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Mango Investments LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Mango Investments LLCCIK: 0002006561
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 23
Mango Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.6
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 87.21
Mango Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.111——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 26.04% | — | — | |
| 2 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 9.77% | — | — | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 8.53% | — | -41.22% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.47% | — | — | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.15% | — | — | |
| 6 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 6.14% | — | — | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.74% | — | — | |
| 8 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-其他 | 3.89% | — | — | |
| 9 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 3.36% | — | — | |
| 10 | WDIV | St Str Spd S&p Glo Div-us In | ETF-其他 | 3.29% | — | — | |
| 11 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 3.03% | — | — | |
| 12 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 2.93% | — | — | |
| 13 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 2.35% | — | — | |
| 14 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 2.26% | — | — | |
| 15 | LBRDA | Liberty Broadband-a | 股票-其他 | 1.67% | — | — | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.40% | — | — | |
| 17 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.39% | — | — | |
| 18 | FWONA | Liberty Media Corp-formula-a | 股票-其他 | 1.36% | — | — | |
| 19 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.75% | — | — | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | — | — | |
| 21 | LLYVK* | Liberty Media Corp-liberty-c | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 22 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 23 | LLYVA* | Liberty Media Corp-liberty-a | 股票-其他 | 0.04% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+12.4%
- 标准差
- +18.7%
- 贝塔系数
- +0.5
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -14.9%
- 年化表现
- +10.2%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +0.94
- 斯图泽指数
- +0.18
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +0.49
- 卡玛比率
- +0.68
- 信息比率
- -0.38
- 跟踪误差
- +18.7%
- 下行标准差
- +12.1%
- 正收益月份占比
- +53.3%
- 负收益月份占比
- +46.7%
- 最佳12个月
- +37.6%
- 最差12个月
- -8.7%
- 效率比率
- +0.23
- 夏普比率
- +0.61
- 行业分散度
- +16.2%
- 偏度
- -0.59
- 峰度
- +0.91
- 上行潜力
- +2.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Mango Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mango Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Mango Investments LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mango Investments LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Liberty Broadband-c (LBRDK) — US$3520.1万 (26.0%)
2. Equinix Inc (EQIX) — US$1320.5万 (9.8%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$1153.1万 (8.5%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1145.5万 (8.5%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$966.8万 (7.2%)
Mango Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Mango Investments LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Mango Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mango Investments LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 52.7%
• Real Estate: 19.3%
• Information Technology: 12.5%
• Industrials: 4.3%
• Energy: 3.8%
• Utilities: 3.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Mango Investments LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 10.2%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.50（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 52.7% 集中于Communication Services。
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