GI
Granite Islands Private Wealth, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Granite Islands Private Wealth, LLCCIK: 0002111372
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 78
GRANITE ISLANDS PRIVATE WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 32.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.07
- 持仓稳定性
- 32.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.82
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.29
Granite Islands Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 SPY
加仓 AMD
+4.7% US$332.8万
加仓 PANW
+3.0% US$292.1万
清仓 ORCL
减仓 NFLX
+4.7% -US$82.0万
加仓 AXON
+380.5% US$175.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.70% | -0.33% | +4.08% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.49% | -0.21% | +6.22% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.22% | +0.23% | +3.96% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.24% | +0.17% | +12.89% | |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.97% | +1.72% | +2.97% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.83% | -0.31% | +0.54% | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.70% | +2.16% | +4.70% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.96% | -0.63% | +1.86% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.73% | -0.01% | +1.71% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.17% | +2.17% | NEW | |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.12% | -1.28% | +4.72% | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.93% | -0.10% | +1.94% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.91% | -0.52% | +7.22% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.72% | -0.15% | +2.85% | |
| 15 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.39% | +41.19% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.64% | -0.06% | +14.60% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.63% | -0.09% | +1.85% | |
| 18 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 1.54% | +1.24% | +380.46% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.53% | -0.22% | +4.39% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.48% | +0.06% | — | |
| 21 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.47% | -0.40% | -2.11% | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.45% | +0.53% | -0.04% | |
| 23 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.06% | +16.70% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.32% | -0.32% | +1.89% | |
| 25 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.31% | -0.46% | +6.86% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.02% | +10.42% | |
| 27 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.27% | -0.13% | — | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.26% | +0.04% | +25.12% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.26% | +5.33% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.17% | -0.13% | +12.61% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | -0.13% | +3.99% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.14% | -0.21% | +3.03% | |
| 33 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 1.01% | -0.29% | — | |
| 34 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.00% | -0.04% | +9.94% | |
| 35 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.98% | -0.31% | -0.33% | |
| 36 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.17% | +22.37% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.93% | -0.37% | +10.25% | |
| 38 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.89% | -0.31% | +15.04% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.87% | -0.23% | +13.12% | |
| 41 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.32% | +146.93% | |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.34% | +2.92% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.76% | +0.17% | +34.64% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.11% | +1.08% | |
| 45 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.73% | +0.04% | +32.18% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.69% | +0.06% | +44.29% | |
| 47 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.67% | +0.33% | +239.89% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.14% | -9.09% | |
| 49 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | +30.41% | |
| 50 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 0.62% | +0.20% | +121.24% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+13.5%
- 标准差
- +19.2%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -3.5%
- 年化表现
- +28.7%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.49
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +8.31
- 信息比率
- +0.44
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -1.37
- 上行潜力
- +5.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Granite Islands Private Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Qxo Inc (QXO); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清仓: Qualcomm Inc (QCOM).
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申报历史
FAQ
Granite Islands Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Granite Islands Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 78 个已申报仓位之中。
Granite Islands Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Granite Islands Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1040.6万 (7.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1012.5万 (7.5%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$840.7万 (6.2%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$572.7万 (4.2%)
5. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$537.4万 (4.0%)
Granite Islands Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Granite Islands Private Wealth, LLC 共进行了 73 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Qxo Inc (QXO); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清仓: Qualcomm Inc (QCOM)
Granite Islands Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Granite Islands Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.3%
• Communication Services: 13.9%
• Health Care: 11.1%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Industrials: 7.3%
• Consumer Staples: 5.4%
投资风格解析
Granite Islands Private Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 28.7%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 44.3% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PANW（+US$341.5万，现达 US$537.4万），同时减持 NOW（-US$65.4万，仍持有 US$132.8万）。
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