GM
Greater Midwest Financial Group, LLC 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Greater Midwest Financial Group, LLCCIK: 0002025409
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 69
Greater Midwest Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 19.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.03
- 持仓稳定性
- 19.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 85.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.28
Greater Midwest Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 UJUL
减仓 MU
-30.8% -US$426.0万
加仓 MSFT
+5.9% US$560.0万
减仓 BAI
+4.3% -US$144.6万
减仓 LRCX
+0.7% -US$179.9万
加仓 META
-0.2% US$204.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 67 大持股（共 69 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 9.48% | -1.31% | +4.25% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.39% | +2.28% | +5.94% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.78% | -0.73% | +1.51% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.64% | -0.51% | +1.23% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.70% | +0.36% | +0.70% | |
| 6 | UJUL | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 4.59% | +4.59% | NEW | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.58% | -0.11% | -0.84% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.33% | +0.75% | -0.17% | |
| 9 | LSGR | Natixis Loomis Focused Grwth | ETF-其他 | 3.79% | -0.01% | -0.78% | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.54% | -2.34% | -30.78% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.17% | +0.05% | +7.18% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.99% | -0.19% | +0.11% | |
| 13 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 2.97% | +0.20% | +0.87% | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.72% | -1.07% | +0.66% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.18% | -0.18% | +1.98% | |
| 16 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 2.05% | +0.10% | +3.16% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.01% | -0.04% | -1.31% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.99% | +0.15% | +0.15% | |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.83% | -0.13% | +1.67% | |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.75% | +0.34% | -2.36% | |
| 21 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.67% | -0.14% | +182.13% | |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.60% | -0.09% | -0.06% | |
| 23 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.45% | -0.04% | +3.99% | |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.42% | -0.52% | -32.99% | |
| 25 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.30% | -0.49% | +6.80% | |
| 26 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 1.27% | -0.16% | +6.00% | |
| 27 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 1.26% | -0.12% | +1.94% | |
| 28 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.43% | -32.71% | |
| 29 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.92% | -0.16% | +4.79% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 31 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.12% | -4.29% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.01% | +0.17% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.02% | +0.29% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.03% | +1.16% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.06% | +0.16% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.02% | -1.05% | |
| 37 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +0.33% | |
| 38 | IBTO | Ishares Ibonds Dec 2033 Tres | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +7.41% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.03% | +0.33% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.03% | +0.22% | |
| 41 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +2.70% | |
| 42 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.20% | -0.02% | +0.82% | |
| 43 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.17% | — | +10.88% | |
| 45 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | -4.38% | |
| 46 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +2.22% | |
| 47 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.16% | -0.02% | +2.80% | |
| 48 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +0.49% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.01% | +0.04% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.05% | +0.72% |
1–50 of 67
投资组合表现
Q4 2026表现
+8.5%
近4个季度表现
+25.3%
- 标准差
- +14.8%
- 贝塔系数
- +1.14
- 阿尔法
- +3.4%
- 最大回撤
- -10.1%
- 年化表现
- +25.5%
- 对标普胜率
- +53.1%
- 索提诺比率
- +3.86
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +2.52
- 信息比率
- +0.91
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +68.8%
- 负收益月份占比
- +31.3%
- 最佳12个月
- +45.6%
- 最差12个月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +14%
- 偏度
- +0.46
- 峰度
- +0.57
- 上行潜力
- +5.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Greater Midwest Financial Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UJUL); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 清仓: Oakmark US Large Cap ETF (OAKM).
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申报历史
FAQ
Greater Midwest Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Greater Midwest Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 69 个已申报仓位之中。
Greater Midwest Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Greater Midwest Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI) — US$2019.0万 (9.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1786.1万 (8.4%)
3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1443.4万 (6.8%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1202.3万 (5.6%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1001.0万 (4.7%)
Greater Midwest Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Greater Midwest Financial Group, LLC 共进行了 69 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UJUL); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 清仓: Oakmark US Large Cap ETF (OAKM)
Greater Midwest Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Greater Midwest Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.6%
• Communication Services: 18.1%
• Health Care: 16.2%
• Consumer Discretionary: 7.1%
• Industrials: 6.9%
• Materials: 1.9%
投资风格解析
Greater Midwest Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 25.5%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 1.14（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 86 降至 19，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$594.4万，现达 US$1786.1万），同时减持 NFLX（-US$132.2万，仍持有 US$389.1万）。
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