GF
Granite FO LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Granite FO LLCCIK: 0002034090
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 579
Granite FO LLC在最新一期 13F 报告中披露了 579 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 17.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.83
- 持仓稳定性
- 17.7
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 59.85
Granite FO LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.100——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 579 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
0.0% US$1783.9万
减仓 SPY
-12.5% US$15.4万
减仓 VYM
-24.4% -US$208.0万
减仓 BRK-A
-3.0% US$26.5万
减仓 DVY
-32.9% -US$108.2万
减仓 MDY
-13.7% -US$16.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 171 大持股（共 579 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 17.84% | -2.03% | -12.51% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 15.18% | -0.26% | +0.01% | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 13.34% | +8.97% | — | |
| 4 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 12.67% | -1.35% | -3.03% | |
| 5 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 5.47% | -0.75% | -13.71% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.37% | -0.38% | — | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.58% | -1.77% | -24.44% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.60% | +0.20% | +1.97% | |
| 9 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 2.55% | -0.27% | -0.40% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.02% | — | |
| 11 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 1.34% | -0.22% | +0.25% | |
| 12 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.79% | -32.92% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.06% | — | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.25% | +0.03% | — | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.17% | +0.02% | -1.07% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.07% | +0.10% | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | -0.03% | -5.14% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.07% | — | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.09% | — | |
| 20 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.57% | -0.69% | -51.22% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.55% | -0.16% | — | |
| 23 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.40% | -0.15% | -5.58% | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.25% | — | |
| 26 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.39% | -0.05% | — | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.39% | +0.10% | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.04% | — | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +500.00% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | — | — | |
| 31 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.08% | — | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 33 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +300.00% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 37 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 39 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 40 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 41 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.22% | |
| 43 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.12% | -51.70% | |
| 44 | UBSI | United Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 46 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.10% | — | — | |
| 49 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 50 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.09% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+43.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
- 标准差
- +15.2%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +25.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.86
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.6
- 卡玛比率
- +3.12
- 信息比率
- +0.58
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +51.7%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +16.6%
- 偏度
- +0.65
- 峰度
- +0.95
- 上行潜力
- +5.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Granite FO LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: ; 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Granite FO LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Granite FO LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 579 个已申报仓位之中。
Granite FO LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Granite FO LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3373.0万 (17.8%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2871.0万 (15.2%)
3. Micron Technology Inc (MU) — US$2522.0万 (13.3%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$2396.3万 (12.7%)
5. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$1034.1万 (5.5%)
Granite FO LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Granite FO LLC 共进行了 24 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: ; 新建仓:
Granite FO LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Granite FO LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.9%
• Financials: 22.5%
• Communication Services: 5.5%
• Health Care: 4.2%
• Consumer Discretionary: 4.0%
• Industrials: 3.4%
投资风格解析
Granite FO LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.7%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 57.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IJR（+US$112.1万，现达 US$492.5万），同时减持 VYM（-US$216.7万，仍持有 US$865.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/granite-fo-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get granite-fo-llc