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Golden Green, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Golden Green, Inc.CIK: 0001839419
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$9735.2万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 80
Golden Green, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$9735.2万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.88
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 58.57
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.5
Golden Green, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 79 大持股（共 80 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.94% | — | -0.41% | |
| 2 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 4.01% | — | +2.86% | |
| 3 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 4.01% | — | +2.81% | |
| 4 | AMZA | Infracap Mlp ETF | ETF-其他 | 3.93% | — | +2.90% | |
| 5 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 3.90% | — | +2.98% | |
| 6 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 3.59% | — | +2.50% | |
| 7 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 3.45% | — | +2.69% | |
| 8 | CSWC | Capital Southwest CORP | 股票-其他 | 2.88% | — | +1.09% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.36% | — | +23.91% | |
| 10 | HTGC | Hercules Capital Inc | 股票-金融 | 2.33% | — | +0.87% | |
| 11 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 股票-其他 | 2.03% | — | +1.08% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.03% | — | +4.97% | |
| 13 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.96% | — | +2.92% | |
| 14 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.95% | — | +2.50% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.94% | — | +0.23% | |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.90% | — | +1.09% | |
| 17 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 1.77% | — | +3.60% | |
| 18 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.71% | — | — | |
| 19 | PNNT | Pennantpark Investment CORP | 股票-其他 | 1.71% | — | +1.96% | |
| 20 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 1.69% | — | +3.37% | |
| 21 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | 股票-其他 | 1.68% | — | +1.75% | |
| 22 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地产 | 1.64% | — | +3.31% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.55% | — | +7.46% | |
| 24 | TPVG | Triplepoint Venture Growth B | 股票-其他 | 1.54% | — | +2.11% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.54% | — | +50.31% | |
| 26 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 1.51% | — | +3.80% | |
| 27 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 1.36% | — | +4.87% | |
| 28 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 1.31% | — | +3.22% | |
| 29 | MFA | Mfa Financial Inc | 股票-其他 | 1.28% | — | +2.10% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.24% | — | -0.97% | |
| 31 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 股票-其他 | 1.22% | — | +3.19% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.98% | — | +13.65% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.96% | — | +8.60% | |
| 34 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 0.92% | — | +2.64% | |
| 35 | HTD | John Hancock Tax Adv Dvd Inc | 股票-其他 | 0.89% | — | +5.06% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.88% | — | -3.81% | |
| 37 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 0.87% | — | +14.86% | |
| 38 | IVR | Invesco Mortgage Capital | 股票-其他 | 0.85% | — | +7.99% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.81% | — | +0.06% | |
| 40 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.75% | — | -0.99% | |
| 41 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.74% | — | -0.98% | |
| 42 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | — | +18.58% | |
| 43 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +10.00% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | — | -1.61% | |
| 45 | HPF | John Hancock Prefer Inc Ii | 股票-其他 | 0.60% | — | +2.48% | |
| 46 | HPS | John Hancock Prefer Inc Iii | 股票-其他 | 0.60% | — | +2.40% | |
| 47 | PFFV | Global X Variable Rate Pref | ETF-其他 | 0.60% | — | +11.23% | |
| 48 | HPI | John Hancock Prefer Inc | 股票-其他 | 0.60% | — | +2.54% | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.57% | — | +16.11% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | +8.08% |
1–50 of 79
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+15.4%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +1.89
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.9%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +4.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Golden Green, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Golden Green, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9735.2万，分布在 80 个已申报仓位之中。
Golden Green, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Golden Green, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1162.8万 (11.9%)
2. Alerian Mlp ETF (AMLP) — US$390.6万 (4.0%)
3. Global X Mlp & Energy Infras (MLPX) — US$390.5万 (4.0%)
4. Infracap Mlp ETF (AMZA) — US$382.1万 (3.9%)
5. Global X Mlp ETF (MLPA) — US$379.8万 (3.9%)
Golden Green, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Golden Green, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Golden Green, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Golden Green, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.8%
• Financials: 19.5%
• Energy: 13.3%
• Communication Services: 10.4%
• Real Estate: 8.5%
• Consumer Discretionary: 6.7%
投资风格解析
Golden Green, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 META（+US$183.8万，现达 US$229.9万），同时减持 TPVG（-US$23.0万，仍持有 US$150.1万）。
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