GI
Gold Investment Management Ltd. 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Gold Investment Management Ltd.CIK: 0002006008
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 202
Gold Investment Management Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 202 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.67
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 58.48
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83
Gold Investment Management Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 202 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
-2.7% US$1122.1万
清仓 GRTUF
减仓 SU
-5.5% -US$228.6万
加仓 TSM
-1.1% US$546.8万
加仓 LRCX
-5.6% US$288.2万
减仓 LMT
+0.0% -US$94.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 202 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 5.92% | +2.63% | -2.73% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.21% | +0.96% | -1.05% | |
| 3 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 3.92% | +0.48% | -0.21% | |
| 4 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 3.27% | +0.30% | +0.15% | |
| 5 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 2.65% | +0.28% | -0.48% | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.58% | +0.17% | +8.03% | |
| 7 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 2.26% | +0.07% | -0.09% | |
| 8 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事业 | 2.11% | +0.13% | +1.81% | |
| 9 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 2.10% | -0.06% | +0.57% | |
| 10 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 2.07% | -1.00% | -5.46% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | -0.26% | +0.31% | |
| 12 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 1.83% | +0.04% | +1.01% | |
| 13 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 1.80% | +0.09% | -1.24% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.77% | -0.05% | -0.43% | |
| 15 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.75% | -0.16% | -0.29% | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.63% | +0.65% | -5.56% | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.62% | -0.02% | +0.85% | |
| 18 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.62% | +0.02% | -0.30% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.05% | +10.77% | |
| 20 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.48% | +0.19% | +1.12% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.37% | +0.03% | -0.06% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.37% | -0.49% | +0.02% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.37% | -0.13% | +0.14% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.30% | -2.91% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.04% | -0.15% | |
| 26 | FTS | Fortis Inc | 股票-公用事业 | 1.28% | -0.13% | +0.99% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.26% | -0.31% | +0.83% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.18% | -0.02% | -2.27% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.16% | +0.04% | -1.10% | |
| 30 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.15% | -0.16% | +0.64% | |
| 31 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.45% | -2.32% | |
| 32 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 1.11% | +0.14% | +0.74% | |
| 33 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.06% | -0.12% | -0.30% | |
| 34 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.05% | -0.43% | +0.17% | |
| 35 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.01% | +0.22% | -2.70% | |
| 36 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 股票-其他 | 1.01% | -0.05% | +2.31% | |
| 37 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 0.97% | +0.09% | +0.48% | |
| 38 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.97% | +0.08% | +0.02% | |
| 39 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.39% | +837.20% | |
| 40 | BCE | Bce Inc | 股票-通信服务 | 0.96% | -0.27% | +4.41% | |
| 41 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.92% | -0.14% | -2.63% | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.89% | -0.03% | +1.25% | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.88% | -0.13% | -9.62% | |
| 44 | IMO | Imperial Oil LTD | 股票-能源 | 0.86% | -0.30% | -0.50% | |
| 45 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.86% | -0.18% | +1.90% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.01% | -1.62% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.83% | -0.07% | +1.96% | |
| 48 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.32% | +0.53% | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.81% | +0.15% | -2.34% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.10% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+33.4%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +6.5%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +22.9%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +3.64
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.48
- 卡玛比率
- +3.82
- 信息比率
- +0.48
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +76.7%
- 负收益月份占比
- +23.3%
- 最佳12个月
- +43.2%
- 最差12个月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.88
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.56
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +5.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Gold Investment Management Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Granite Real Estate Investme (GRTUF); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Ishares Gold Trust (IAU).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 207 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Gold Investment Management Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gold Investment Management Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 202 个已申报仓位之中。
Gold Investment Management Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gold Investment Management Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Applied Materials Inc (AMAT) — US$2183.1万 (5.9%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1919.8万 (5.2%)
3. Toronto-dominion Bank (TD) — US$1445.9万 (3.9%)
4. Bank Of Nova Scotia (BNS) — US$1205.4万 (3.3%)
5. Royal Bank Of Canada (RY) — US$977.8万 (2.6%)
Gold Investment Management Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gold Investment Management Ltd. 共进行了 130 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 58 个既有持股、减仓 61 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Granite Real Estate Investme (GRTUF); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Ishares Gold Trust (IAU)
Gold Investment Management Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gold Investment Management Ltd. 的主要板块分布如下：
• Financials: 32.5%
• Information Technology: 24.0%
• Industrials: 13.1%
• Energy: 6.7%
• Health Care: 6.3%
• Consumer Discretionary: 5.5%
投资风格解析
Gold Investment Management Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 22.9%，跑赢 S&P 500 6.5 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.5% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$1388.0万，现达 US$2183.1万），同时减持 TM（-US$76.0万，仍持有 US$304.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gold-investment-management-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get gold-investment-management-ltd