HC
Howard Capital Management Group, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Howard Capital Management Group, LLCCIK: 0001860501
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$16.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 151
Howard Capital Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 151 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.66
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 58.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.21
Howard Capital Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 151 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 PANW
-1.1% US$3824.4万
清仓 ACN
清仓 ZTS
加仓 GOOGL
-2.0% US$1830.4万
减仓 ICE
+0.7% -US$696.5万
加仓 IYW
-2.1% US$1182.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 150 大持股（共 151 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.37% | +0.38% | -2.09% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.33% | +0.28% | -1.00% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.65% | +0.24% | -1.80% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.25% | +0.68% | -1.97% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.07% | +0.21% | -1.02% | |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 4.46% | +2.16% | -1.10% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.37% | -0.33% | +0.33% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.77% | +0.06% | -0.81% | |
| 9 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 3.20% | +0.07% | -0.80% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.04% | -0.52% | -1.34% | |
| 11 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.72% | +0.55% | -2.07% | |
| 12 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 2.51% | — | +0.22% | |
| 13 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 2.44% | +0.09% | -0.08% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.42% | -0.05% | -0.32% | |
| 15 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 2.30% | +0.01% | -0.13% | |
| 16 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.29% | -0.35% | -0.76% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.21% | +0.09% | -0.47% | |
| 18 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.07% | -0.12% | +0.36% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.06% | -0.04% | -0.40% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.12% | -0.34% | |
| 21 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 2.02% | +0.45% | +1.21% | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.79% | -0.10% | +1.02% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.72% | -0.20% | -2.41% | |
| 24 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.59% | +0.07% | +0.16% | |
| 25 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.58% | -0.60% | +0.68% | |
| 26 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.45% | -0.42% | +1.23% | |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.35% | +0.18% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.17% | +0.14% | -0.36% | |
| 29 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-医疗保健 | 1.06% | -0.09% | +1.07% | |
| 30 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -0.46% | |
| 31 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.52% | — | -0.96% | |
| 32 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -0.80% | |
| 33 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.34% | +0.01% | -1.01% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.32% | — | — | |
| 35 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | +6.31% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.01% | -0.06% | |
| 38 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.46% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | -0.02% | -6.01% | |
| 40 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 41 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.16% | — | — | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.04% | -0.99% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.02% | -0.36% | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.03% | +7.25% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | +0.01% | -1.20% | |
| 48 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.11% | — | -0.56% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.10% | -0.01% | +1.48% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.01% | -1.39% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+6.1%
近4个季度表现
+19.1%
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -10.2%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.59
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +1.81
- 信息比率
- -0.51
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +36.7%
- 最差12个月
- +2.7%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 151 | US$16.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 144 | US$15.1亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 143 | US$15.8亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 143 | US$15.8亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 139 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 138 | US$12.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 138 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 135 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 126 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 125 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 113 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 116 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 118 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 112 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 100 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 95 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 101 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 110 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 126 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 116 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 107 | US$10.6亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 97 | US$9.6亿 | 0 |
Howard Capital Management Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 清仓: Proshares Ultrapro S&p 500 (UPRO); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
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申报历史
FAQ
Howard Capital Management Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Howard Capital Management Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.4亿，分布在 151 个已申报仓位之中。
Howard Capital Management Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Howard Capital Management Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.9亿 (11.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.2亿 (7.3%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.1亿 (6.7%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.0亿 (6.3%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$8285.9万 (5.1%)
Howard Capital Management Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Howard Capital Management Group, LLC 共进行了 99 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 清仓: Proshares Ultrapro S&p 500 (UPRO); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Howard Capital Management Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Howard Capital Management Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.1%
• Financials: 12.6%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Communication Services: 9.5%
• Health Care: 9.3%
• Industrials: 9.0%
投资风格解析
Howard Capital Management Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 XAR（+US$769.9万，现达 US$5233.3万），同时减持 CRM（-US$1011.3万，仍持有 US$2005.5万）。
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