HP
Holowesko Partners Ltd. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Holowesko Partners Ltd.CIK: 0001428569
趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 34
Holowesko Partners Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 62.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.34
- 持仓稳定性
- 62.75
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.85
- 多样化
- 68
- 仓位均衡度
- 90.84
Holowesko Partners Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 SLB
-76.4% -US$2698.1万
清仓 QCOM
加仓 UL
+399.0% US$2238.4万
加仓 SW
+83.8% US$2074.4万
新建仓 XOM
清仓 BHP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-周期性消费 | 9.88% | +4.75% | +83.80% | |
| 2 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 7.37% | +0.92% | +22.71% | |
| 3 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 7.00% | +5.53% | +399.02% | |
| 4 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 6.88% | +0.18% | — | |
| 5 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 6.63% | +0.70% | +10.73% | |
| 6 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 6.38% | -0.66% | — | |
| 7 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 6.04% | -1.95% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.92% | +1.72% | +54.77% | |
| 9 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 5.82% | -1.87% | +0.92% | |
| 10 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 4.63% | +1.89% | +114.60% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.60% | +3.60% | NEW | |
| 12 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 3.43% | -0.02% | — | |
| 13 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 2.94% | +0.01% | — | |
| 14 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.74% | -2.23% | -47.71% | |
| 15 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 2.35% | -0.10% | +19.23% | |
| 16 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 2.21% | -0.99% | — | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.12% | +2.12% | NEW | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.88% | +1.88% | NEW | ||
| 19 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.85% | -7.77% | -76.40% | |
| 20 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 1.78% | +1.54% | +801.83% | |
| 21 | FLR | Fluor CORP | 股票-工业 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.33% | +1.33% | NEW | ||
| 23 | HOG | Harley-davidson Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 24 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.85% | +0.52% | +285.00% | |
| 25 | AMCR | Amcor plc | 股票-周期性消费 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.61% | -0.17% | — | |
| 27 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.50% | +0.13% | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.04% | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | — | — | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 31 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 32 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 33 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.12% | +0.12% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+32.2%
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +11%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +25.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.67
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.37
- 斯特林比率
- +1.68
- 卡玛比率
- +3.81
- 信息比率
- +0.32
- 跟踪误差
- +12.1%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +44.7%
- 最差12个月
- -0.3%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.72
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.67
- 上行潜力
- +5.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 34 | US$3.9亿 | 63 | ||
| 2026 Q1 | 31 | US$3.6亿 | 58 | ||
| 2025 Q4 | 28 | US$2.9亿 | 51 | ||
| 2025 Q3 | 26 | US$2.7亿 | 54 | ||
| 2025 Q2 | 29 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 29 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 25 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 26 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 24 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 29 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 31 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 29 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 27 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 27 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 28 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 29 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 28 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 30 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 31 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 29 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 26 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 27 | US$3.7亿 | 64 | ||
| 2020 Q4 | 30 | US$3.7亿 | 66 | ||
| 2020 Q3 | 25 | US$5.9亿 | 41 | ||
| 2020 Q2 | 28 | US$8.4亿 | 45 | ||
| 2020 Q1 | 27 | US$9.1亿 | 86 | ||
| 2019 Q4 | 30 | US$16.3亿 | 58 | ||
| 2019 Q3 | 24 | US$12.6亿 | 39 | ||
| 2019 Q2 | 23 | US$12.1亿 | 41 | ||
| 2019 Q1 | 25 | US$12.9亿 | 50 | ||
| 2018 Q4 | 25 | US$12.0亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 25 | US$13.5亿 | 33 | ||
| 2018 Q2 | 28 | US$14.8亿 | 53 | ||
| 2018 Q1 | 33 | US$14.5亿 | 60 | ||
| 2017 Q4 | 32 | US$15.8亿 | 48 | ||
| 2017 Q3 | 27 | US$12.6亿 | 50 | ||
| 2017 Q2 | 35 | US$14.8亿 | 36 | ||
| 2017 Q1 | 31 | US$16.7亿 | 55 | ||
| 2016 Q4 | 31 | US$14.3亿 | 40 | ||
| 2016 Q3 | 29 | US$11.2亿 | 52 | ||
| 2016 Q2 | 28 | US$11.9亿 | 45 | ||
| 2016 Q1 | 34 | US$13.8亿 | 56 | ||
| 2015 Q4 | 33 | US$15.3亿 | 48 | ||
| 2015 Q3 | 33 | US$14.4亿 | 36 | ||
| 2015 Q2 | 34 | US$16.1亿 | 49 | ||
| 2015 Q1 | 35 | US$12.8亿 | 52 | ||
| 2014 Q4 | 31 | US$11.4亿 | 50 | ||
| 2014 Q3 | 33 | US$12.8亿 | 42 | ||
| 2014 Q2 | 38 | US$16.5亿 | 42 | ||
| 2014 Q1 | 34 | US$17.1亿 | 54 | ||
| 2013 Q4 | 34 | US$14.1亿 | 86 | ||
| 2013 Q3 | 39 | US$9.7亿 | 67 | ||
| 2013 Q2 | 45 | US$12.3亿 | — |
Holowesko Partners Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Qualcomm Inc (QCOM); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Bhp Group Ltd-spon Adr (BHP); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Accenture plc (ACN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | +5.5% | +399.02% | 加仓 |
| 2 | SW | Smurfit Westrock Plc | +4.8% | +83.80% | 加仓 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | DIS | Walt Disney Co/the | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | PEP | Pepsico Inc | +1.9% | +114.60% | 加仓 |
| 6 | ✓ | +1.9% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +1.7% | +54.77% | 加仓 |
| 8 | OTIS | Otis Worldwide CORP | +1.5% | +801.83% | 加仓 |
| 9 | FLR | Fluor CORP | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ✓ | +1.3% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | HOG | Harley-davidson Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | GD | General Dynamics CORP | +0.9% | +22.71% | 加仓 |
| 13 | AMCR | Amcor plc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AXP | American Express Co | +0.7% | +10.73% | 加仓 |
| 15 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.5% | +285.00% | 加仓 |
| 16 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 17 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | — | 不变 |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 21 | KVUE | Kenvue Inc | 0% | — | 不变 |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | — | 不变 |
| 23 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 0% | — | 不变 |
| 24 | PGR | Progressive CORP | 0% | — | 不变 |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 0% | — | 不变 |
| 26 | HAL | Halliburton Co | -0.1% | — | 不变 |
| 27 | FANG | Diamondback Energy Inc | -0.1% | +19.23% | 加仓 |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.2% | — | 不变 |
| 29 | GIS | General Mills Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 30 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.7% | — | 不变 |
| 31 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -1% | — | 不变 |
| 32 | SDA | Sealed Air CORP | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 33 | EXE | Expand Energy CORP | -1.9% | +0.92% | 加仓 |
| 34 | YUMC | Yum China Holdings Inc | -2% | — | 不变 |
| 35 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 36 | ACN | Accenture plc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 37 | SJM | Jm Smucker Co/the | -2.2% | -47.71% | 减仓 |
| 38 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | -6.5% | EXIT | 清仓 |
| 40 | SLB | Slb LTD | -7.8% | -76.40% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Holowesko Partners Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Holowesko Partners Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 34 个已申报仓位之中。
Holowesko Partners Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Holowesko Partners Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Smurfit Westrock Plc (SW) — US$3904.3万 (9.9%)
2. General Dynamics CORP (GD) — US$2909.0万 (7.4%)
3. Unilever Plc-sponsored Adr (UL) — US$2763.1万 (7.0%)
4. Kimberly-clark CORP (KMB) — US$2719.0万 (6.9%)
5. American Express Co (AXP) — US$2618.1万 (6.6%)
Holowesko Partners Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Holowesko Partners Ltd. 共进行了 27 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Qualcomm Inc (QCOM); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Bhp Group Ltd-spon Adr (BHP); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Accenture plc (ACN)
Holowesko Partners Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Holowesko Partners Ltd. 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 32.0%
• Consumer Discretionary: 20.9%
• Energy: 15.2%
• Industrials: 11.5%
• Financials: 10.9%
• Information Technology: 6.7%
投资风格解析
Holowesko Partners Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.4%，跑赢 S&P 500 11.0 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 32.0% 集中于Consumer Staples。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 63，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AXP（+US$2562.6万，现达 US$2618.1万），同时减持 BABA（-US$519.6万，仍持有 US$874.4万）。
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