HV
Hel Ved Capital Management Ltd — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Hel Ved Capital Management LtdCIK: 0001840129
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$13.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 72
Hel Ved Capital Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.6亿，季度换手率为 160.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 50.87
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.14
Hel Ved Capital Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.127——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SMH
新建仓 SOXX
新建仓 QCOM
新建仓 QQQ
减仓 Q
-95.6% -US$4338.5万
减仓 IWM
-88.0% -US$3538.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 68 大持股（共 72 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 32.91% | +32.91% | NEW | |
| 2 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 7.02% | +7.02% | NEW | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.72% | +5.72% | NEW | |
| 4 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 5.39% | +3.48% | +252.53% | |
| 5 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 3.52% | -1.65% | -69.45% | |
| 6 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 3.25% | +1.89% | +105.08% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.87% | -0.79% | -60.14% | |
| 8 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 9 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 10 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 2.19% | +2.03% | +2938.15% | |
| 11 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 2.05% | +1.14% | +151.17% | |
| 12 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 1.90% | +1.50% | +270.24% | |
| 13 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 1.53% | +1.07% | +224.77% | |
| 14 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.41% | +1.31% | +1282.49% | |
| 15 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 1.40% | -0.04% | -19.23% | |
| 16 | PURR | Hyperliquid Strategies | 股票-其他 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 17 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 1.33% | +0.75% | +113.39% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.19% | +1.19% | NEW | ||
| 19 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | ||
| 21 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 22 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 23 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 0.93% | +0.46% | +29.86% | |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.18% | +1.93% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 26 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 27 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 0.72% | +0.36% | +65.00% | |
| 28 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 0.65% | -0.54% | -31.73% | |
| 29 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 30 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 32 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 33 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 股票-科技 | 0.52% | -0.86% | -64.79% | |
| 34 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 0.47% | -0.11% | -8.22% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.44% | -4.47% | -88.02% | |
| 37 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 38 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 股票-其他 | 0.43% | +0.44% | NEW | |
| 39 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 40 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 41 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工业 | 0.39% | -0.38% | +17.12% | |
| 42 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工业 | 0.33% | -0.22% | +19.89% | |
| 43 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.30% | -2.63% | -86.83% | |
| 44 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.29% | -1.05% | -78.89% | |
| 45 | PSIX | Power Solutions Internationa | 股票-其他 | 0.29% | -0.44% | — | |
| 46 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 47 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 48 | VIAV | Viavi Solutions Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 49 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 50 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 0.25% | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-14.2%
近4个季度表现
+160%
- 标准差
- +43.4%
- 贝塔系数
- +1.75
- 阿尔法
- +16.6%
- 最大回撤
- -23.7%
- 年化表现
- +53.4%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.89
- 卡玛比率
- +2.25
- 信息比率
- +0.83
- 跟踪误差
- +38.3%
- 下行标准差
- +18%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +258.6%
- 最差12个月
- -7.5%
- 效率比率
- +0.81
- 夏普比率
- +1.19
- 行业分散度
- +26.8%
- 偏度
- +1.36
- 峰度
- +4.48
- 上行潜力
- +4.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 72 | US$13.6亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 56 | US$8.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 52 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 76 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 70 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 64 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 80 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 52 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 50 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 51 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 55 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 43 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 34 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 14 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 10 | US$1.2亿 | 0 |
Hel Ved Capital Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +32.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | QCOM | Qualcomm Inc | +7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +5.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +3.5% | +252.53% | 加仓 |
| 5 | NBIS | Nebius Group N.V. | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | TER | Teradyne Inc | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | +2% | +2938.15% | 加仓 |
| 8 | GLW | Corning Inc | +1.9% | +105.08% | 加仓 |
| 9 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | +1.5% | +270.24% | 加仓 |
| 10 | PURR | Hyperliquid Strategies | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | SNOW | Snowflake Inc | +1.3% | +1282.49% | 加仓 |
| 12 | ✓ | +1.2% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +1.1% | +151.17% | 加仓 |
| 14 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +1.1% | +224.77% | 加仓 |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | ✓ | +1% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | CIFR | Cipher Digital Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | CORZ | Core Scientific Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 20 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 21 | WULF | Terawulf Inc | +0.8% | +113.39% | 加仓 |
| 22 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 23 | DE | Deere & Co | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 25 | F | Ford Motor Co | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 26 | HUT | Hut 8 CORP | +0.5% | +29.86% | 加仓 |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 28 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 29 | VNET | Vnet Group Inc-adr | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 30 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 31 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 32 | TTMI | Ttm Technologies | +0.4% | +65.00% | 加仓 |
| 33 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 34 | AEIS | Advanced Energy Industries | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 35 | VIAV | Viavi Solutions Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 36 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 37 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 38 | POWL | Powell Industries Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 39 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 40 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +1.93% | 加仓 |
| 41 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 42 | PDFS | Pdf Solutions Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | LGN | Legence Corp-cl A | +0.1% | +32.00% | 加仓 |
| 46 | DY | Dycom Industries Inc | 0% | — | 不变 |
| 47 | ECG | Everus Construction Group | 0% | — | 不变 |
| 48 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 0% | -36.84% | 减仓 |
| 49 | MKSI | Mks Inc | 0% | -19.23% | 减仓 |
| 50 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | -0.1% | -32.72% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Hel Ved Capital Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hel Ved Capital Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.6亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
Hel Ved Capital Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hel Ved Capital Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$4.5亿 (32.9%)
2. Qualcomm Inc (QCOM) — US$9514.8万 (7.0%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7754.3万 (5.7%)
4. Coreweave Inc-cl A (CRWV) — US$7309.4万 (5.4%)
5. Sandisk CORP (SNDK) — US$4773.2万 (3.5%)
Hel Ved Capital Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hel Ved Capital Management Ltd 共进行了 83 项显著调整：新建仓 33 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS)
Hel Ved Capital Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hel Ved Capital Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 75.0%
• Industrials: 18.0%
• Financials: 4.5%
• Consumer Discretionary: 1.3%
• Energy: 0.9%
• Materials: 0.3%
投资风格解析
Hel Ved Capital Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 53.4%，跑赢 S&P 500 16.6 个百分点；贝塔系数为 1.75（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 75.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SNDK（+US$3827.2万，现达 US$4773.2万），同时减持 TSLA（-US$2881.4万，仍持有 US$130.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hel-ved-capital-management-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get hel-ved-capital-management-ltd