4.24%
35	SBR	Sabine Royalty Trust	股票-其他	0.50%	-0.07%	+0.15%
36	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.42%	+0.37%	+216.72%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	+0.01%	+0.25%
38	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.38%	-0.05%	+2.20%
39	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	0.36%	-0.03%	+0.89%
40	CMG	Chipotle Mexican Grill Inc	股票-周期性消费	0.32%	-0.02%	-0.42%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.31%	+0.07%	+3.67%
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.29%	-0.01%	-0.65%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	-0.09%	+5.85%
44	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.27%	-0.02%	+6.23%
45	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.26%	+0.13%	+63.41%
46	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.26%	+0.17%	+0.18%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.25%	-0.03%	-9.28%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	+0.01%	+7.70%
49	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.25%	-0.04%	-4.38%
50	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.23%	-0.01%	+6.93%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+17.6%

标准差: +41.3%
贝塔系数: -1.45
阿尔法: +6%
最大回撤: -81.6%
年化表现: -27.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: -0.64
斯图泽指数: -0.17
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: -0.69
卡玛比率: -0.34
信息比率: -0.88
跟踪误差: +48.6%
下行标准差: +35.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +22.7%
最差12个月: -79.8%
效率比率: +0.23
夏普比率: -0.55
行业分散度: +13.1%
偏度: -0.96
峰度: +1.53
上行潜力: +0.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	269	US$10.0亿	16	1QUAL 2SCHD 3VIG 主要持股2026 Q2 1.QUAL 2.SCHD 3.VIG 4.AAPL 5.SPGP 6.RSP 7.DGRW 8.GTO 9.HTRB 10.PTRB
2026 Q1	223	US$8.9亿	10	1QUAL 2SCHD 3VIG 主要持股2026 Q1 1.QUAL 2.SCHD 3.VIG 4.RSP 5.SPGP 6.GTO 7.AAPL 8.HTRB 9.DGRW 10.PTRB
2025 Q4	205	US$8.6亿	8	1QUAL 2SCHD 3VIG 主要持股2025 Q4 1.QUAL 2.SCHD 3.VIG 4.SPGP 5.RSP 6.AAPL 7.GTO 8.HTRB 9.DGRW 10.PTRB
2025 Q3	199	US$8.2亿	18	1QUAL 2SCHD 3VIG 主要持股2025 Q3 1.QUAL 2.SCHD 3.VIG 4.SPGP 5.RSP 6.GTO 7.AAPL 8.HTRB 9.DGRW 10.PTRB
2025 Q2	183	US$7.6亿	0	1QUAL 2SCHD 3VIG 主要持股2025 Q2 1.QUAL 2.SCHD 3.VIG 4.SPGP 5.RSP 6.GTO 7.HTRB 8.DGRW 9.PTRB 10.AAPL
2025 Q1	183	US$7.3亿	100	1QUAL 2SCHD 3VIG 主要持股2025 Q1 1.QUAL 2.SCHD 3.VIG 4.SPGP 5.RSP 6.GTO 7.AAPL 8.HTRB 9.PTRB 10.DGRW
2024 Q4	186	US$7.4亿	0	1QUAL 2SCHD 3VIG 主要持股2024 Q4 1.QUAL 2.SCHD 3.VIG 4.RSP 5.AAPL 6.SPGP 7.GTO 8.HTRB 9.PTRB 10.CALF
2024 Q3	168	US$6.9亿	0	1QUAL 2SCHD 3RSP 主要持股2024 Q3 1.QUAL 2.SCHD 3.RSP 4.VIG 5.GTO 6.AAPL 7.HTRB 8.SPGP 9.PTRB 10.IQLT
2024 Q2	156	US$6.1亿	0	1QUAL 2SCHD 3RSP 主要持股2024 Q2 1.QUAL 2.SCHD 3.RSP 4.VIG 5.AAPL 6.GTO 7.HTRB 8.SPGP 9.PTRB 10.IQLT
2024 Q1	161	US$5.8亿	0	1QUAL 2SCHD 3RSP 主要持股2024 Q1 1.QUAL 2.SCHD 3.RSP 4.VIG 5.AAPL 6.SPGP 7.HTRB 8.GTO 9.PTRB 10.TOTL
2023 Q4	156	US$5.2亿	0	1QUAL 2SCHD 3RSP 主要持股2023 Q4 1.QUAL 2.SCHD 3.RSP 4.VIG 5.AAPL 6.HTRB 7.SPGP 8.FIXD 9.TOTL 10.IQLT
2023 Q3	150	US$4.4亿	0	1QUAL 2SCHD 3RSP 主要持股2023 Q3 1.QUAL 2.SCHD 3.RSP 4.VIG 5.HTRB 6.IQLT 7.FIXD 8.AAPL 9.TOTL 10.PTRB
2023 Q2	147	US$4.2亿	0	1QUAL 2SCHD 3RSP 主要持股2023 Q2 1.QUAL 2.SCHD 3.RSP 4.VIG 5.IQLT 6.AAPL 7.HTRB 8.VIGI 9.FIXD 10.SPY
2023 Q1	145	US$4.1亿	0	1SCHD 2RSP 3QUAL 主要持股2023 Q1 1.SCHD 2.RSP 3.QUAL 4.VIG 5.IQLT 6.HTRB 7.AAPL 8.VIGI 9.FIXD 10.TOTL
2022 Q4	141	US$3.8亿	0	1SCHD 2RSP 3QUAL 主要持股2022 Q4 1.SCHD 2.RSP 3.QUAL 4.VIG 5.IQLT 6.VIGI 7.HTRB 8.FIXD 9.AAPL 10.SPY
2022 Q3	130	US$3.1亿	0	1SCHD 2QUAL 3RSP 主要持股2022 Q3 1.SCHD 2.QUAL 3.RSP 4.VIG 5.AAPL 6.IQLT 7.SPY 8.VIGI 9.XSOE 10.RODM
2022 Q2	123	US$2.9亿	0	1SCHD 2QUAL 3RSP 主要持股2022 Q2 1.SCHD 2.QUAL 3.RSP 4.VIG 5.IQLT 6.AAPL 7.VIGI 8.RODM 9.XSOE 10.SPY
2022 Q1	138	US$3.4亿	0	1QUAL 2SCHD 3RSP 主要持股2022 Q1 1.QUAL 2.SCHD 3.RSP 4.VIG 5.IQLT 6.RODM 7.AAPL 8.VIGI 9.XSOE 10.SPY
2021 Q4	134	US$3.3亿	0	1QUAL 2RSP 3SCHD 主要持股2021 Q4 1.QUAL 2.RSP 3.SCHD 4.VIG 5.JPST 6.IQLT 7.AAPL 8.RODM 9.XSOE 10.VIGI
2021 Q3	126	US$2.7亿	0	1RSP 2QUAL 3SCHD 主要持股2021 Q3 1.RSP 2.QUAL 3.SCHD 4.VIG 5.AAPL 6.IQLT 7.SPY 8.RODM 9.XSOE 10.VIGI
2021 Q2	125	US$2.6亿	100	1SCHD 2RSP 3QUAL 主要持股2021 Q2 1.SCHD 2.RSP 3.QUAL 4.VIG 5.AAPL 6.SPY 7.XSOE 8.IQLT 9.RODM 10.VIGI
2021 Q1	124	US$2.2亿	22	1SCHD 2RSP 3QUAL 主要持股2021 Q1 1.SCHD 2.RSP 3.QUAL 4.VIG 5.AAPL 6.SPY 7.XSOE 8.IQLT 9.RODM 10.QQQ
2020 Q4	112	US$1.9亿	26	1SCHD 2RSP 3QUAL 主要持股2020 Q4 1.SCHD 2.RSP 3.QUAL 4.VIG 5.AAPL 6.SPY 7.XSOE 8.IQLT 9.QQQ 10.RODM
2020 Q3	121	US$1.5亿	20	1SCHD 2RSP 3QUAL 主要持股2020 Q3 1.SCHD 2.RSP 3.QUAL 4.VIG 5.SPY 6.AAPL 7.XSOE 8.IQLT 9.QQQ 10.TPYP
2020 Q2	114	US$1.4亿	41	1SCHD 2RSP 3VIG 主要持股2020 Q2 1.SCHD 2.RSP 3.VIG 4.QUAL 5.TPYP 6.SPY 7.AAPL 8.IQLT 9.QQQ 10.XSOE
2020 Q1	105	US$1.1亿	52	1RSP 2SCHD 3VIG 主要持股2020 Q1 1.RSP 2.SCHD 3.VIG 4.TPYP 5.SCHF 6.AAPL 7.DGRW 8.SHY 9.SCHE 10.FNDF
2019 Q4	120	US$1.6亿	17	1RSP 2SCHD 3TPYP 主要持股2019 Q4 1.RSP 2.SCHD 3.TPYP 4.VIG 5.PEP 6.SCHF 7.INTC 8.AAPL 9.SHY 10.IVV
2019 Q3	115	US$1.5亿	13	1RSP 2SCHD 3TPYP 主要持股2019 Q3 1.RSP 2.SCHD 3.TPYP 4.PEP 5.SCHF 6.VIG 7.SHY 8.INTC 9.AAPL 10.IVV
2019 Q2	112	US$1.5亿	13	1RSP 2TPYP 3SCHF 主要持股2019 Q2 1.RSP 2.TPYP 3.SCHF 4.PEP 5.SCHD 6.VIG 7.SHY 8.INTC 9.SCHO 10.SCHE
2019 Q1	112	US$1.4亿	27	1RSP 2TPYP 3SCHF 主要持股2019 Q1 1.RSP 2.TPYP 3.SCHF 4.PEP 5.VIG 6.SHY 7.SCHO 8.INTC 9.SCHD 10.SCHE
2018 Q4	96	US$1.3亿	—	1RSP 2SCHF 3TPYP 主要持股2018 Q4 1.RSP 2.SCHF 3.TPYP 4.PEP 5.SCHO 6.VIG 7.SLYV 8.SHY 9.INTC 10.SCHD

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Howard Financial Services, LTD. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Roundhill Gen Ai & Tech ETF (CHAT); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 新建仓: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC); 新建仓: Invesco Ai And Next Gen Soft (IGPT).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 278 项）

Howard Financial Services, LTD. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.4%	+14.55%	加仓
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.4%	+2.13%	加仓
3	INTC	Intel CORP	+0.4%	+216.72%	加仓
4	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.3%	+10.65%	加仓
5	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+4.01%	加仓
6	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.2%	+45.02%	加仓
7	MU	Micron Technology Inc	+0.2%	+0.18%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+19.78%	加仓
9	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+13.37%	加仓
10	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	+63.41%	加仓
11	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.1%	+11.71%	加仓
12	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
13	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+12.17%	加仓
14	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	+6.19%	加仓
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+8.74%	加仓
16	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	+58.51%	加仓
17	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+0.84%	加仓
19	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+8.50%	加仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-4.75%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+42.99%	加仓
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.67%	加仓
23	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	+3.58%	加仓
24	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+19.13%	加仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+99.36%	加仓
26	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.1%	NEW	新建仓
27	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	+0.1%	NEW	新建仓
28	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+8.83%	加仓
29	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+9.07%	加仓
30	IQM	Franklin Intelligent Machine	+0.1%	NEW	新建仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+6.29%	加仓
32	GE	General Electric	0%	+12.09%	加仓
33	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	+129.33%	加仓
34	KLAC	Kla CORP	0%	NEW	新建仓
35	AZN	AstraZeneca PLC	0%	NEW	新建仓
36	DUK	Duke Energy CORP	0%	NEW	新建仓
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	NEW	新建仓
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	NEW	新建仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.29%	加仓
40	ABBV	Abbvie Inc	0%	+24.71%	加仓
41	EMR	Emerson Electric Co	0%	+106.23%	加仓
42	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	NEW	新建仓
43	DELL	Dell Technologies -c	0%	-28.73%	减仓
44	SO	Southern Co/the	0%	NEW	新建仓
45	TXN	Texas Instruments Inc	0%	+6.98%	加仓
46	NOW	Servicenow Inc	0%	NEW	新建仓
47	WDC	Western Digital CORP	0%	NEW	新建仓
48	AMAT	Applied Materials Inc	0%	-2.66%	减仓
49	DHI	Dr Horton Inc	0%	NEW	新建仓
50	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不变

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备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-07	13F-HR
2026 Q1	2026-04-07	13F-HR
2025 Q4	2026-01-12	13F-HR
2025 Q3	2025-10-23	13F-HR
2025 Q2	2025-07-02	13F-HR
2025 Q1	2025-04-07	13F-HR
2024 Q4	2025-01-15	13F-HR
2024 Q3	2024-10-08	13F-HR
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR
2024 Q1	2024-04-16	13F-HR
2023 Q4	2024-01-09	13F-HR
2023 Q3	2023-10-10	13F-HR
2023 Q2	2023-07-12	13F-HR
2023 Q1	2023-04-05	13F-HR
2022 Q4	2023-01-13	13F-HR
2022 Q3	2022-10-12	13F-HR
2022 Q2	2022-07-18	13F-HR
2022 Q1	2022-04-20	13F-HR
2021 Q4	2022-01-27	13F-HR
2021 Q3	2021-11-01	13F-HR
2021 Q2	2021-08-06	13F-HR
2021 Q1	2021-05-03	13F-HR
2020 Q4	2021-02-02	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-07-29	13F-HR
2020 Q1	2020-05-05	13F-HR
2019 Q4	2020-01-27	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	修正案
2019 Q3	2019-10-29	13F-HR
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR
2018 Q4	2019-02-15	13F-HR

FAQ

Howard Financial Services, LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Howard Financial Services, LTD. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.0亿，分布在 269 个已申报仓位之中。

Howard Financial Services, LTD. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Howard Financial Services, LTD. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1.1亿 (11.3%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$6194.9万 (6.2%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$4746.5万 (4.7%) 4. Apple Inc (AAPL) — US$4013.2万 (4.0%) 5. Invesco S&p 500 Garp ETF (SPGP) — US$4010.2万 (4.0%)

Howard Financial Services, LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Howard Financial Services, LTD. 共进行了 189 项显著调整：新建仓 53 个仓位、加仓 90 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Roundhill Gen Ai & Tech ETF (CHAT); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 新建仓: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC); 新建仓: Invesco Ai And Next Gen Soft (IGPT)

Howard Financial Services, LTD. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Howard Financial Services, LTD. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.2% • Energy: 10.7% • Consumer Discretionary: 8.7% • Financials: 7.7% • Industrials: 5.8% • Communication Services: 5.6%

投资风格解析

Howard Financial Services, LTD.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -27.9%，跑赢 S&P 500 6.0 个百分点；贝塔系数为 -1.45（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.2% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 SCHD（+US$830.8万，现达 US$6194.9万），同时减持 SJNK（-US$449.7万，仍持有 US$1677.1万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/howard-financial-services-ltd

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Howard Financial Services, LTD. 13F 持仓（269 只股票，Q2 2026）

CIK: 0001768130

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$10.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 269

HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 269 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.0亿，季度换手率为 15.6%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 13.87
持仓稳定性: 15.62
动能倾向: 100
行业集中度: 83.58
多样化: 100
仓位均衡度: 71.15

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 SCHD
+0.4%　US$226.7万
减仓 JPST
-31.9%　-US$356.8万
减仓 TOTL
-8.2%　-US$186.9万
加仓 SCHG
+14.5%　US$686.8万
减仓 SJNK
-10.0%　-US$182.1万
加仓 QUAL
+2.1%　US$1623.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 269 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	11.25%	+0.39%	+2.13%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.19%	-0.53%	+0.43%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.74%	-0.12%	-0.02%
4	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.01%	+0.08%	+0.84%
5	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	4.00%	-0.13%	-3.79%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.98%	-0.18%	-2.55%
7	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.81%	+0.10%	+6.19%
8	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	3.74%	-0.31%	+4.04%
9	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	3.42%	-0.33%	+2.86%
10	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	3.24%	-0.40%	+0.25%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.76%	+0.42%	+14.55%
12	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.56%	+0.08%	+8.50%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.43%	+0.21%	+4.01%
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.38%	+0.09%	+8.74%
15	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	2.02%	-0.14%	+3.21%
16	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.94%	-0.46%	-8.17%
17	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.84%	-0.02%	+5.85%
18	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	1.83%	+0.31%	+10.65%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.77%	+0.03%	+0.29%
20	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.67%	-0.42%	-9.97%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.64%	—	-1.57%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.22%	+0.08%	-4.75%
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.01%	-0.16%	-8.78%
24	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.97%	+0.21%	+45.02%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	-0.13%	-1.80%
26	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.88%	-0.03%	-3.68%
27	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.88%	+0.11%	+12.17%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	-0.06%	-0.29%
29	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.76%	-0.50%	-31.91%
30	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.69%	+0.13%	+13.37%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	+0.15%	+19.78%
32	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	ETF-其他	0.61%	-0.10%	-3.55%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	+0.04%	+6.29%
34	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.51%	-0.06%	+4.24%
35	SBR	Sabine Royalty Trust	股票-其他	0.50%	-0.07%	+0.15%
36	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.42%	+0.37%	+216.72%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	+0.01%	+0.25%
38	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.38%	-0.05%	+2.20%
39	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	0.36%	-0.03%	+0.89%
40	CMG	Chipotle Mexican Grill Inc	股票-周期性消费	0.32%	-0.02%	-0.42%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.31%	+0.07%	+3.67%
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.29%	-0.01%	-0.65%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	-0.09%	+5.85%
44	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.27%	-0.02%	+6.23%
45	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.26%	+0.13%	+63.41%
46	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.26%	+0.17%	+0.18%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.25%	-0.03%	-9.28%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	+0.01%	+7.70%
49	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.25%	-0.04%	-4.38%
50	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.23%	-0.01%	+6.93%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+17.6%

标准差: +41.3%
贝塔系数: -1.45
阿尔法: +6%
最大回撤: -81.6%
年化表现: -27.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: -0.64
斯图泽指数: -0.17
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: -0.69
卡玛比率: -0.34
信息比率: -0.88
跟踪误差: +48.6%
下行标准差: +35.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +22.7%
最差12个月: -79.8%
效率比率: +0.23
夏普比率: -0.55
行业分散度: +13.1%
偏度: -0.96
峰度: +1.53
上行潜力: +0.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	269	US$10.0亿	16	1QUAL 2SCHD 3VIG 主要持股2026 Q2 1.QUAL 2.SCHD 3.VIG 4.AAPL 5.SPGP 6.RSP 7.DGRW 8.GTO 9.HTRB 10.PTRB
2026 Q1	223	US$8.9亿	10	1QUAL 2SCHD 3VIG 主要持股2026 Q1 1.QUAL 2.SCHD 3.VIG 4.RSP 5.SPGP 6.GTO 7.AAPL 8.HTRB 9.DGRW 10.PTRB
2025 Q4	205	US$8.6亿	8	1QUAL 2SCHD 3VIG 主要持股2025 Q4 1.QUAL 2.SCHD 3.VIG 4.SPGP 5.RSP 6.AAPL 7.GTO 8.HTRB 9.DGRW 10.PTRB
2025 Q3	199	US$8.2亿	18	1QUAL 2SCHD 3VIG 主要持股2025 Q3 1.QUAL 2.SCHD 3.VIG 4.SPGP 5.RSP 6.GTO 7.AAPL 8.HTRB 9.DGRW 10.PTRB
2025 Q2	183	US$7.6亿	0	1QUAL 2SCHD 3VIG 主要持股2025 Q2 1.QUAL 2.SCHD 3.VIG 4.SPGP 5.RSP 6.GTO 7.HTRB 8.DGRW 9.PTRB 10.AAPL
2025 Q1	183	US$7.3亿	100	1QUAL 2SCHD 3VIG 主要持股2025 Q1 1.QUAL 2.SCHD 3.VIG 4.SPGP 5.RSP 6.GTO 7.AAPL 8.HTRB 9.PTRB 10.DGRW
2024 Q4	186	US$7.4亿	0	1QUAL 2SCHD 3VIG 主要持股2024 Q4 1.QUAL 2.SCHD 3.VIG 4.RSP 5.AAPL 6.SPGP 7.GTO 8.HTRB 9.PTRB 10.CALF
2024 Q3	168	US$6.9亿	0	1QUAL 2SCHD 3RSP 主要持股2024 Q3 1.QUAL 2.SCHD 3.RSP 4.VIG 5.GTO 6.AAPL 7.HTRB 8.SPGP 9.PTRB 10.IQLT
2024 Q2	156	US$6.1亿	0	1QUAL 2SCHD 3RSP 主要持股2024 Q2 1.QUAL 2.SCHD 3.RSP 4.VIG 5.AAPL 6.GTO 7.HTRB 8.SPGP 9.PTRB 10.IQLT
2024 Q1	161	US$5.8亿	0	1QUAL 2SCHD 3RSP 主要持股2024 Q1 1.QUAL 2.SCHD 3.RSP 4.VIG 5.AAPL 6.SPGP 7.HTRB 8.GTO 9.PTRB 10.TOTL
2023 Q4	156	US$5.2亿	0	1QUAL 2SCHD 3RSP 主要持股2023 Q4 1.QUAL 2.SCHD 3.RSP 4.VIG 5.AAPL 6.HTRB 7.SPGP 8.FIXD 9.TOTL 10.IQLT
2023 Q3	150	US$4.4亿	0	1QUAL 2SCHD 3RSP 主要持股2023 Q3 1.QUAL 2.SCHD 3.RSP 4.VIG 5.HTRB 6.IQLT 7.FIXD 8.AAPL 9.TOTL 10.PTRB
2023 Q2	147	US$4.2亿	0	1QUAL 2SCHD 3RSP 主要持股2023 Q2 1.QUAL 2.SCHD 3.RSP 4.VIG 5.IQLT 6.AAPL 7.HTRB 8.VIGI 9.FIXD 10.SPY
2023 Q1	145	US$4.1亿	0	1SCHD 2RSP 3QUAL 主要持股2023 Q1 1.SCHD 2.RSP 3.QUAL 4.VIG 5.IQLT 6.HTRB 7.AAPL 8.VIGI 9.FIXD 10.TOTL
2022 Q4	141	US$3.8亿	0	1SCHD 2RSP 3QUAL 主要持股2022 Q4 1.SCHD 2.RSP 3.QUAL 4.VIG 5.IQLT 6.VIGI 7.HTRB 8.FIXD 9.AAPL 10.SPY
2022 Q3	130	US$3.1亿	0	1SCHD 2QUAL 3RSP 主要持股2022 Q3 1.SCHD 2.QUAL 3.RSP 4.VIG 5.AAPL 6.IQLT 7.SPY 8.VIGI 9.XSOE 10.RODM
2022 Q2	123	US$2.9亿	0	1SCHD 2QUAL 3RSP 主要持股2022 Q2 1.SCHD 2.QUAL 3.RSP 4.VIG 5.IQLT 6.AAPL 7.VIGI 8.RODM 9.XSOE 10.SPY
2022 Q1	138	US$3.4亿	0	1QUAL 2SCHD 3RSP 主要持股2022 Q1 1.QUAL 2.SCHD 3.RSP 4.VIG 5.IQLT 6.RODM 7.AAPL 8.VIGI 9.XSOE 10.SPY
2021 Q4	134	US$3.3亿	0	1QUAL 2RSP 3SCHD 主要持股2021 Q4 1.QUAL 2.RSP 3.SCHD 4.VIG 5.JPST 6.IQLT 7.AAPL 8.RODM 9.XSOE 10.VIGI
2021 Q3	126	US$2.7亿	0	1RSP 2QUAL 3SCHD 主要持股2021 Q3 1.RSP 2.QUAL 3.SCHD 4.VIG 5.AAPL 6.IQLT 7.SPY 8.RODM 9.XSOE 10.VIGI
2021 Q2	125	US$2.6亿	100	1SCHD 2RSP 3QUAL 主要持股2021 Q2 1.SCHD 2.RSP 3.QUAL 4.VIG 5.AAPL 6.SPY 7.XSOE 8.IQLT 9.RODM 10.VIGI
2021 Q1	124	US$2.2亿	22	1SCHD 2RSP 3QUAL 主要持股2021 Q1 1.SCHD 2.RSP 3.QUAL 4.VIG 5.AAPL 6.SPY 7.XSOE 8.IQLT 9.RODM 10.QQQ
2020 Q4	112	US$1.9亿	26	1SCHD 2RSP 3QUAL 主要持股2020 Q4 1.SCHD 2.RSP 3.QUAL 4.VIG 5.AAPL 6.SPY 7.XSOE 8.IQLT 9.QQQ 10.RODM
2020 Q3	121	US$1.5亿	20	1SCHD 2RSP 3QUAL 主要持股2020 Q3 1.SCHD 2.RSP 3.QUAL 4.VIG 5.SPY 6.AAPL 7.XSOE 8.IQLT 9.QQQ 10.TPYP
2020 Q2	114	US$1.4亿	41	1SCHD 2RSP 3VIG 主要持股2020 Q2 1.SCHD 2.RSP 3.VIG 4.QUAL 5.TPYP 6.SPY 7.AAPL 8.IQLT 9.QQQ 10.XSOE
2020 Q1	105	US$1.1亿	52	1RSP 2SCHD 3VIG 主要持股2020 Q1 1.RSP 2.SCHD 3.VIG 4.TPYP 5.SCHF 6.AAPL 7.DGRW 8.SHY 9.SCHE 10.FNDF
2019 Q4	120	US$1.6亿	17	1RSP 2SCHD 3TPYP 主要持股2019 Q4 1.RSP 2.SCHD 3.TPYP 4.VIG 5.PEP 6.SCHF 7.INTC 8.AAPL 9.SHY 10.IVV
2019 Q3	115	US$1.5亿	13	1RSP 2SCHD 3TPYP 主要持股2019 Q3 1.RSP 2.SCHD 3.TPYP 4.PEP 5.SCHF 6.VIG 7.SHY 8.INTC 9.AAPL 10.IVV
2019 Q2	112	US$1.5亿	13	1RSP 2TPYP 3SCHF 主要持股2019 Q2 1.RSP 2.TPYP 3.SCHF 4.PEP 5.SCHD 6.VIG 7.SHY 8.INTC 9.SCHO 10.SCHE
2019 Q1	112	US$1.4亿	27	1RSP 2TPYP 3SCHF 主要持股2019 Q1 1.RSP 2.TPYP 3.SCHF 4.PEP 5.VIG 6.SHY 7.SCHO 8.INTC 9.SCHD 10.SCHE
2018 Q4	96	US$1.3亿	—	1RSP 2SCHF 3TPYP 主要持股2018 Q4 1.RSP 2.SCHF 3.TPYP 4.PEP 5.SCHO 6.VIG 7.SLYV 8.SHY 9.INTC 10.SCHD

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 278 项）

Howard Financial Services, LTD. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.4%	+14.55%	加仓
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.4%	+2.13%	加仓
3	INTC	Intel CORP	+0.4%	+216.72%	加仓
4	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.3%	+10.65%	加仓
5	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+4.01%	加仓
6	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.2%	+45.02%	加仓
7	MU	Micron Technology Inc	+0.2%	+0.18%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+19.78%	加仓
9	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+13.37%	加仓
10	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	+63.41%	加仓
11	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.1%	+11.71%	加仓
12	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
13	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+12.17%	加仓
14	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	+6.19%	加仓
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+8.74%	加仓
16	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	+58.51%	加仓
17	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+0.84%	加仓
19	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+8.50%	加仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-4.75%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+42.99%	加仓
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.67%	加仓
23	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	+3.58%	加仓
24	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+19.13%	加仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+99.36%	加仓
26	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.1%	NEW	新建仓
27	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	+0.1%	NEW	新建仓
28	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+8.83%	加仓
29	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+9.07%	加仓
30	IQM	Franklin Intelligent Machine	+0.1%	NEW	新建仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+6.29%	加仓
32	GE	General Electric	0%	+12.09%	加仓
33	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	+129.33%	加仓
34	KLAC	Kla CORP	0%	NEW	新建仓
35	AZN	AstraZeneca PLC	0%	NEW	新建仓
36	DUK	Duke Energy CORP	0%	NEW	新建仓
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	NEW	新建仓
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	NEW	新建仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.29%	加仓
40	ABBV	Abbvie Inc	0%	+24.71%	加仓
41	EMR	Emerson Electric Co	0%	+106.23%	加仓
42	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	NEW	新建仓
43	DELL	Dell Technologies -c	0%	-28.73%	减仓
44	SO	Southern Co/the	0%	NEW	新建仓
45	TXN	Texas Instruments Inc	0%	+6.98%	加仓
46	NOW	Servicenow Inc	0%	NEW	新建仓
47	WDC	Western Digital CORP	0%	NEW	新建仓
48	AMAT	Applied Materials Inc	0%	-2.66%	减仓
49	DHI	Dr Horton Inc	0%	NEW	新建仓
50	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不变

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-07	13F-HR
2026 Q1	2026-04-07	13F-HR
2025 Q4	2026-01-12	13F-HR
2025 Q3	2025-10-23	13F-HR
2025 Q2	2025-07-02	13F-HR
2025 Q1	2025-04-07	13F-HR
2024 Q4	2025-01-15	13F-HR
2024 Q3	2024-10-08	13F-HR
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR
2024 Q1	2024-04-16	13F-HR
2023 Q4	2024-01-09	13F-HR
2023 Q3	2023-10-10	13F-HR
2023 Q2	2023-07-12	13F-HR
2023 Q1	2023-04-05	13F-HR
2022 Q4	2023-01-13	13F-HR
2022 Q3	2022-10-12	13F-HR
2022 Q2	2022-07-18	13F-HR
2022 Q1	2022-04-20	13F-HR
2021 Q4	2022-01-27	13F-HR
2021 Q3	2021-11-01	13F-HR
2021 Q2	2021-08-06	13F-HR
2021 Q1	2021-05-03	13F-HR
2020 Q4	2021-02-02	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-07-29	13F-HR
2020 Q1	2020-05-05	13F-HR
2019 Q4	2020-01-27	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	修正案
2019 Q3	2019-10-29	13F-HR
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR
2018 Q4	2019-02-15	13F-HR

FAQ

Howard Financial Services, LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Howard Financial Services, LTD. 目前前几大持股有哪些？

Howard Financial Services, LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Howard Financial Services, LTD. 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.2% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 SCHD（+US$830.8万，现达 US$6194.9万），同时减持 SJNK（-US$449.7万，仍持有 US$1677.1万）。

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